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美股跌跌不休怎么办?反向杠杆ETF或可助你避免损失

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2022年1月25日 14:24
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美股跌跌不休怎么办?反向杠杆ETF或可助你避免损失
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年1月25日 14:24
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英为财情Investing.com - 反向杠杆交易所交易基金(ETF)通常是指那些跟踪反向或杠杆基金每日汇报的ETF,这类产品一直以来大受欢迎,流入资产从2020年的900亿美元增至了2021年的1210亿美元。

考虑到近期整体市场的下跌,很多投资者可能正在寻求保护投资组合的办法,而反向杠杆基金正是利用华尔街投资者的负面情绪,可以用来反映投资者的看空情绪。

今天我们的文章将介绍两种反向杠杆基金,有经验的短线交易员可以予以关注。我还要再提醒一次,这类ETF不适合作为长期投资,它只能用以短期对冲或投机目的,而且这类专业基金的费用比率一般较高,可能会影响总回报。

1、ProShares做空标准普尔500指数

  • 当前价格:14.73美元
  • 52周价格区间:13.47 - 18.20美元
  • 费用比率:0.88%/年

我们要介绍的第一只基金是ProShares Short S&P500 (NYSE:SH),目标是实现与标准普尔500指数日回报率成反比(-1x)的日回报率。该基金于2006年6月首次上市,目前净资产约为14亿美元。

(SH周线图来自英为财情Investing.com)
(SH周线图来自英为财情Investing.com)

2021年全年,追踪标普500指数的最重要的ETF——SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY)的回报率超过了27.5%。但是,1月的前三周,SPY累计下降了7.8%。相反,SH今年不到一个月以来,回报率已经增至8.1%。

每日做空标普500指数的短线交易员可以考虑将这只基金的一小部分加入到投资组合里去。

2、AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

  • 当前价格:25.89美元
  • 52周范围:22.67 - 28.60美元
  • 费用比率:每年3.36%

我们来看第二只基金——AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (NYSE:HDGE),这是一只积极管理的做空基金。换句话说,它不会重复给定基金的反向回报。因此,它不一定是反向基金,而是一只空头ETF。

(HDGE周线图来自英为财情Investing.com)
(HDGE周线图来自英为财情Investing.com)

HDGE通常做空收益质量较低的股票,基金经理还可以根据市场情绪增加战术交易头寸。

这只ETF的做空板块包括:信息技术(29.1%)、非必需消费品(14.5%)、工业(7.0%)和电信服务(6.6%)等。其净资产约为6,550万美元。

这只ETF于2011年1月开始交易,目前持有55只股票。目前被卖空的公司包括服装公司哈尼斯品牌服装 (NYSE:HBI);SNA,公司主要提供汽车机械设备;生物燃料集团Renewable Energy Group Inc (NASDAQ:REGI);旗下拥有汉堡王(Burger King)、Popeyes、Tim Hortons和Firehouse Subs的Restaurant Brands International Inc (NYSE:QSR);网站建设平台Wix.com Ltd. (NASDAQ:WIX)等。

今年迄今,HDGE股价上涨了约5%,但在过去12个月里下跌了15.9%。对于那些觉得HDGE旗下公司的泡沫估值与当前宏观经济状况脱节的投资者来说,这只基金或许是合适的。

最后,HDGE用约3%的资金来投资于另一只ETF,即ProShares Short Russell2000 (NYSE:RWM)。

(RWM周线图来自英为财情Investing.com)
(RWM周线图来自英为财情Investing.com)

许多机构投资者将罗素美国指数视为关键基准。例如,罗素3000指数代表了所有可投资的美国股票的98%左右,并包含了许多分类指数。

其中,小盘股罗素2000指数(Russell 2000)受到广泛关注。许多投资者在他们的投资组合中包括iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM),它跟踪该指数的回报。自2022年初以来,综合水资源管理损失了近11.5%。

而与此同时,RWM基金寻求每日回报率为罗素2000指数的倒数(-1x)。因此,对于一些读者来说,它可能是一个合适的对冲或短期交易工具。该基金于2007年1月开始交易,管理的资金超过2.75亿美元。1月份迄今为止,RWM上涨了12.4%。

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(翻译:李善文)

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