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沸腾了!A股虎年开门红,能源、基建股涨嗨,这一板块却大跌

提供者 格隆汇 股市2022年2月7日 16:17
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沸腾了!A股虎年开门红,能源、基建股涨嗨,这一板块却大跌
提供者 格隆汇   |  2022年2月7日 16:17
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节后首个交易日,A股迎来开门红!三大股指全线上涨,沪深两市成交额突破5000亿元。截至中午收盘,上证指数涨1.81%,深成指涨0.99%,创业板指涨0.42%。

在外围市场反弹、资金面有效改善、政策利好等因素共同助推下,A股终于迎来虎年开门红。

春节长假期间,全球主要股指总体呈上涨态势。自A股休市后,美股道琼斯工业平均指数累计涨1.05%、纳斯达克指数涨2.38%,日经225指数涨2.70%,恒生指数涨4.34%、恒生科技指数涨5.48%。值得注意的是,港股虎年第一个交易日恒生指数强势拉涨3.24%,外围市场反弹提振A股市场情绪。

资金方面,由于节前避险情绪激烈,很多资金赎回基金、抛售股票,导致A股节前大跌三天,而节后流动性相对充裕,资金面有效改善。春节流动性供给的及时补充,以及政策利率的下调,共同推动市场利率锚定新水平平稳运行,体现出货币政策传导机制从政策利率到市场利率的快速响应。数据显示,DR007围绕降低后的公开市场操作7天期逆回购利率2.10%运行,1月17日以来DR007均值为2.12%,货币市场利率中枢相应较前期下移。

目前A股估值“合理偏低”,给了A股上涨空间。安信证券高善文认为,标杆性的沪深300指数的估值目前约处于过去十年的中位数略高的水平,对应市场对2022年盈利的一致预期,动态市盈率则处于20%历史分位的较低水平。市场目前处于合理估值区间,甚至是在“合理偏低”的位置。

此外,政策利好的加持也提振了市场信心。华夏基金表示,2022年的财政政策有望加强对经济的支持,货币政策则将继续稳健偏宽松;产业政策上,部分重大项目以及管网改造或将作为抓手促进基建投资适度回升,制造业方面则着力于改善预期,并通过增加金融、财税方面的政策支持,以保持一定的投资增速。

板块方面,可燃冰、采掘行业工程咨询服务、地下管网等大涨。

新冠药物、激光雷达、教育等板块跌幅居前。

能源板块拉升,杰瑞股份 (SZ:002353)涨超8%

可燃冰板块强势拉升。截至中午收盘,可燃冰板块大涨7.1%,其中,海默科技 (SZ:300084)上涨20%,潜能恒信 (SZ:300191)、石化机械 (SZ:000852)、中曼石油 (SS:603619)涨超10%。

消费电子走向小型化、轻薄化、智能化,5G 商用带来的通信基站设备投入,以及动力电池的蓬勃发展三大趋势大幅拉动导热材料需求,对相关概念股形成利好。

春节期间国际油价大涨,其中,WTI原油大涨5.5%,自2014年以来首次突破90美元。国际油价大涨带动A股石油概念股集体走强。其中,中海油服 (SS:601808)、杰瑞股份 (SZ:002353)、中油工程 (SS:600339)、中曼石油等涨超8%。

杰瑞股份被机构看好。作为国内压裂车龙头(用于页岩气开发),杰瑞股份是少数能够自己生产高压柱塞泵的厂商。公司业务涵盖油田和矿山设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造、海上油田钻采平台工程作业服务三大板块。

东吴证券认为,当油价稳定于成本线50美金/桶以上时,国内中石油、中石化、中海油为代表的“三桶油”可实现盈利,带动下游资本开支加大,油服行业景气上行。复盘杰瑞历史,油价稳定于50美金/桶以上表现优秀,油价上行则提供更大弹性。杰瑞股份在手订单自2021年下半年已开始回暖,按公司订单收入确认周期平均6个月计算,2022年起公司迎业绩拐点。

中信证券认为,展望2022年,国内非常规油气开发力度有望延续,新型电驱压裂设备渗透率或将继续提升,北美等海外市场温和复苏,以杰瑞股份为代表的国内优质油气产业链企业有望充分受益于景气上行周期快速成长,并实现全球化突破。在“双碳”背景下,国内外头部油气产业链企业亦顺势而为,凭借深厚技术积淀竞逐新赛道。

政策利好刺激,基建股大涨

节后A开市第一天,基建股大涨。其中,设研院 (SZ:300732)、华蓝集团 (SZ:301027)、苏交科 (SZ:300284)、重庆建工 (SS:600939)等多只个股涨停。

消息面上,国家发展改革委有关负责人日前表示,适度超前开展基础设施投资,扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设,加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。加强重大项目用地用海用能等要素保障,用好用足中央预算内投资、地方政府专项债券。优化民营经济发展环境,积极调动社会资本活力,依法加强对资本的有效监管。

受政策利好刺激,港股钢铁股大涨。其中,优库资源 (HK:2112)大涨21.55%,华津国际控股 (HK:2738)涨9.21%,重庆钢铁股份(HK:1053)涨4.8%。

新冠药物大跌

新冠药物板块领跌,截至中午收盘,新冠药物板块下跌1.87%,其中雅本化学 (SZ:300261)跌幅近20%,拓新医药、海特生物 (SZ:300683)跌幅超6%,但博瑞医药 (SS:688166)却逆势上涨3.37%。

经过之前的爆炒,新冠概念股已经涨了几波,但没几个真正落实的,现在已经开始回调了。

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