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沸腾了!半导体芯片股暴涨,科创50涨超2%

提供者 格隆汇 股市2022年5月10日 15:37
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沸腾了!半导体芯片股暴涨,科创50涨超2%
提供者 格隆汇   |  2022年5月10日 15:37
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今天早盘,A股半导体芯片股持续走强,半导体及元件、中芯国际概念、汽车芯片板块纷纷大涨,涨幅一度接近4%。

其中,创业板中英科技 (SZ:300936)涨停,拓荆科技、赛微微电、芯源微 (SS:688037)、思瑞浦 (SS:688536)、北方华创 (SZ:002371)、立昂微 (SS:605358)、斯达半导体涨超10%,华峰测控 (SS:688200)、法拉电子 (SS:600563)涨超9%。

半导体芯片股的大涨得益于行业高景气与国产替代的影响。随着5G、新能源汽车、AIOT领域的蓬勃发展开启全球新一轮半导体景气周期,晶圆厂积极扩产,投资热情持续高涨,带动半导体设备市场不断增长。

据ICInsights数据,全球半导体行业资本开支在2021年同比大涨36%至1536亿美元,创历史新高,2022年有望继续增长24%至1904亿美元。同时近年来地缘政治格局紧张、新冠疫情不确定性等加剧半导体供应短缺,国内供应链自主可控需求急切,以北方华创、中微公司(SS:688012)、拓荆科技、盛美上海等为代表的优质国产半导体设备厂商抓住历史机遇,积极配合下游晶圆厂验证导入,在细分领域实现突破,取得阶段性进展。随着下游晶圆厂新一轮扩产,国内设备厂商有望在成熟制程产线提高覆盖率,并在先进制程中崭露头角,于国产替代进程中不断提升话语权。

个股方面,今天20CM涨停的中英科技备受市场关注。消息面上,5月6日,中英科技通过辅晟电子拟收购赛肯徐州100%的股权,有利于较快切入半导体材料领域。一方面,根据公司的发展规划,收购实现后公司将形成更加丰富的产品结构;另一方面,赛肯徐州的引线框架产品和公司的现有产品在部分采购和生产工艺上具备一定的协同空间。

业绩方面,中英科技一季度报显示,公司实现营业收入3975万元,同比下降13.24%,实现归母净利润728万元,同比下降19.71%,实现扣非净利润488万元,同比下降37.61%。

资金方面,今天主力资金狂买北方华创、士兰微等科技股。截止上午11点,北方华创主力净流入超2.6亿元;士兰微主力净流入超1.3亿元。

此外,半导体芯片领域也是国家大基金布局的重点方向。拓荆科技、北方华创、华润微 (SS:688396)、士兰微 (SS:600460)、国芯科技、长川科技 (SZ:300604)等都属于国家大基金持股范围。

据万业企业公告,3月30日,大基金二期拟向万业企业参股子公司浙江镨芯增资3.5亿元,本次增资完成后,万业企业以29.63%的持股比例为浙江镨芯第一大股东,大基金二期持有浙江镨芯17.28%的股权。在2020年末,浙江镨芯和镨芯控股收购了Compart公司100%股权,后者是全球领先的半导体设备所需的零部件供应商,也是全球极少数可完成流量控制领域零组件精密加工全部环节的公司之一,产品主要包括气体输送零部件、组件、密封件、气棒总成、质量流量控制器(MFC)等。

国家大基金投资以覆盖芯片设计、制造、封测、材料以及设备等产业链环节为主。对浙江镨芯的增资是国家大基金首次大手笔投资半导体零部件公司,意味着对其未来发展前景的看好和重视,通过将资金针对性地投入到国产替代薄弱的领域,以打造更联动的本土半导体产业生态圈。

业内人士指出,半导体产业是构建科技创新和数字经济的产业,而半导体零部件则是决定高质量协同发展的关键领域。但目前本土零部件企业的技术能力、工艺水平、产品精度和可靠性差距较大,整体国产化率仅为10%-30%,尤其在Compart相关的流量控制领域之前的国产化率几乎为零。因此,抢先突破半导体零部件关键核心技术短板,成为了国产零部件赛道中突围的关键点。

今天科创50指数涨超2%,连跌了半年多的科创50ETF(SS:588000)也大涨3%。自去年8月以来,科创50ETF从高位下跌至今累计跌幅高达38%,但今年4月末开始,已出现小幅上涨迹象,大有超跌反弹的意味。

今年以来,科创50ETF备受资金青睐,资金累计流入科创50ETF高达 104.6亿元,北向资金买入科创板股票75.8亿元,连续布局势头不减。目前科创50指数PE(TTM)在38倍附近,处于历史估值低位区域。

浙商证券认为,预计今年下半年,随着宏观变量清晰化,以及财报确认新成长方向,科创板将迎来重要转折点。

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