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加息的脚步越来越近,这两只金融ETF值得关注!

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2022年2月16日 11:14
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加息的脚步越来越近,这两只金融ETF值得关注!
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年2月16日 11:14
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英为财情Investing.com - 美国劳工部最近公布的数据显示,上个月通胀率已经高达7.5%,为40年来的最高水平。因此,华尔街一直在讨论美联储是否会很快宣布紧急加息。圣路易斯联邦行长布拉德(James Bullard)一直直言不讳地表达自己的鹰派观点,令投资者感到不安。

与此同时,全球政治紧张局势也增加了市场面临的不确定性。标准普尔500指数和纳斯达克100指数今年以来分别下跌了8.1%和13.4%。大量股票,尤其是成长型股票,一直处于压力之下。

然而,在今年1月率先公布业绩的银行和金融类股,2022年迄今为止的表现要好一些。例如,道琼斯美国银行指数(Dow Jones U.S. Banks Index)今年迄今上涨了5.5%,道琼斯美国金融股指数(Dow Jones U.S. Financials Index)下跌1.1%,跌幅小于大盘。

今天的文章将介绍两只ETF,以帮助投资者在通胀数据高企的情况下,寻找稳定的金融ETF。首先,大多数银行都是派息者,寻求被动收入的人往往会在市场下跌时持有股息股。其次,这些公司还可能受益于美联储的举措,因为加息通常会提高金融类股的利润率:

1.Fidelity MSCI Financials Index ETF

当前价格:56.23美元
52周价格范围:45.65 - 59.39美元
股息收益率:1.74%
费用比率:每年0.08%

Fidelity® MSCI Financials Index ETF (NYSE:FNCL)于2013年10月首次上市,跟踪的是MSCI USA IMI Financials指数,该基金覆盖了广泛的美国金融股,目前持有394只股票的仓位。

(FNCL周线图来自英为财情Investing.com)
(FNCL周线图来自英为财情Investing.com)

FNCL的19亿美元净资产中,有40%左右的资金投资于前十大持仓个股。行业方面,银行的比例最高,为37.87%。其次是资本市场(26.73%)、保险(17.94%)、多元化金融服务(8.70%)、消费金融(5.76%)、储蓄和抵押贷款金融(1.04%)。个股方面,包括摩根大通 (NYSE:JPM)、伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKa)、美国银行 (NYSE:BAC)、富国银行 (NYSE:WFC)、摩根士丹利 (NYSE:MS)和花旗集团 (NYSE:C)等。

过去12个月,FNCL累计上涨21.9%。1月初,该指数创下历史新高。但自这一创纪录高点以来,这只ETF已经下跌了4.6%,原因是该基金中的许多名字都面临压力,尤其是在盈利公布后。

不过,FNCL在2022年仍上涨1.1%。往绩市盈率和市盈率分别为11.42倍和1.63倍。有兴趣的读者可能会考虑现在来关注,因为预计未来几个月这些主要金融公司的收益水平有望持续。

2.First Trust NASDAQ Bank ETF

当前价格:35.25美元
52周价格范围:28.43 - 37.20美元
股息收益率:1.53%
费用比率:每年0.60%

First Trust Nasdaq Bank ETF (NASDAQ:FTXO)于2016年9月开始交易。跟踪的是NASDAQ US Smart Banks指数。该ETF的基金经理在选股时主要依据三个主要因素,包括波动性(过去12个月的价格走势)、现金流、增长。

(FTXO周线图来自英为财情Investing.com)
(FTXO周线图来自英为财情Investing.com)

FTXO目前拥有28家公司,其中排名前十的公司占其净资产3.735亿美元的60%以上。主要公司包括,大众银行 (NASDAQ:BPOP)、Citizens Financial Group Inc (Rhode Island) (NYSE:CFG)、地区金融公司 (NYSE:RF)、花旗集团 (NYSE:C)、摩根大通 (NYSE:JPM)和富国银行 (NYSE:WFC)等。

过去12个月,FTXO的回报率为21.2%,与FNCL一样,FTXO在1月初也创下了历史新高。今年迄今为止,该指数上涨了7.1%。目前,该基金的P/E和P/B分别为9.83倍和1.32倍。尽管过去一年获得了可观的回报,但估值并未处于泡沫水平。

希望投资于小型银行的投资者可以进一步研究这只基金。我们相信,其中许多银行的业绩可能会在未来几个季度实现增长。

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(翻译:李善文)

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