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Toast成华尔街大热门?这两只ETF助你乘上新股东风

发布时间 2021-9-27 09:51
FPX
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CSD
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英为财情Investing.com - 在近期的美股大盘震荡中,9月22日刚刚上市的餐饮软件公司Toast(TOST)成为了华尔街的新闻头条。Toast的开盘价为65.26美元,市值约为294.6亿美元。

除了Toast以外,从英为财情Investing.com的IPO新股日历中,我们可以看出,今年仍然是新股上市的繁忙之年。过去一年,很多公司选择IPO或者SPAC借壳的方式上市,其中60%的公司选择SPAC,包括Coinbase Global(COIN)、Palantir Technologies(PLTR)和Spotify(SPOT)等。

另外,我们还不得不提到公司分拆(Spin-offs),一家上市公司有时会通过按照比例向现有股东分配股份的方式,来剥离公司部分业务。对于股东来说,这意味着,他们成为了两家公司的股东,也就是分拆后的公司和此前的母公司。举个例子,最近几个月,默克(MRK)完成了对Organon(OGN)的分拆,而Bath Body Works(BBWI),原名L brands,也申请了分拆维多利亚的秘密(VSCO)。

结合上面对通过上市、借壳和分拆等不同方式新公司的描述,我们本文就来关注两只可以帮助投资者关注最新公司的ETF:

1、Invesco S&P Spin-Off ETF

当前价格:64.23美元
52周范围:41.48 - 67.97美元
股息收益率:0.86%
费用比率:每年0.62%

Invesco S&P Spin-Off ETF (NYSE:CSD)主要投资于过去四年时间里从母公司分拆出来的美国公司股票。该基金于2006年12月就开始交易,追踪的是S&P US Spin-Off指数,目前持有27家企业的股份。(CSD周线图来自英为财情Investing.com)

CSD目前的净资产约为7390万美元,从行业来看,工业类股占比最大,为31.78%,紧随其后的是非必需消费品(20.80%)和材料(14.75%)。

其中前十名公司的资金占比高达60%,其中包括采暖、通风、空调(HVAC)系统集团Carrier Global (CARR)、电梯和自动扶梯供应商Otis (Otis)这两家从此前的联合技术(RTX)(现更名为雷神技术(RTN))分拆出来的公司;以及从化工巨头陶氏杜邦(DowDupont)分拆出来的两家公司,即陶氏公司(Dow)和Corteva公司(CTVA)。

根据英为财情Investing.com的行情数据显示,该基金今年上涨了15.5%,过去52周上涨了53%,其在8月底创出了新高,P/E和P/B目前分别是17.57和2.48倍,潜在投资者可以考虑在该基金调整时来关注。

2、First Trust US Equity Opportunities ETF

当前价格:130.30美元
52周范围:90.86 - 137.06美元
股息收益率:0.18%
费用比率:0.57% /年

First Trust US Equity Opportunities ETF (NYSE:FPX)投资于美股市场中流动性较强的大型IPO新股,这些新公司从上市后的第六个交易日开始会被纳入FPX,并在该基金中停留至多4年的时间。而该基金对这些新公司的选择采用的是定量初筛法。(FPX周线图来自英为财情Investing.com)

FPX于2006年4月开始交易,目前持有100只股票,按照行业划分,资讯科技行业所占比例最高,达40.95%,其次是医疗保健(12.92%)和通信技术(10.41%)。

另外,排名前十的公司占到总资产20.6亿美元的近40%,包括芯片制造商Marvell Technology(MRVL)、知名社交平台Snapchat母公司Snap(Snap)、网约车巨头优步(Uber),机构客户的电子交易服务商Tradeweb Markets(TW)、以及视频通信平台Zoom(ZM)等。

过去一年,FPX累计上涨了40%,2021年迄今为止的回报率在10%左右,该基金在2月中旬创下了历史新高,此后一直承压,目前该基金的P/B和P/S比率分别为6.04倍和3.56倍,长期投资者可以在该基金跌至125美元左右再来切入。

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(翻译:李善文)

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