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想要抓住“风口的猪”?这两只主题投资ETF值得关注

发布时间 2021-9-15 11:10
更新时间 2023-7-9 18:32
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英为财情Investing.com - 首先,我们需要了解的一个概念是,主题投资可以帮助长期投资者从变革性的结构趋势中获益,贝莱德的定义是,“主题投资ETF的目标是那些有望从科技、社会、环境和人口结构的潜在变化中获益的股票。”

本文我们不妨来了解两只主题投资ETF,它们对于无力对每个单个公司进行所有基础分析工作的投资者来说,可能具有吸引力。

投资者可以简单购进专注于某个行业的基金,不过,需要注意的是,这类ETF一般比道指、标普500和纳指等股指ETF会昂贵一些。

1、Defiance Quantum ETF

  • 当前价格:52.30美元
  • 52周的范围:31.76 - 52.51美元
  • 股息收益率:0.42%
  • 费用比率:每年0.40%

量子计算机(quantum computer)是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。当某个装置处理和计算的是量子信息,运行的是量子算法时,它就是量子计算机。

量子计算机的特点主要有运行速度较快、处置信息能力较强、应用范围较广等。与一般计算机比较起来,信息处理量愈多,对于量子计算机实施运算也就愈加有利,也就更能确保运算具备精准性。

市场分析师人士强调,量子计算机目前已经影响了许多行业,包括人工智能(AI)、金融、医疗保健、制造、安全、交通等。正如科技巨头IBM指出,“在化学发现、产品开发和流程优化等方面,我们都可以看到量子计算的重大创新。”今年6月,该公司在德国推出了欧洲性能最强大的量子计算机。

最近的数据显示,量子计算机行业预计未来五年的复合增长率将会达到30%。

在这样的背景下, 我们要来关注的是Defiance Quantum (NYSE:QTUM),这只ETF主要投资于量子计算机、机器学习、云平台背后在技术和应用方面领先的公司等。(QTUM周线图来自英为财情Investing.com)
QTUM追踪的是BlueStar Quantum Computing and Machine Learning指数,目前持有71只投资标的,于2018年9月开始交易。

在细分行业中,量子计算技术行业的份额占比最大,达到35.57%,紧随其后的就是机器学习服务(21.45%)和人工智能芯片(17.65%)。地域方面,59%的公司总部位于美国,其次是日本、荷兰、台湾、法国和其他国家及地区。

排名前十的股票在1.324亿美元的净资产中占比比例不到20%,主要的公司包括芯片公司亚德诺半导体 (NASDAQ:ADI)、美国超微公司AMD (NASDAQ:AMD)和英伟达公司 (NASDAQ:NVDA),开发用于图像处理芯片系统和其他软件的公司安霸 (NASDAQ:AMBA)、数据管理软件领域的运营商Splunk Inc (NASDAQ:SPLK)、以及物联网(IoT)公司Synaptics Inc (NASDAQ:SYNA)等。

2021年迄今为止,该基金上涨约25%,并于9月10日创下了历史新高。近期该ETF有望出现获利回吐的情况,如果其价格进一步跌向50美元,投资者可以逢低关注。

2、Invesco MSCI Sustainable Future ETF

  • 当前价格:66.06美元
  • 52周范围:$54.63 - $83.84
  • 股息收益率:0.62%
  • 费用比率:0.58% /年

本文的第二支ETF,是Invesco MSCI Sustainable Future ETF (NYSE:ERTH),该基金投资于那些通常采取措施促进环境更加可持续性发展的企业。

资产管理集团Robeco表示,“以可持续发展为主题的投资通过投资提供解决方案的公司,有助于解决社会或环境挑战。其往往涉及关于人口增长、发展中国家财富增长、自然资源稀缺、能源安全和气候变化等重要议题。”(ERTH周线图来自英为财情Investing.com)


ERTH目前持有143只股票,跟踪的是MSCI Global Environment Select指数的回报率,于2006年10月开始交易,其中约有35%的公司位于美国,其他来自中国(20.74%)、日本(6.53%)和丹麦(5.74%)等国家。

从行业来看,工业股(32.51%)占资金比例最大,紧随其后的是非必需消费品(18.24%)、房地产(16.84%)、信息技术(13.67%)和公用事业(8.45%)。

其中,十大持股公司占到总资产4.107亿美元的40%左右,领先公司包括电动汽车制造商特斯拉 (NASDAQ:TSLA)、蔚来汽车 (NYSE:NIO)、丹麦风力发电集团Vestas Wind Systems AS (OTC:VWDRY)、专注于数据中心的房地产投资信托(REIT)数字房地产信托公司 (NYSE:DLR)、以及提供太阳能系统微逆变器的Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH)。

ERTH在过去一年的回报率为15%,但是2021年迄今为止下跌了13%,其在一月创下了历史新高,但是那以后节节败退,已经累计跌约20%。该ETF目前的P/E和P/B分别为30.01倍和2.58倍。感兴趣的投资者可以做进一步尽调。

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(翻译:李善文)

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