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布雷纳德若执掌美联储:利率有望维持低位更久

提供者 金十 数据市场概况2021年11月10日 11:42
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布雷纳德若执掌美联储:利率有望维持低位更久
提供者 金十 数据   |  2021年11月10日 11:42
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美联储理事布雷纳德上周到白宫时接受了出任美联储主席一职的面试。现代史上悬而未决时间最长的一次美联储主席的提名已经令人不再笃定鲍威尔明年2月任期届满时可以再连任四年,尽管此前外界一直认为他将再获提名。

另一位了解布雷纳德与总统会面情况的人士表示,会面进行得非常顺利,持续了大约90分钟。这位人士表示,鲍威尔是否能担任美联储主席还不确定。

报道公布后,美国短期国债收益率下跌,因投资者在争论布雷纳德是否会继续执行美联储最新的资产购买缩减计划,而且市场也不确定布雷纳德是否会比目前预期推迟更长时间加息。虽然布雷纳德和鲍威尔在多个问题上曾密切合作,而且被认为在货币政策上持有相似的观点,但她倾向于对大银行采取更强硬的立场。

对于布雷纳德担任美联储主席的可能,市场上有许多观点。

蒙特利尔银行策略师Ian Lyngen表示,布雷纳德的任命将更有利于债券市场。他说,这是因为她可能会在更长时间内保持较低的利率,且最终加息时也不会那么激进。

他在一份报告中写道:

“如果拜登不提名鲍威尔,布雷纳德一直被认为是美联储主席的‘首要’人选。可以大胆猜想的是,任何比鲍威尔更受拜登政府欢迎的候选人都是偏鸽派的,因此国债收益率才会下跌。”

需要注意的是,Ian Lyngen指的是5年期美国国债的收益率。

Nuveen首席投资策略师Brian Nick表示,布雷纳德“似乎更温和,不太倾向于迅速加息”。Nick说:

“利率更低、通胀预期更高、实际利率更低,都是布雷纳德上任所带来的风险,当然这也符合我们的预期。”

约翰汉考克投资管理公司(John Hancock investment Management)联席首席投资策略师Emily Roland表示:

“我们认为这一事件不会造成重大的市场波动。”

但是她表示,随着几位美联储理事会成员的人选将确定,且随着疫情下经济的演变,美联储可能很快将面临一段考验期。

她在接受外媒采访时表示:

“我们从鲍威尔身上看到,有时需要一点手段美联储才能恰到好处地传达信息。这可能是一个挑战,因为在经济放缓、通胀压力可能需要更快消除的情况下,美联储新上任的官员们并不是很有经验。”

北欧投资基金(Nordea Investment Funds)高级宏观策略师Sebastien Galy预计,如果布雷纳德上任,市场将出现两个阶段的反应。首先,他认为股市将做出积极反应,尤其是成长型股票,这类股票往往对利率更为敏感。

其次,短期美国国债收益率曲线可能趋平,随着美联储未来几年收紧政策的预期力度减弱,两年期等较短期美国国债与稍长一些的五年期美国国债之间的收益率差距可能缩小。

Galy称:

“我预计市场随后会对布雷纳德在控制家庭和企业通胀预期方面变得更加强硬感到相当意外,不过这应该需要几周时间。”

拜登重塑美联储领导层的空间在周一进一步扩大,美联储副主席夸尔斯将于12月最后一周卸任。而副主席克拉里达的理事任期将于明年1月底届满,理事会也将空出一个席位。对继任者的任命将给拜登提供重塑美联储的机会。

但据两位知情人士透露,白宫已向参议院银行委员会(Senate Banking Committee)的一些成员提出了鲍威尔不会连任的可能性。与布雷纳德讨论主席一职可能意味着拜登团队正在权衡如果鲍威尔不连任将如何有助于推进他们为美联储设定的目标。

如果拜登选择布雷纳德,将会让国会的民主党人兴奋不已,但也会让共和党人和大型银行紧张不安,从而在参议院引发一场更激烈的美联储主席确认战,毕竟民主党人在参议院的100个席位中仅占50个。不过,副总统哈里斯仍有能力投出打破平局的一票。

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