出品｜虎嗅汽车组
作者｜梓楠法师
600万辆。
1月11日，乘联会给出了2022年国内新能源车市最新的预测数据。
两周以前，中汽协给出的数据是500万辆。彼时，500万辆已是一个略显乐观的数据。部分第三方分析机构给出的预测数据在420-480万辆。
“原来预期2022年新能源汽车销量480万辆，目前调整到550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右，有望突破600万辆，继续保持世界50%以上份额的超强领军地位”，乘联会今天表示。
2021年12月的新能源汽车产销数x据给了乘联会更多信心。当月，国内新能源汽车产量达48.6万辆，如果车企可以保证产能稳步提升，2022年新能源汽车产量突破600万辆的难度并不高。但产能达到600万辆不意味着销量同样能到达600万辆。
在2022年，新能源汽车面临补贴退坡、电池等零部件涨价及保险费用上涨等多重因素影响。新能源汽车的买车和用车成本没有下降的苗头。
在这样的情况下，新能源汽车造出来就能卖出去的美好年代还能持续多久？
600万辆从何而来
因春节返乡潮及经销商备货等因素驱动，12月一直是汽车销售的旺季。而在新一年的销量预测中，往年12月的销量数据也具有重要的参考意义。
2020年12月，国内新能源汽车销量为24.8万辆。用这个销量数据乘以12个月后得到的预期值为297.6万辆。在2021年初，接近300万辆的数据在业内看来是非常激进的。但据中汽协数据，2021年全年国内新能源汽车销量已超过330万辆。这个销量数据是在2021年下半年芯片荒的情况下达成的。
整个2021年，新能源车市都处于卖方市场，阻碍车企销量上涨的主要因素是产能受限。在客观环境不变的情况下，乘联会认为市场对新能源汽车的需求会持续释放，而车企的产能也恰好能满足600万辆的需求，所以最终得出2022年600万辆的销量预测。
同时，目前新能源车企积压了大量需要交付的订单，且因芯片荒缺失的产能也会在芯片荒缓解后逐渐补回，进一步推高销量预期。此外，2022年也是比亚迪、蔚来等车企的产品大年，更丰富的新能源车型阵容，也将助推销量。
除了中高端价位的车型有较好的增长预期外，乘联会认为A00级和A0级的新能源汽车也存在较大增长空间。
“由于新能源汽车补贴门槛不变，随着电池技术的提升，部分原本没到补贴门槛的A级车也有机会提升电池性能以达到补贴要求，进一步助推销量”，乘联会秘书长崔东树表示。
总之，形势一片大好。但这些结论都建立在一个大前提上，需求端的增长可以覆盖产能的增长。
乘联会认为，2021年新能源车市的良好表现，再次释放了积极信号。“新能源汽车与燃油车的走势形成强烈差异化的特征，通过用户的市场化选择证明了新能源汽车消费需求的变化”。
简言之，乘联会认为2021年的成绩是市场自然选择的结果，电动车与燃油车的需求已出现差异化，用户是因为电动车好，所以买电动车。在需求乐观的情况下，新能源车企产能提升，推动规模化降本，进一步利好销量。
但笔者认为，新能源汽车目前的销量成绩是否是市场自然选择的结果，值得商榷。新能源补贴依旧存在，且部分一线城市的牌照政策没有变化，新能源汽车的部分需求仍在依靠政策驱动。
此外，受电池等零部件价格上涨的影响，车企的成本依然承压。成本上升带来的压力，对A级车等售价本就不高的车企挑战更大。
在产能端向好的新能源车市，在需求端面临着诸多不确定性。
电动车没有越来越便宜
虽然形势可能一片大好，但“劝退”用户买电动车的理由，也一个没少。
显而易见的是，涨价潮开始了。
1月11日，小鹏汽车 (NYSE:XPEV)宣布全系产品涨价4300-5900元不等，涨价的幅度与补贴退坡的额度基本持平。进入2022年后，新能源补贴退坡30%，分摊到每辆新能源汽车约减少5000元。
最近一个月，特斯拉 (NASDAQ:TSLA)、小鹏等品牌都直接涨价或通过缩减购车权益变相涨价。此前，特斯拉中国官网上线了Model 3后轮驱动版，该车售价上调了1.5万元至25.09万元。除此之外，蔚来、哪吒、极氪也纷纷给出了现金优惠的截止日期。
从车企的措施来看，当前的这一波涨价主要是为了抵抗补贴退坡带来的成本压力。但补贴退坡的同时，新能源汽车还面临另一个潜在的涨价动力--电池原材料涨价。
据国泰君安证券测算，锂电原材料每吨价格上涨10万元，车企的零部件成本就会增加约4000元/辆。而据第三方机构数据，当前电池级碳酸锂每吨价格达到26.7万元，四个月前碳酸锂的价格每吨不到9.5万元。
按照国泰君安的方式计算，车企的单车零部件成本在短短4个月内上升7000元。据虎嗅不完全统计，LG化学、比亚迪、国轩高科、鹏辉能源、三星SDI等动力电池厂商均公布调价策略，电池涨价幅度在5%-20%不等。
在因补贴退坡涨价后的车企，仍然要考虑电池涨价带来的成本压力，是选择保利润率，还是选择保市场份额？
当然，外部对新能源汽车需求端的威胁也在增加。
去年12月27日，因新能源汽车保险条例变化，特斯拉、新势力等品牌的车型保险费用出现普涨。其中特斯拉Model 3长续航版等车型保费涨幅超100%。部分车主表示，开电车省下来的油费都涨到保费上了。
买车和用车费用的上涨，还是最表象的抑制销量的原因。随着新能源汽车保有量上涨带来的充电基建压力，也会逐步释放。
“工信部之前的目标是2025年渗透率到25%，现在2022年就有可能达到了，但基建的速度是完全落后于渗透率的”，一位行业观察人士对虎嗅表示。
从客观条件来看，新能源汽车在产品等诸多方面仍存在明显缺陷。600万辆是一个喜人的数字，但比600万辆更重要的是，电动车需要在产品性能、性价比、便捷程度等方面超越燃油车。
简言之，在自然市场真正发挥作用的情况下，去实现新能源汽车销量的增长，而不是依靠政策强推。