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ARKK折戟后,木头姐的新基金会“真香”吗?

提供者 Wind资讯 市场概况2021年12月8日 08:22
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ARKK折戟后,木头姐的新基金会“真香”吗?
提供者 Wind资讯   |  2021年12月8日 08:22
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著名投资者凯茜伍德(Cathie Wood)正准备在本周推出近三年来第二只新的美国交易所交易基金(ETF),而她原本押注颠覆性科技领域的基金正遭到成长股抛售的冲击。

ARK Transparency ETF(代码为CTRU)将是ARK Investment Management LLC的第九只ETF,也是第三只追踪指数的ETF。据该公司网站称,该基金预计将于周三开始交易。该ETF旨在跟踪全球100家最透明公司的股价波动。ARK认为,透明度提高了公司的业绩,这可能带来指数级增长机会。

受Omicron恐慌引发的抛售影响,旗舰ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK)(ARKK)经历了自2月以来最糟糕的一周,跌幅达到12.7%,价格达到一年多来的最低水平。今年以来,ARKK累计跌幅达到23.73%,同期纳斯达克指数和罗素3000指数分别上涨18%和20%。

过去几年,ARK开始押注特斯拉 (NASDAQ:TSLA)(Tesla),以及太空旅行、3D打印等新兴行业,以此打造自己的品牌。但直到2020年,随着新冠疫情的扩散,在科技股暴涨的情况下,ARK公司筹集了大量资金,成为了家喻户晓的名字。

然而,围绕小型投机性成长型公司的兴奋情绪在今年2月左右达到顶峰。自那以后,Teladoc、Peloton和Zoom等昔日的“居家领涨股”的价格一路狂跌。高估值加上营收增长放缓推动投资者抛售这些昔日领涨的板块。

基金规模也是影响ARKK近两年表现的重要因素之一。在2020年之前,ARK Invest能够收购几乎任何类型的小型股公司,而不会对价格产生太大影响,也不会遇到流动性问题。但现在,伍德的基金规模已经大幅膨胀,并开始对其所持股票的价格和交易行为产生巨大影响。

2020年,随着科技股在疫情中表现抢眼,投资者争相将资金投入ARK。在鼎盛时期,ARKK ETF的规模为250亿美元。这意味着平均持仓规模将接近10亿美元。在很多情况下,ARK最终会持有一家公司10%甚至更多的已发行股票,因为它有太多的资本可以配置。

持有一家正在崛起的科技公司10%或15%的股份是没有问题的。然而,当市场开始抛售时,这些持仓就变成了一个巨大的负担。整个市场都知道ARK拥有什么——毕竟,持股情况每天都会公布。因此,当人们从ARK撤资时,它保证了这些股票将被出售以满足赎回需求。由于ARK持有如此庞大的仓位,考虑到伍德持有的部分仓位数量有限,可能需要数周的时间才能卖出。

// 躲过中概股的“劫” //

幸运的是,伍德此前抛售中概股的举措,帮她逃脱了四季度互联网中概股的大幅抛售。

伍德在12月表示,她的公司此前拥有中国电子商务巨头阿里巴巴的股份,但已与其他中概股一起出售。尽管伍德在2021年初增加了对包括京东、小牛电动和拼多多在内的精选中国科技公司的敞口,但她表示,ARK开始“撤回”其大部分业务。

ARK的旗舰增长基金ARKK目前没有中概股持仓,而ARK的一些较小的主题 ETF 仍然维持低配中国头寸。

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