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锂电赛道一个风口!!!!

发布时间 2022-1-19 18:39
更新时间 2023-7-9 18:32
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市场毫不给情面,央妈昨天传递的信号,甚至不少机构券商都喊出了“涨停”的口号,但资金还是怂了。

今天赛道方面再次全面熄火,宁德时代 (SZ:300750)、长传高新、药明康德(SS:603259)(HK:2359)等一众赛道龙头全都被按在地上摩擦,只有茅台还能红盘抗一抗,也毕竟是前面跌的太多了。

究其原因,无非有两个,一个是经历2天的反弹后,市场也有回调的需要,特别是在市场回暖下,赛道股竟然没有走出一个领涨的方向来,导致资金继续陷入犹豫状态;另一个就是美股的表现,对A股有所拖累。

从当前大环境看,包括央妈、会议等相关传递的信号已经相当明确了,流动性给足预期,稳经济措施适度超前等等,这些都是支撑。

现在就差一个方向走出来,带领市场温度回升,不论是基建还是赛道,都存在轮动表演的机会,当前可以多侧重地产边际改善的产业链。

所以,市场调整,倒是可以逐步寻找合适的买点,不要被震下车。

……

锂电赛道再起风云。

1月18日,宁德时代正式发布换电品牌EVOGO,公司开始规模化进军换电市场。

公司此次采用的是组合换电的方式,适用于A00级到C级的乘用车和物流车,可以适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。并且提到,很快就会在10个城市首批启动EVOGO换电服务。

其实,作为全球动力电池一哥,宁德时代的换电尝试早就开始了。2019年,宁德时代开始在两轮电动车换电市场做尝试;2020年7月,宁德时代开始在新能源车上试验换电业务,不过用的是福田智蓝新能源重卡;进入2021年,宁德时代换电布局开始加速,8月成立专注换电业务的时代电服科技有限公司。

这次宁德时代推出的换电品牌EVOGO,包括换电块、快换站和APP三块,是一整套的换电解决方案。

快换站:占地面积小,大概只有3个停车位的空间,站内可存储48个换电块,每个电池块换电仅需要大约一分钟的时间。看到这里有没有联想到路边的中石油、中石化加油站。

换电块:宁德时代为换电站单独开发量产的“巧克力换电块”,其技术路径为三元电池,采用宁德时代最新的CTP技术,重量能量密度超过160Wh/kg,体积能量密度超过325Wh/L,单块电池可以提供200公里左右的续航,可适用于从A00级到B级、C级的乘用车以及物流车。并且,“巧克力换电块”首次采用无线BMS技术,换电块外部只有高压正负接口,大幅提高了插拔部件的可靠性。

在换电上,车主可以根据自己的需求,自由选择组合1-3块电块,目前已配套一汽奔腾NAT组合换电版。

APP:在换电服务上,车主可以通过”时代电服“APP,寻找换电站位置、换电站运行状态、电站计费指令、充电终端状态等,并且还可以通过APP对换电站进行评论和预约换电。

从换电站产业链来看,也是比较简单的,主要是弄个集装箱,放个充电箱,放上电池块,然后安置个液压机械臂,主要就是这四部分组成。

集装箱和充电箱技术含量低,宁德时代大概是向外采购,电池是自己的,机械臂技术含量高,也是换电站成本最高的地方,这一块有可能是自产和合作。

从新能源汽车大赛来看,目前困扰渗透率的一个原因就是充电问题,充电慢、充电桩少是很多车主的痛点。而换电模式如果普及,解决这一痛点的话,对快速提升渗透率还是很有催化作用的。

另外,目前换电技术路线主要分为整包换电和分箱换电两种。整包换电是将整块电池更换下来,分箱换电则设计出最小化的标准模块,不同车型安装不同数量的电池即可。

整包换电受制于车型的不同,很难做到统一,比如蔚来的换电就只针对蔚来车型。而分箱换电,可以让电池标准化,汽车需要几块自己决定,并且这一模式下,车主在购车的时候可以实现电池和车体的分离,大大降低了购车成本,这也能快速促进电动汽车的销量。

但是换电模式也存在一些问题。

第一,标准统一的问题,这个是大问题,目前国内造车新势力起彼伏,各种车型五花八门,想要统一电池标准比较难,大概需要政策的推动,现在来看还没有明确的信号。

第二,安全问题。大家都知道,新能源汽车电池安全问题是大问题,一旦不同品牌的汽车进行了更换电池,万一电池爆炸,是电池的问题还是车辆电路系统的问题,到时候可能会产生扯皮,这也是蔚来目前换电只针对自己车型的一个重要原因。

第三,成本问题。换电站看似占地小,技术低,但是机械臂加上充电箱、电池等造价也不小,而本身电动汽车用电成本低就是主打,卖电收入多少年覆盖高昂的投资成本不得不思考。

而且还有一个重点就是,电动汽车的换电模式能不能持续。相信很多人都经历过手机更换电池的时代,当时就是因为充电慢、充电时间长才使用备用电池,但是锂电池的技术让手机不在更换电池。

如果未来几年,动力电池的技术变革,让1分钟充电成为现实,换电模式基本上就跑不通了,到时候投资成本还没收回就被淘汰掉了。

所以,这个赛道,目前看市场机会还有,但要边走边看。

在换电方面,也有公司开始做布局。

比如协鑫能科(HK:2015)(SZ:002015),公司有协鑫电港换电站品牌,进入换电赛道比较早,公司定增募资的50亿中会有大部分投建新能源汽车换电站建设项目。

比如山东威达,是国内新能源汽车充换电行业的领跑者,也是国内领先的智能装备制造、智能制造全流程解决方案供应商和智能控制解决方案服务商。换电站业务主要客户为蔚来汽车、东风柳汽等客户。

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