突发资讯
0
无广告版。升级英为财情Investing.com体验,最多立省40% 查看详情

利率上涨利空股市?这两只ETF值得关注

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2022年4月21日 15:13
cn.investing.com/analysis/article-200471394
利率上涨利空股市?这两只ETF值得关注
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年4月21日 15:13
已保存。查看收藏列表
此文章已保存至您的收藏列表
 

英为财情Investing.com – 在利率上升的前景下,银行和其他金融公司在本财报季重新成为华尔街的焦点。 而这些股票的波动自然会影响相关基金(ETF)的价格。

上周,摩根大通 (NYSE:JPM)以一份低于预期的报告拉开了第一季度财报季的序幕,令投资者感到惊讶。摩根大通的利润为82.8亿美元,较上年同期下降42%。Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW)和塞拉银行 (NASDAQ:BSRR)是另外两家未能达到预期收益的金融公司。

与此同时,美国银行 (NYSE:BAC)在4月18日发布好于预期的第一季度财报后,股价飙升超过4%。 该公司每股收益为80美分,超出了分析师的预期。

其他超过华尔街分析师预期的银行有花旗集团 (NYSE:C)、高盛集团 (NYSE:GS)、摩根士丹利 (NYSE:MS)、道富银行 (NYSE:STT),以及最近的纽约梅隆银行 (NYSE:BK)。

美国十年期国债收益率已经接近3%,在多年高位徘徊。 在这样的环境下,金融类股受到越来越多的关注。 这些机构在曲线的短端借钱,然后在长端放贷。随着收益率的陡峭化,存款和贷款之间的利差通常有利于银行并提高其净息差。

因此,尽管财报好坏参半,但许多投资者仍对金融股持乐观态度。 我们此前已经讨论了iShares U.S. Financial Services ETF (NYSE:IYG),该基金今年以来已经下跌了8.7%。

IYG周线图,来源:Investing.com
IYG周线图,来源:Investing.com

下面将介绍另外两只主要投资于金融类股的ETF。 不过需要说明的是:如果收益率曲线趋平,银行的前景也可能发生变化。 因此,在增持金融类股之前,应进行进一步的尽职调查。

1. 标普银行ETF

当前价格:51.07美元

52周的价格区间:46.86美元至60.60美元

股息收益率:2.43%

费用比率:每年0.35%

SPDR® S&P Bank ETF (NYSE:KBE)投资于广泛的金融股票。 该基金于2005年11月开始交易。

KBE周线图,来源:Investing.com
KBE周线图,来源:Investing.com

KBE持有100家银行股票,跟踪S&P Regional Banks Select Industry Total Return的回报,这是一个等权重指数。 在子行业方面,区域银行占比达77.72%、储蓄和抵押贷款融资占13.38%、多元化银行占6.09%等。

KBE26.7亿美元净资产中,前十大持仓股占比达13%。 这些公司包括Jackson Financial Inc (NYSE:JXN)、Voya Financial Inc (NYSE:VOYA)、北方信托公司 (NASDAQ:NTRS)、Axa Equitable Holdings Inc (NYSE:EQH)和Essent Group Ltd. (NYSE:ESNT)等。

KBE指数在1月初达到多年来的高点。 不过,该ETF今年迄今已下跌6.4%。 尾随市盈率和市净率分别为10.28和1.17倍。 那些预计金融类股负面压力会减少的读者可以考虑逢低买入。

2. First Trust Financials AlphaDEX® Fund (FXO)

当前价格:45.39美元

52周的价格区间:41.13美元至48.99美元

股息收益率:1.98%

费用比率:每年0.61%

First Trust Financials AlphaDEX® Fund (NYSE:FXO)根据几个增长和价值因素投资于金融股。 该基金于2007年5月开始交易,净资产为14亿美元。

FXO周线图,来源:Investing.com
FXO周线图,来源:Investing.com

追踪StrataQuant®金融指数的FXO持有100只股票。 投资银行和经纪服务公司约占该基金的三分之一。 紧随其后的是非寿险(29.33%)、银行(21.80%)、金融和信贷服务(7.23%)。

FXO的前十大持仓股占其投资组合的近五分之一,包括 LPL Financial Holdings Inc (NASDAQ:LPLA)、辛辛那提金融公司 (NASDAQ:CINF)、瑞杰金融 (NYSE:RJF)和Alleghany Corp. (NYSE:Y)。

FXO在2022年迄今下跌了约1.9%,但在过去12个月仍上涨了4.8%。 与KBE基金一样,FXO自1月中旬以来也面临压力,其市盈率和市净率分别为8.42倍和1.33倍。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.investing.com下载英为财情App

推荐阅读

五月旅游客流或达上半年最高值 旅游业或迎来“绝地反击

俄罗斯央行行长:将以法律手段促使西方国家解冻其数千亿美元外储

法国大选冲击等同英国脱欧?机构:如果勒庞获胜 金融市场将巨震

俄外交部:莫斯科或将冻结非友好国家驻俄使馆的银行账户

(翻译:潘奕衡)

利率上涨利空股市?这两只ETF值得关注
 

相关文章

格隆汇
董承非“奔私”后首发爆冷,艰难时刻如何自处? 提供者 格隆汇 - 2022年5月10日

A股市场表现不佳,一年多的时间里,权益类基金净值从巅峰跌落至谷底,无论是基金投资者还是基金管理人正经历投资生涯中最艰难时刻。1、顶流首发爆冷在低迷的市场环境下,基金缺乏赚钱效应,甚...

金十 数据
对冲基金巨头有新动作,再见了流动性! 提供者 金十 数据 - 2021年12月8日

一切都为了延长投资者退出所需的时间。 老练、富有的投资者会选择对冲基金而不是私募股权公司来管理其财富的主要原因之一是,他们可以从对冲基金获得近乎即时的流动性。与将资本锁定多年的私募...

利率上涨利空股市?这两只ETF值得关注

添加评论

评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

在这里写出您的想法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核