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伯克希尔哈撒韦Q2调仓配股:股神“廉颇老矣,尚能饭否?”

发布时间 2021-8-17 17:09
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英为财情Investing.com - 不管你是不是美股的投资者,对于股神巴菲特的名号都不会陌生。这位最坚定的价值投资者的整个投资生涯,充满了“神迹”,也充满了争议。虽已至暮年,一举一动仍然在牵动这华尔街的神经。这些年,华尔街的投资者总会在一些特定的日子问候这位老股神一句,“廉颇老矣,尚能饭否?”

近期,随着伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKa)的13F文件公布,这位“奥马哈先知”的持仓又引起了市场人士的“围观”。总体来说,巴菲特及其投资团队在二季度的投资组合变化不大,不过需要注意的是,伯克希尔拥有大量的现金资本,而13F公布的只是一小部分他们的资产,一起来看看:

伯克希尔哈撒韦整体持仓变化情况

总体来看,报告显示,伯克希尔的投资组合价值高达2930.23亿美元,较一季度的总市值增加约8.4%。此前有媒体报道称,根据伯克希尔的财报数据显示,该公司的现金持有量连续15个季度上涨。

主要投资于44家公司,但是资金的使用却非常集中,前5名持股占总投资组合的76%以上,包括苹果,美国银行,美国运通,可口可乐和卡夫亨氏。其中,公司二季度维持苹果持仓不变,总市值为1210亿美元,持仓占比为41.45%,为第一大仓位。不过,伯克希尔的十大持仓中,USB遭减持79.8万股,持股降至1.29亿股,市值73.42亿美元,排名仍在第八位。

分板块看,伯克希尔哈撒韦的二季度持仓占比最多的仍是信息技术,占比将近42%,第二位是占近32%的金融,必需消费品占近13%,公用事业和通信占逾3%,医疗健康也占3%以上,非必需消费品占逾2%。

伯克希尔哈撒韦Q2增持情况

伯克希尔二季度前四大增持的股票分别为:克罗格、RH Common Stock、Organon & Co以及怡安保险,详细情况为:

  • 增持连锁超市Kroger Co (SA:K1RC34)1070万股,持股数环比增加21%,市值23.7亿美元,占该公司流通股总数的8.3%;
  • 增持家居用品零售商RH (NYSE:RH)3.5519万股,持股数环比增长2%,市值12.2亿美元,占该公司流通股总数的8.5%;
  • 增持保险集团怡安保险 (NYSE:AON)29.9854万股,持股数环比增长7.3%,市值10.5亿美元,占该公司流通股总数的1.9%。

伯克希尔哈撒韦Q2减持情况

根据最新的13F文件显示,伯克希尔二季度清仓的股票合计市值将近6.8亿美元,其中包括:涂料公司Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE:AXTA)清仓1390万股,市值4.108亿美元。

另外,公司还减持了一些个股,主要包括,美国银行、通用汽车、雪佛龙、艾伯维、百时美施贵宝 、默克、达信麦克伦南和 Liberty Global - C等:

  • 减持医药巨头德国默克 (BS:MRKd)958万股,持有股份数较一季度减少51%,市值7.12亿美元,占流通股总数的0.36%;
  • 减持通用汽车公司 (NYSE:GM)700万股,环比持股减少10%,市值35.5亿美元,占流通股总数的4.1%;
  • 减持医药巨头百时美施贵宝公司 (NYSE:BMY)474万股,持股环比减少15%,市值17.6亿美元, 占流通股总数的1.2%;
  • 减持生物制药公司艾伯维公司 (NYSE:ABBV)234万股,持股环比减少10%,市值23.1亿美元,占流通股总数的1.2%;
  • 减持电信公司自由全球 (NASDAQ:LBTYA)546万股,持股环比减少74%,市值5070万美元;
  • 减持雪佛龙公司 (NYSE:CVX)54.8352万股,持股环比减少2.3%,市值24.2亿美元, 占流通股总数的1.2%。
  • 此外还减持了保险与风险管理公司威达信集团 (NYSE:MMC)和U.S. Bancorp (NYSE:USB)。

虽然短期而言,伯克希尔哈撒韦的总体持仓变动不会太大,现金持有量或继续保持一个较高的水平,但是,随着美国经济在后疫情时代持续恢复,伯克希尔哈撒韦的业绩逐步回暖,公司的仓位调配情况,在接下来的一段时间里,仍然值得投资者密切关注。

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