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经济衰退来袭,这两大基金或将大显身手

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2022年3月31日 11:13
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经济衰退来袭,这两大基金或将大显身手
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年3月31日 11:13
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英为财情Investing.com – 今日,有关美国和全球经济是否即将陷入衰退的讨论非常激烈。高盛表示,美国在2023年发生衰退的几率已升至35%,随着乌克兰战争的蔓延,对欧洲经济的担忧也在加剧。

经济衰退的广义技术定义是指一个经济体的国内生产总值(GDP)连续两个季度出现负增长。 然而,经济学家在估计长期收缩风险时还考虑了其他几个因素,如实际收入水平、就业和工业生产。

与此同时,美国国家经济研究局(NBER)表示:

“衰退是指经济活动的高峰和低谷之间的一段时间。 在低谷和高峰之间,经济处于扩张状态。 扩张是经济的正常状态,大多数衰退都是短暂的。”

经济衰退可能给股市带来的风险,经验丰富的投资者已经开始相应地配置部分投资组合。

下面我们将介绍两种交易所交易基金(ETF),如果经济大幅萎缩,它们可能会表现良好。

1. 景顺动态制药ETF

当前价格:80.55美元

52周范围:72.25 - 83.23美元

股息收益率:0.88%

费用比率:0.58% /年

医疗保健类股和制药行业通常被视为不受经济衰退影响的股票。 最近的学术研究表明,美国制药行业是全球领导者。 在过去十年中,该行业在全球范围内的年增长率接近6%。

景顺动态制药Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (NYSE:PJP),目前在美国投资了28家制药公司。 除了研发,这些公司还生产、分销或销售各种药物或疗法。 该基金于2005年6月开始交易。

PJP周线图,来源:Investing.com
PJP周线图,来源:Investing.com

PJP跟踪动态制药智能指数,该指数每季度进行再平衡和重组。 该基金的总净资产为3.389亿美元,其中前10大股票占了一半以上。 它们包括礼来公司 (NYSE:LLY)、辉瑞制药公司 (NYSE:PFE)、艾伯维公司 (NYSE:ABBV)、强生公司 (NYSE:JNJ)、 安进 (NASDAQ:AMGN)和默沙东集团 (NYSE:MRK)。

不管经济状况如何,大部分这些公司都有稳定的收益增长。

这只ETF今年迄今下跌了0.7%,过去12个月的回报率为1.6%。 PJP在2021年8月创下了历史最高纪录,随后承压下跌。

该基金在2月份跌至52周低点,此后,投资者按下了PJP的“买入”按钮,推动该基金上涨了近12%。

PJP的远期市盈率和市净率分别为13.15倍和3.59倍。

2. 先锋消费指数ETF

当前价格:197.05美元

52周范围:176.43 - 202.54美元

股息收益率:2.07%

费用比率:0.10% /年

嘉信理财最近的研究认为:

“虽然我们不太可能经历上世纪70年代那种滞胀,但经济衰退的风险已经增加。 这就意味着要向防御性行业倾斜,比如医疗保健、公用事业和日用消费品。”

先锋消费指数基金 Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC),投资于美国日用消费品板块的股票,如食品、个人卫生用品或家居用品。 该基金于2004年1月开始交易。

VDC周线图,来源:Investing.com
VDC周线图,来源:Investing.com

VDC 追踪 MSCI 美国可投资市场消费必需品 25/50 指数,目前持有 99 只股票。其中家居用品占比21.00%,饮料占比19.70%,包装食品和肉类占比17.00%,大卖场和超市占比15.50%等。

在79亿美元的净资产中,前10大股票占比超过62%,这使其成为一只头重脚轻的基金。 主要持股包括宝洁公司 (NYSE:PG)、可口可乐 (NYSE:KO)、开市客 (NASDAQ:COST)、百事可乐 (NASDAQ:PEP)和沃尔玛公司 (NYSE:WMT)。

VDC自今年年初以来下跌了1.4%。 不过,该指数在过去12个月里仍上涨了10.1%,并在1月初创下历史新高。

VDC的市盈率和市净率分别为24.8倍和4.9倍。 不担心短期波动的长期投资者,可以考虑买入VDC。

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(翻译:潘奕衡)

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