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大豆价格或将升至20美元

提供者 Andy Hecht商品2022年4月15日 15:42
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大豆价格或将升至20美元
提供者 Andy Hecht   |  2022年4月15日 15:42
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英为财情Investing.com – 2022年4月初,北半球的农民正在播种,为秋收后的世界提供粮食和燃料。 全球每季度约2 000万人口的增长意味着农产品的供应也需要不断的增加。

作为重要的农作物之一的大豆的需求也将在2022年及以后继续增长。

然而,2022年不是一个普通的年份。 不断加剧的通胀压力、俄乌冲突的爆发以及供应链瓶颈等问题推动了所有原材料价格的上涨。 大豆也不例外。Teucrium Soybean (NYSE:SOYB)跟踪大豆期货合约组合的价格走势。

农产品的趋势和基本面变化表明,大豆的价格可能会上涨。

大豆价格接近历史新高

大豆期货的历史高点出现在2012年,当时大豆期货价格达到每蒲式耳17.9475美元。

大豆季线图,来源:CQG
大豆季线图,来源:CQG

正如季度图表所显示的,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货在2022年第一季度达到每蒲式耳17.65美元,仅比2012年的峰值低29.75美分。 上周结束时,季度价格动能和相对强弱指标都在上升,价格处在16.70美元上方。

今年第一季度,大豆期货价格上涨了21.79%,3月31日收于每蒲式耳16.1825美元。 美国是全球最大的油籽生产国和出口国,在2022年的播种季节,美国的油籽产量在4月中旬有所上升。 过去几个月,南美作物歉收支撑了大豆价格,并在2022年第一季度将大豆价格推至11年高点。

大豆可用于制作食物和燃料

大豆可以加工成豆粕和豆油。豆粕是动物饲料的关键成分,而豆油可用于烹饪,是生物柴油燃料的重要成分。

大豆压榨价差季线图,来源:CQG
大豆压榨价差季线图,来源:CQG

目前大豆压榨价差为1.7350美元,加工差价处于较高水平。豆粕和豆油的表现优于原油籽,这是需求上升的迹象。

大豆牛市

1973年,由于供不应求,大豆期货价格升至每蒲式耳12.90美元。大豆价格升至近13美元,导致大豆交易商在开始了数十年对大豆牛市的呼唤。

大豆年线图,来源:CQG
大豆年线图,来源:CQG

大豆年线图显示, 35年之后,大豆于2008年才突破了13美元的水平,并在2012年创下了每蒲式耳近18美元的纪录高点。

2022年,大豆的价格从未低于13美元,目前仍处于每蒲式耳16.70美元的水平。

未来可能继续上涨的三大原因

  • 趋势永远是你最好的朋友,目前大豆价格趋势趋于上涨。
  • 通货膨胀继续上升。上周,美国3月份消费者价格指数(cpi)为8.5%,核心通胀率为6.5%,为40多年来的最高水平。不断上升的通货膨胀增加了大豆的生产成本,并推高了价格。
  • 随着原油价格突破100美元/桶,天然气价格突破7美元,生物柴油的需求量剧增。生物柴油需求的上升给大豆价格带来了额外的上涨压力。

与此同时,乌克兰战争推高了小麦和玉米价格,因为乌克兰和俄罗斯是主要的供应国。粮食和油籽的短缺可能正处于几十年来的最高水平,即使没有,大豆价格往往也会随着玉米和小麦的上涨而上涨。

大豆ETF

在大豆市场建立头寸的最直接途径是通过芝加哥商品交易所(CME)旗下CBOT部门买入期货和期权。而Teucrium Soybean ETF (NYSE:SOYB)为希望搭乘大豆价格上涨便车的市场参与者提供了另一种选择。

截至上周末,以28.10美元的价格计算,SOYB管理的资产超过6,850万美元。该ETF平均每天的交易量为96,840股,费率为1.88%。SOYB持有三份交易活跃的大豆期货合约,以便在滚动期将风险降至最低。近月的合约往往价格波动剧烈,因此,在价格上涨时,SOYB的表现往往逊于近月的大豆期货,但在价格调整时则强于近月的大豆期货。

5月大豆期货价格从4月4日的15.7675美元升至4月11日的16.9750美元高点,涨幅为7.66%。

SOYB日线图,来源:CQG
SOYB日线图,来源:CQG

同期,soylb ETF从每股26.40美元涨至28.31美元,涨幅为7.23%。

在2022年北半球的耕种季节,大豆价格将继续走高。

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(翻译:潘奕衡)

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