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奈飞Q1财报前瞻:用户增长放缓仍是主要风险,但股价已经超卖?

发布时间 2022-4-19 14:18
NFLX
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  • 财报发布时间:4月19日周二盘后;
  • 营收预期:79.4亿美元
  • 每股收益预期:2.92美元/股
  • 英为财情Investing.com - 流媒体巨头奈飞 (NASDAQ:NFLX)将于4月19日周二盘后发布最新季度财报,届时,投资者可能会发现,在激烈的行业竞争和严峻的宏观经济环境下,这家娱乐服务公司恐怕很难吸引到新用户。(NFLX周线图来自英为财情Investing.com)
    由于一系列不利因素作祟,奈飞公司的股价在2022年下跌了40%以上,而且该股也是今年以来,纳斯达克100指数中表现最差的成分股之一。

    分析师此前下调了公司的收益预期。此外,奈飞此前也预计在截至3月31日的第一季度,仅会增加250万订户,这一数字是该公司至少十年来最慢的一季度增长。与此同时,东欧的地缘政治冲突给公司带来了负面的影响,奈飞在此期间宣布退出俄罗斯市场,其在该市场约有100-200万用户。

    一系列状况都显示,奈飞在疫情期间显著上涨以后,现在已经进入了一个缓慢增长的时期,公司2021年一共新增了1280万用户,比创纪录的前一年数据,已经下滑了50%左右。

    摩根士丹利在一份报告中表示,“长期来看,我们相信奈飞将实现引人注目的收入和利润增长,近期,我么您认为风险对共识增长预期,估值还不算过高,但是,随着净增加值估值下滑,该股的股价不太可能会走赢大盘。”该行将公司的目标价从450美元下调至了425美元左右的位置,

    除此之外,巴克莱也把公司的股价从425美元,下调至了380美元,并且在分析报告中表示,“根据各种短期和长期模型的平均预测值,奈飞的业绩有望比公司指导值好,但一季度的绝对值仍然疲弱。”

    还需要注意的是,行业的竞争也持续激烈。消费者现在有更多的选择,这更是给用户增长增加了难度。

    迪士尼是奈飞最强大的对手,该公司3月宣布今年晚些时候还将提供低价版的“Disney+”服务,这些服务将会附带广告。这一新服务有望于2022年年底在美国开始推广,并于明年左右在全球范围内推广。公司晚些时候或公布价格和时间点等细节。

    这几周以来,无论是后疫情时代的增长还是竞争的加剧,都导致了奈飞分析师出现了意见分歧。(NFLX一致预期来自英为财情Investing.com)在英为财情Investing.com对43位分析师进行的调查中,尽管大多数受访者都给出了“强于大盘”的评级,但仍有20位分析师目前不建议买入该股。

    需要注意的是,虽然奈飞短期内收益前景确实黯淡,但是,对于奈飞的长期投资者来说,眼下仍然不失为一个买入时机。因为公司拥有一流的内容,可以吸引更多新订户,而在此过程中,也可以提高利润率和现金流。最近的抛售已经将该股股价压至低于历史平均水平,目前市盈率为32倍,这是五年平均水平的不到一半。

    而且,奈飞并不依赖债务来推动增长,经过多年的借贷生涯,公司此前表示,已经不再需要外部融资来支持日常运营。

    同时,摩根大通的分析师还预计,奈飞将在2022年下半年表现强劲。他们对奈飞的评级为增持,目标价为605美元。这个目标意味着较现价仍有大约77%的上涨空间。

    总体而言,奈飞周二盘后的财报可能不会带来惊喜,但在最近的暴跌之后,它的股票已经成为一个有吸引力的投资标的。在疫情推动的增长热潮期间,公司在巩固了现金和竞争地位后,眼下处于更有利的地位,有望恢复增长。

    【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】

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    (翻译:李善文)

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