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美股月报:美股迎两大风险

提供者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)股市2021年12月2日 15:07
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美股月报:美股迎两大风险
提供者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)   |  2021年12月2日 15:07
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英为财情Investing.com – 美股在10月份创造了一年中最好的月度回报,在11月初,投资者依然维持乐观态度。

因为利率仍然很低,即使美联储已经开始警告说,是时候为利率“正常化”做准备了,暗示利率将在明年上升。但就业还在增长,失业申请人数在下降,工资也在上涨。

随着主要股指不断创下新高,人们的兴奋之情与日俱增。截止11月19日,纳斯达克100指数当月涨幅高达4.6%。

但本月中旬,围绕汽油价格上涨、食品价格上涨和住房成本飙升的通胀担忧开始打压股市。虽然,上周五一种新的可能具有疫苗耐药性的奥密克戎病毒出现后,市场出现回调。

奥密克戎叠加美联储收紧货币政策

周二,美国股市以下跌结束了11月的走势。

一定程度上是由于Moderna(NASDAQ:MRNA)首席执行官Stéphane Bancel表示,现有的疫苗对Omicron变体的效果可能下降,加剧了市场的恐慌情绪。

不过,美联储主席鲍威尔造成的影响或许更大。他周二对明确表示,美联储希望遏制通胀,并将比预期更早加息,导致昨日又出现了一轮抛售。

11月收盘时,抛售抹去了道琼斯工业平均指数美国标准普尔500指数的涨幅,大幅削减了纳斯达克综合指数和纳斯达克100指数的回报率。

不过,除非12月发生股灾,否则2021年股市整体将表现强劲。今年以来,标准普尔500指数上涨了21.6%,道琼斯指数上涨了12.7%,纳斯达克指数上涨了20.6%,纳斯达克100指数上涨25.2%。

上周五以来的抛售主要是由下面这几个未知因素所导致。

1. 这种变异病毒究竟有多危险,现有的疫苗能否继续发挥足够强大的保护作用?从邮轮、航空公司和其他旅游类股可以看出投资者的紧张情绪。

DIS 300分钟图,来源:Investing.com
DIS 300分钟图,来源:Investing.com

就连娱乐巨头华特迪士尼公司 (NYSE:DIS)也受到了冲击。该公司周二收盘下跌2%,至144.90美元,此前曾触及52周低点143.11美元。

2. 美联储将在何时以何种措施抑制通胀?

鲍威尔星期二在参议院听证会上表示,经济可能过热了,因此,美联储将首先停止购买债券,预计将于明年春天结束。

一旦美联储停止购买债券,就可能会开始加息。此后多久以及利率会涨到多高还不清楚。华尔街则认为不会大幅加息,因为这会让一切脱轨。

美国十年期国债收益率周二收于1.477%,远低于3月30日1.766%的峰值水平。

鲍威尔的言论其实也在情理之中,他曾在11月初的美联储会议后表示,美联储将退出每月向经济注入数十亿美元的计划。

鲍威尔周二作证后,大部分股票都在下跌。但苹果 (NASDAQ:AAPL)是当天道指成分股中的佼佼者。默沙东集团 (NYSE:MRK)小幅上涨,能源和金融类股是当天表现较差的板块。

由于原油价格下跌,能源股表现疲软,且跌势可能延续到12月。WTI原油期货11月下跌了将近20%,至每桶66.57美元,这让此前猜测油价可能触及每桶90美元或更多的交易员感到意外。

其他大宗商品的价格也在下跌,比如棉花下跌了7.3%。

就连比特币也受到了11月抛售的冲击,它在11月10日达到68925美元的峰值,但在11月剩下的时间里下跌了17.1%,至57144美元。

比特币300分钟图,来源:Investing.com
比特币300分钟图,来源:Investing.com

不过,比特币今年迄今整体上涨了97.3%。

拆分和IPO加速

11月的另一件出乎意料的事情是:四家大型公司要么宣布将拆分业务,要么已经完成了分拆。IBM(国际商业机器有限公司) (NYSE:IBM)完成了Kyndryl (NYSE:KD)的分拆,而东芝 (T:6502)、强生公司 (NYSE:JNJ)和通用电气公司 (NYSE:GE)则宣布将进行业务分拆。

