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芒格最新大动作曝光,抛售美债、阿里巴巴越跌越买

发布时间 2021-10-8 08:43
更新时间 2023-7-9 18:32

查理·芒格(Charlie Munger)的《每日日报》(Daily Journal)上季度对阿里巴巴暴跌的股票发起了“猛攻”,将其持股增加了83%,至30多万股。

沃伦·巴菲特(Warren Buffett)曾建议投资者“在别人恐惧的时候要变得‘贪婪’”,而芒格恰巧在上个季度展示了这种策略,在其他股东纷纷退出时,他增持了阿里巴巴的股票。

芒格最为人所知的身份是巴菲特的商业伙伴和Berkshire Hathaway公司的副董事长。不过,现年97岁的他自1977年来一直担任《每日日报》董事长,并管理着这家报纸出版商和法律软件提供商的投资组合。

美国证券交易委员会的文件显示,《每日日报》在第三季度增持了83%的阿里巴巴股份,至30多万股。今年第一季度,《每日日报》在这家中国电子商务集团建立了一个头寸,这也是该集团自2013年底开始披露持股情况以来唯一增持的美国股票。

今年第一季度,芒格向阿里巴巴 (NYSE:BABA)投入4000万美元,根据该股同期的平均收盘价计算,上个季度芒格可能又投入了2500万美元左右。迄今阿里巴巴美股已暴跌近40%,这意味着截至9月底,《每日日报》增持的股份仅值4500万美元。

截至今年6月30日,《每日日报》仅持有9只股票,总市值为3.5亿美元,总成本为8000万美元。其中在2020年该公司持有美国银行、富国银行、美国合众银行、韩国浦项制铁、某外国公司股票和一公司的债券,当年该投资组合价值1.51亿美元。

在芒格整个的职业生涯中,他几乎都投资于可口可乐和Costco等美国公司。而一般不轻易对其投资组合做出改变的芒格,在今年突然大举重仓这家电子商务巨头也令市场颇感意外。

不过,在其买入阿里巴巴美股之后,阿里巴巴股价并未获得提振,反而一路下跌至今,截至10月6日,其股价已相比当初持仓价格下跌近37%。

此前,《每日日报》于4月发布了一份声明,对重仓阿里的原因进行了解释:

“公司持有且需要一些证券作为现金等价物,这些现金等价物通常是美国国债。但是,由于当前美债回报率如此之低,公司转而投资了普通股。”

也就是说,该集团将之前投资美债的一小部分资金转投了阿里巴巴。对此有分析认为,芒格建仓的时机大概率是在阿里巴巴大跌之后,抄底意图较为明显。

但不得不说,芒格确实曾让巴菲特注意到了比亚迪 (SZ:002594)。2008年,巴菲特向这家中国电动汽车公司注资2.3亿美元。从那时起,该集团所持股份的价值飙升了30倍,达到约70亿美元。

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股海没有绝对勝利
中钙能碰的也就只有阿里,胜不胜利还得党说了算
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