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通胀压不住了?美联储或提早加息

提供者 Investing.com (英为财情Investing.com )市场概况2021年10月14日 16:46
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通胀压不住了?美联储或提早加息
提供者 Investing.com (英为财情Investing.com )   |  2021年10月14日 16:46
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(作者:潘奕衡)

英为财情Investing.com – 近期,随着通胀担忧加剧,美国短债利率飙升,两年期美债收益率创下2020年6月底来的最高水平。而最新的美国CPI数据,为通胀的担忧再添一把火。

通胀再次抬头

周三,美国公布了9月份的CPI物价指数。

数据显示,9月CPI同比上涨5.4%,略高于市场预期5.3%,连续第5个月同比增长超过5%,为2008年7月以来最高水平。

CPI继8月攀升0.3%后,9月环比上涨0.4%。食品价格继8月上涨0.4%后,9月环比上涨0.9%,创2020年4月以来的最大涨幅,由肉类价格跳涨推动。业主主要住房等价租金9月上涨0.4%,创五年来最大涨幅,8月为上涨0.3%。

此外,纽约联储做的调查显示美国消费者通胀预期达历史新高。

数据显示,9月份中短期通胀预期中位数达到了5.3%,实现连续11个月上涨,升至2013年消费者调查启动以来的最高水平。美联储此前曾预测,截至今年年末,美国通胀指数将达到4.2%,并在明年达到2.2%。

随着最近能源价格飙升,未来几个月物价可能会进一步上扬,通胀加速正给美联储货币政策正常化带来巨大压力。

美联储官员“鹰”气逼人

本周,多位美联储官员发表了鹰派的言论。

美联储副主席克拉里达称,“我个人认为,在价格稳定任务方面,早就达到了‘进一步实质性进展’的目标,在就业任务方面也几乎达标。”

亚特兰大联储主席博斯蒂克与克拉里达对Taper的观点基本保持一致,但是博斯蒂克却表示,今年通胀率飙升的持续时间比决策者预期的更久,所以不适合再把物价上涨称为“暂时性”。

“大鹰派”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,他支持美联储下月开始缩减资产购买步伐,并在明年春季结束该计划,以便在必要时升息以压低通胀。他认为美联储应当采取激进的Taper时间表,以备在通胀成为大麻烦时能够及时动用加息工具。他认为目前通胀高涨为暂时性因素的可能性大致为百分之五十,所以美联储需要为此做好准备。

美联储年内Taper

周四凌晨美联储公布的会议记录显示,决策者们暗示可能在11月中开始缩减危机时期对经济的支持,但他们在高通胀威胁究竟有多大,以及需要多快加息来加以应对的问题上仍存在分歧。

会议记录称,决策者讨论了每月削减100亿美元公债以及50亿美元抵押贷款支持证券(MBS)购买规模,但“几位”与会委员倾向于更快地缩减购债步伐。会议记录显示,如果美联储在11月2-3日的政策会议上决定开始缩减购债步伐,可能会在当月中旬或12月中旬开始行动。

美联储或提早加息

相比6月,美联储在9月对加息的预期已经有所提前。

从9月点阵图来看,有9名委员预计美联储在2022年开始加息,6月为7名;6名委员预计在2022年加息一次,3名委员预计在2022年加息两次。除1名委员外,其余所有委员均预计在2023年开始加息,6月为13名。

周三,美国联邦基金利率期货中隐含的利率显示,市场预期美联储加息的概率不断升温,预计明年9月美联储加息的概率已高达90%!

市场的加息预期比美联储在9月公布的决策者的点阵图还要快。而此前,市场的加息预期是比美联储的决策者们更为鸽派的。相信未来随着通胀的抬头,这一预期还将持续。

Taper来了加息还会远吗?

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