但是投资者似乎并不买账。新拆分的IBM/KD股票分别下跌 了6.4%和48%,通用电气股价下跌 了9.4%,强生股价下跌了4.3%,东芝下跌了7.9%。

IPO市场也非常活跃。Renaissance Capital表示,已有388家公司通过传统的IPO方式上市。另有558家公司通过与特殊目的收购公司(SPAC)合并上市。两者都处于创纪录水平。不过,也有很多公司在首次上市后就陷入了困境。

复兴资本IPO指数(Renaissance Capital IPO Index)在10月份上涨6.6%后,11月份下跌了5.6%。

IPO指数和SPX年内走势图,来源:Renaissance Capital
IPO指数和SPX年内走势图,来源:Renaissance Capital

今年以来,该指数下跌了7.67%。Renaissance还赞助了一家交易所交易基金Renaissance IPO ETF(纽约证券交易所代码:IPO),该ETF在10月份上涨6.6%后,11月份下跌8.1%。今年以来,该ETF下跌了2.3%。

电动卡车制造商Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)在上市之后表现亮眼,该公司于 11月9日上市,股价为78美元,当月收于119.76美元,上涨55%。

Rivn 300分钟图,来源:Investing.com
Rivn 300分钟图,来源:Investing.com

它的市值为1058亿美元,超过了通用汽车公司 (NYSE:GM)和福特汽车公司 (NYSE:F),尽管它的生产规模很小,而且建设生产设施需要大量投入。

其竞争对手Lucid (NASDAQ:LCID)继10月份上涨43%后,11月份上涨42%。该公司于今年7月通过SPAC合并上市,自那以来,其股价已翻了一番。

11月份市场活动的其他情况

大盘股是市场的最大推动力。芯片制造商英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)是围绕加密货币挖矿的关键供应商,继10月份上涨23.4%之后,又上涨了27.8%。苹果股价继10月份上涨6%后上涨了约10.35%。微软公司 (NASDAQ:MSFT)上涨5.9%。开市客 (NASDAQ:COST)上涨9.7%。

苹果反超微软成为美国市值最大的公司。苹果的市值达到了2.629万亿美元,微软的市值为2.527万亿美元。亚马逊 (NASDAQ:AMZN)、谷歌母公司(NASDAQ:GOOGL) 和特斯拉 (NASDAQ:TSLA)的市值也超过了1万亿美元。6月28日,Facebook的母公司Meta (NASDAQ:FB)的市值超过1万亿美元,但第二天就跌至1万亿美元以下。

小型股在月底承压。标准普尔600小型股指数和标准普尔400中型股指数当月分别下跌了2.4%和3.1%。但在此之前,小盘股指数在本月初一度上涨6%;中型股指数在11月一度上涨4%,随后回落。

11 月标准普尔 500 指数涨幅前五名股票

  • 高通公司 (NASDAQ:QCOM) +35.72%
  • 美国超微公司AMD (NASDAQ:AMD) +31.72%
  • 英伟达公司 (NASDAQ:NVDA) +27.81%
  • 赛灵思公司 (NASDAQ:XLNX) +26.92%
  • 美元树 (NASDAQ:DLTR) +24.19%

标准普尔 500 指数 11 月跌幅前五名股票

  • 佩恩国民博彩 (NASDAQ:PENN) -28.45%
  • GAP (NYSE:GPS) -27.15%
  • 动视暴雪公司 (NASDAQ:ATVI) -25.05%
  • 挪威邮轮 (NYSE:NCLH) -24.14%
  • DISH (NASDAQ:DISH) -23.91%

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(翻译:潘奕衡)

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