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这两只ETF或将迎来大爆发

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2021年12月9日 14:52
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这两只ETF或将迎来大爆发
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021年12月9日 14:52
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英为财情Investing.com – 11 月底,美国总统拜登再次任命鲍威尔为美联储主席。

鉴于奥密克戎Omicron变体可能增加华尔街的不确定性,分析师们正在热议鲍威尔何时才会撤回宽松的货币政策并开始加息。

鲍威尔最近在银行、住房和城市事务委员会作证表示,最近 新冠病例的增加以及 Omicron 变体的出现对就业和经济活动构成了下行风险,并增加了通胀的不确定性。对病毒的更大担忧可能会降低人们工作的意愿,这将减缓劳动力市场的前景并加剧供应链的中断。

本周晚些时候,将发布 11 月份的消费者价格指数。在通胀压力加剧的情况下,华尔街预计美联储的货币政策即将发生变化。最近几个月,美国的通胀大约是美联储 2% 目标的三倍。

金融股,如银行股,通常在利率上升时表现良好。因为当银行以更高的利率放贷时,它的盈利能力就会提高。

正如圣路易斯联邦储备银行的发言人所说:“银行更喜欢高利率,当贷款和其他投资的利率更高时,他们的收入肯定会更高。”

根据美国国际贸易管理局 (ITA) 监督的一份报告显示,美国的金融市场是世界上最大、流动性最强的市场。2020 年,美国金融市场价值接近4.8 万亿美元。

综上,这两个金融ETF可能会吸引那些期望从美国金融股获得更高回报的投资者。

1. iShares US Regional Banks ETF

当前价格:97.45美元

52 周范围: 69.86 美元 - 101.26 美元

股息收益率: 1.85%

费用率:每年 0.10%

Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH)投资于一系列美国的金融股。该基金于 2004 年 1 月首次上市,净资产约为 128 亿美元。

VFH周线图,来源:Investing.com
VFH周线图,来源:Investing.com

VFH 持有 394 只个股,跟踪美国 IMI 金融指数 25/50。同时,该基金投资的五个主要板块是:多元化银行(24.10%)、区域银行(14.50%)、资产管理和托管银行(10.30%)、金融交易和数据(8.90%)以及投资银行和经纪( 8.90%)。

其中约 40% 的净资产由美国最大的一些金融公司组成。包括摩根大通 (NYSE:JPM)、伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKb)、美国银行 (NYSE:BAC)、富国银行 (NYSE:WFC)和贝莱德 (NYSE:BLK)等。

该基金在 2021 年迄今的回报率为 31.5%,并在 11 月初创下历史新高。从那以后,VFH 下跌了 5% 以上,市盈率和市净率分别为 11.5 倍和 1.7 倍。

尽管过去一年价格大幅上涨,但我们仍然看好该细分市场。虽然短期价格可能会出现波动,尤其是在有关 Omicron 变体和美联储的不确定性持续存在的情况下。

2. iShares US Regional Banks ETF

当前价格: 63.13 美元

52 周范围: 43.19 美元 - 66.56 美元

股息收益率: 1.84%

费用率:每年 0.41%

iShares U.S. Regional Banks ETF (NYSE:IAT)主要投资于美国金融业的区域性银行子行业,通常是一些中小型银行。以收入衡量,到 2021 年,区域银行行业的市场规模为 2132 亿美元。

该基金每季度重组一次,于 2006 年 5 月首次上市。

IAT周线图,来源:Investing.com
IAT周线图,来源:Investing.com

IAT 持有 39 只个股,追踪道琼斯美国精选区域银行指数,净资产为 13.8 亿美元。

前十大持仓股占比超过60%,是一只头重脚轻的ETF。包括PNC金融服务集团 (NYSE:PNC)、Truist Financial Corp (NYSE:TFC)、美国银行(NYSE:USB)、第一共和银行 (NYSE:FRC)和硅谷银行 (NASDAQ:SIVB)等。

年初至今,IAT 回报率超过 37.6%,并在 10 月底创下历史新高。从那以后,它已经下跌了 5% 以上。市盈率和市净率分别为 21.62 倍和 1.61 倍。我们认为短期内有可能跌至 60 美元,并将为新投资者提供更好的安全边际。

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(翻译:潘奕衡)

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