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2月美股市场总结:地缘危机挥之不去,美联储加息箭在弦上

提供者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)股市2022年3月2日 16:02
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2月美股市场总结:地缘危机挥之不去,美联储加息箭在弦上
提供者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)   |  2022年3月2日 16:02
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英为财情Investing.com - 11天前,美国圣路易斯联储的主席布拉德(James Bullard)公开讲话表示,美联储需要在7月1日前就把利率提高至1%的水平。布拉德意在对美国快速上升的通胀作出反应——目前美国的通胀率已经超过了7%,这是几十年来的最高水平。在这位美联储官员发表讲话后,美股暴跌,美国标准普尔500指数在接下来的三天时间里下跌了4%。

而在近三周后,尽管人们仍然听到关于通胀的警告不绝于耳,但是更大的问题出现了——东欧的局势越来越紧张。地缘危机会对市场造成多大的破坏?答案是:很大!市场未来将有更大的波动。

无论是通胀还是战争,这两种压力,都导致了2月全球许多市场遭到了重挫。在美国,标普500指数本月下跌了3.1%,道指则下跌了3.5%,纳指跌3.4%。而这也是三大股指连续第二个月下挫了。此外,日本、德国、法国、英国、印度和香港股市2月也都走低。

地缘政治危机挥之不去

事实上,全球股市在过去几个月时间里一直在苦苦挣扎,至少从2022年开始就是这样。而现在,地缘政治危机又成为了市场上最关键的问题。

来看具体市场方面,美元兑俄罗斯卢布的汇率跃升了32%,截至上周五,俄罗斯交易所今年以来累计下跌了34%,2月28日周一全天休市,而莫斯科股票和衍生品交易也在周二(3月1日)关闭。此外,包括俄罗斯最大的互联网公司Yandex (NASDAQ:YNDX)和互联网零售平台Ozon Holdings PLC (NASDAQ:OZON)在内的多家主要业务在俄罗斯但是在美国上市的股票,也被暂停交易。

(USD/RUB 300分钟图来自英为财情Investing.com)
(USD/RUB 300分钟图来自英为财情Investing.com)

另一方面,从2020年春季触底以来,国际原油的价格一直在持续上涨,2014年以来,油价首次徘徊在每桶100美元左右。高盛认为,油价可能会在一个月以内就触及115美元的高位。与此同时,美国汽油零售价格上涨了约22%,是2008年夏季以来首次接近每加仑4美元的位置。

地缘危机也给一些在美股上市的企业带来了损失。

全球两大石油巨头包括英国石油公司 (NYSE:BP)和壳牌(Shell PLC ADR (NYSE:SHEL))周一宣布,他们将剥离其在俄罗斯石油公司的持股。消息传出来以后,英国石油股价格下跌了8%。

此外, 通用汽车也表示,公司将停止向俄罗斯运送新的凯迪拉克和雪佛兰汽车,此前每年大约有3000辆左右。

而且,这场危机也给百威英博公司 (NYSE:BUD)带来了压力,这家啤酒和饮料巨头2月份下跌了2%,后两周累计下跌3.8%,因为该公司在俄罗斯啤酒市场占到约14%的市场份额。

BUD 300 Minute Chart
BUD 300 Minute Chart

另一方面,东欧的局势则有利于国防股的表现。洛克希德马丁公司 (NYSE:LMT)当月上涨了11.4%,诺斯洛普•格鲁门公司 (NYSE:NOC)也上涨了19.5%。

与此同时,食品价格也在眼下的局势中被推高,乌克兰是一个主要的粮食出口地区,目前该国黑海港口的航运活动遭到了侵扰。芝加哥小麦期货周一上涨8.6%,至每蒲式耳8.34美元,创下10年来小麦期货的最大单日涨幅。全月,小麦价格累计上涨了22.7%。

(小麦期货300分钟图来自英为财情Investing.com)
(小麦期货300分钟图来自英为财情Investing.com)


