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美股财报季拉开帷幕,小摩一季报释放“担忧”信号

提供者 Wind资讯 市场概况2022年4月14日 08:33
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美股财报季拉开帷幕,小摩一季报释放“担忧”信号
提供者 Wind资讯   |  2022年4月14日 08:33
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香港万得通讯社报道,美国最大的商业银行摩根大通公布的第一季度收益报告不仅没有达到预期,而且是自2020年第一季度冠状病毒危机以来最糟糕的业绩,导致其股价下跌3%。尽管摩根大通的交易业务远超预期,但该行的投资银行业务却遭受重创,由于利率大幅上升和波动性大幅上升,股票和债券承销业务都受到重创。股票承销业务同比下降76%,至2.49亿美元,而债券承销业务则下滑了20%。

该行透露,由于地缘因素引发的市场动荡,该行蒙受了5.24亿美元的损失。摩根大通CEO杰米•戴蒙表示:“我们仍对经济感到乐观,至少在短期内——消费者和企业的资产负债表以及消费支出保持在健康水平”。但他警告称: “由于高通胀、供应链问题和地缘因素,未来将面临重大的地缘和经济挑战。”

这种对经济增长的担忧,促使摩根大通采取了自 2020 年年中疫情最严重以来从未做过的事情:在连续六个季度释放准备金之后,摩根大通实际上将其贷款损失准备金增加了超过 9 亿美元,这是自 2020 年 3 月以来的首次此类增长。

除发放准备金外,该行第一季度末的贷款总额较上年同期增长5%,其中商业贷款增长10%,信用卡贷款增长15%。然而,自从美联储实施量化宽松政策接管资本市场以来,存款就一直在飙升,第一季度达到创纪录的2.6万亿美元,同比增长13%,比去年同期增长1.5万亿美元。

随着今年第一季度的财报出炉,分析师们将第一季度的总体收益预期下调了0.7%,这是自2020年第二季度疫情以来的首次。然而,在疫情之前,华尔街本就会根据指导意见下调收益预期,且0.7%的降幅远低于5年(2.5%)、10年(3.4%)和20年(4.8%)的平均降幅。

此外,虽然分析师下调了第一季度的预期,但实际上他们提高了对随后三个季度和全年的预期,因为企业指出,2022年晚些时候可能会有更好的回报。分析师们将全年预期上调了2%,这是反常的:分析师通常会在第一季度调低年均预期,过去五年平均下调0.4%,过去15年平均下调2.9%。

这就是为什么当前的财报季对市场至关重要的原因之一。投资者将关注公布的数据是否有下降趋势,但更重要的是,他们将关注第二季和今年剩余时间的财务预测,以寻找利润率下降的迹象。目前,标准普尔500指数的全年利润率预测与2022年的增长率大致相同,但随着企业开始报告并与华尔街对话,这一数据当然可能会发生变化。

华尔街仍预计,标普500指数今年及之后两年的净利润率将会上升。分析师们平均预计,2022年标准普尔500指数的净利润率将达到13%。他们正在为未来几周将出现的一波第一季度数据做准备,对2023年和2024年的预测也大致如此。

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