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千亿的风口,汽车黑匣子机会挖掘!

提供者 飞鲸投研 飞鲸投研股市2021年12月3日 18:58
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千亿的风口,汽车黑匣子机会挖掘!
提供者 飞鲸投研 飞鲸投研   |  2021年12月3日 18:58
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今天指数看似比较红火,其实市场还是比较难。
主要是煤炭、电力、基建等蹲坑很久的带动,没有多大的赚钱效应,如果没有提前蹲里边,也享受不到这个上涨,这一块就看看热闹吧。
整体看,市场还是轮动的状态,只不过轮到了压抑已久的周期。目前金融特别是券商方面还是有稳定指数的作用,这个后面还需要关注放量情况。
消费开始此起彼伏,老张也是一直强调要侧重消费,关注消费的蔓延,这一块尽管慢,但确定性还是比较高的。
……
最近有个小赛道突然爆火,其中个股更是接力涨停,比如启明信息、锐明技术等等。
这就是汽车EDR,俗称汽车黑匣子。近期相关发文要求,从2022年1月1日起强制要求所有车辆必须安装EDR。
EDR是什么?
汽车黑匣子类似于飞机黑匣子,主要用于记录车辆碰撞过程中的相关数据,比如
汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、车辆稳定状态、制动踏板情况等等,用于记录事故的整个过程,以便于后期分析事故。
为什么现在开始强制装这个东西,老张认为有两点。
第一,是大趋势,美国早在2014年就要求境内所有销售车辆都需要配备 EDR。韩国自2015年12月强制安装(包括存量车),欧洲的EDR标准与美国类似,要求于2022年3月新车强制安装。
我国EDR 标准在2019年11月底确定,但是受到疫情的影响,这一项要求的落地时间被推迟一年至2022年1月1日,才有了上面提到的“从2022年1月1日起强制要求所有车辆必须安装EDR。”的措施。
第二,电动化驱动。我国这个时间节点强制EDR,和电动汽车的崛起也是密切相关的。
目前,我国是全球电车汽车的最大市场,而电动汽车的趋势是智能化、娱乐化、多功能化等,这赋予了电动汽车更多的技术含量。同时,也导致电动汽车出现复杂的电路以及行驶问题,而EDR就是好的应对方式。
比如在特斯拉的事故维权中,EDR就起到重要作用。
EDR市场空间有多大?
从国外数据看,EDR确实不便宜,单价能在4万左右,考虑到我国产业链有成本优势,按1万左右计算,目前我国汽车年产量超过了2000万辆,这一空间就是2000亿元。
但是这里要强调一点,尽管EDR强制安装,但是不一定就要安装。
根据2017年的《机动车运行安全技术条件》相关表述“乘用车应配备能记录碰撞等特定事件发生时的车辆行驶速度、制动状态等数据信息的事件数据记录系统(EDR)。若配备了符合标准规定的车载视频行驶记录装置,应视为满足要求”。
所以,只要是新车配有符合标准的视频记录仪,也是可以的。
这个肯定是汽车原装的记录仪,自己随便去市场买个装上肯定不行。
所以,大体可以推测,EDR基本上会出现在高端车型上,这也是销售的噱头;而视频记录仪(DVR)则主要集中在低端车型上,所以做车载监控的锐明技术被炒起来了。
即便这样打一一半折扣,EDR的年市场规模也有上千亿元。
现在的EDR,让老张想起了2019年的ETC,当时万集科技(SZ:300552)、金溢科技 (SZ:002869)这种典型的龙头股价都是五六倍的涨幅。
但是EDR和ETC还是有些不同。
第一,ETC是突击安装,并且没有强制要求,相关的公司业绩只在那一年释放,典型的就是万集科技,2019年大赚近9亿,而今年前三季度公司利润才不到7000万。业绩没有持续性股价也就回归原点。
但是EDR是强制安装,每年汽车巨大产量下都要带,这个就给相关企业业绩提供了稳定性。
第二,ETC是低端制造业,行业集中度高,市场份额就在那几家公司手里。
而EDR具备一定的科技属性,这也使得行业细分产业链比较多,做硬件的、芯片的、大数据的、软件的等等。
所以,这一赛道,存在成长性,但是要重个股,并且需要密切跟踪业绩释放情况。
飞鲸投研:聪明的投资者都在关注!

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