美联储加息箭在弦上

除了地缘政治危机,人们还等待美联储的进一步举措。

首先是本周三周四鲍威尔将在国会参与的听证会,每个人都在观望这位美联储主席会如何应对通胀。更重要的是,美联储的FOMC会议将会在3月15-16日召开,将会决定利率走向。预计美联储将会把利率目标提高25个基点。

正如鲍威尔在1月份指出的那样,美联储的目标是降低美国四十年以来最严重的通胀问题。这一过程可能需要一年甚至更长的时间,而且工具仍比较粗糙,适用于所有人的加息工具,并没有考虑到每个人的经济状况,而且,这样做的风险在于,如果遏制通胀的时间过长, 还会引发经济衰退。

2月美股几家欢喜几家愁?

显然,2021年年底和1月初以来,美股市场举步维艰,道指30家大型股中,只有9家公司上涨,领头的是石油巨头雪佛龙公司 (NYSE:CVX)。

(OXY 300分钟图来自英为财情Investing.com)
(OXY 300分钟图来自英为财情Investing.com)

此外,标普500指数的11个板块中,只有一个板块上涨了6.37%,即能源板块,其中西方石油公司 (NYSE:OXY)、戴文能源 (NYSE:DVN)、马拉松石油 (NYSE:MRO)领涨。

同时,纳斯达克100指数中,也只有27只个股在2月份收高。

环顾市场,也并非所有个股都表现不佳。金融类股、旅游类股和工业股都表现强劲。2月份最弱的板块是通信服务,2月累计下跌了33%,包括华特迪士尼公司 (NYSE:DIS)、Live Nation Entertainment Inc (NYSE:LYV)、奈飞公司 (NASDAQ:NFLX)、Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB)等公司。不过因为这个板块占比太大(目前总市值是5744亿美元左右),所以轻易就对纳指造成了拖累。

2月标普500指数中表现居前的成分股:

  • 太阳能设备应用设备制造商SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG)股价上涨34.1%;
  • 化肥制造商美盛公司(Mosaic) (NYSE:MOS)股价上涨31.2%;
  • 钢铁制造商Nucor Corp (NYSE:NUE)股价上涨29.8%;
  • 铜和黄金生产商自由港麦克莫兰铜金公司 (NYSE:FCX)股价上涨26.1%;
  • 航空和国防公司L3哈里斯科技公司 (NYSE:LHX)股价上涨20.6%。

2月标普500指数中表现较差的成分股:

  • 软件开发公司EPAM Systems Inc (NYSE:EPAM)股价下跌56.4%,该公司的大部分编码工作是在乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯完成的;
  • 支付公司PayPal (NASDAQ:PYPL)下跌34.9%;
  • Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB)下跌了约33%;
  • 公用事业公司爱克斯龙 (NASDAQ:EXC)下跌26.6%;
  • 医疗保健公司Viatris Inc (NASDAQ:VTRS)股价下跌26.5%。

2月道指中表现居前的成分股:

  • 雪佛龙公司 (NYSE:CVX)上涨了9.7%;
  • 美国运通 (NYSE:AXP)股价上涨8.2%;
  • 华特迪士尼公司 (NYSE:DIS)股价上涨3.8%;
  • 旅行者财产险集团(Travelers) (NYSE:TRV)股价上涨3.4%;
  • 波音公司 (NYSE:BA)上涨2.6%。

2月道指中表现落后的成分股:

  • 家得宝公司 (NYSE:HD)股价下跌13.9%;
  • 3M公司 (NYSE:MMM)下跌10.5%
  • 赛富时公司 (NYSE:CRM)股价下跌9.6%;
  • IBM(国际商业机器有限公司) (NYSE:IBM)股价下跌8.3%;
  • 耐克 (NYSE:NKE)股价下跌7.8%。

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(翻译:李善文)

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