守得云开见月明，Facebook值得长期持有

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提供者 Харьковский Дилинговый Центр (Haris Anwar) | 2021年8月11日 15:41

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简介:

在苹果的改变隐私政策之后，Facebook的广告业务可能会放缓。苹果的改革让用户在数据共享方面拥有了更大的选择权。
这种暂时的利空将是一个不错的买入机会，因为Facebook凭借其新的电子商务工具实现了强劲的盈利增长。
大多数分析师对该股的评级为买入。

英为财情Investing.com – Facebook的投资者以前也遇到过现在这样的困境，即这家社交媒体巨头的股票在经历了今年的强劲上涨后，是否被高估了?

在公司上个月公布第二季度收益后，这些担忧似乎已经超过了CEO扎克伯格与投资者分享的所有利好消息。尽管营收和净利润都超过了分析师的预期，但Facebook的股价已经失去了增长势头，自公告发布以来已经下跌了3%以上。

Facebook 周线图，来源：Investing.com

在7月28日发布第二季度财报之前，Facebook是FAANG中表现最好的公司之一。今年以来，股价飙升了30%以上，使其市值在上个季度突破了 1 万亿美元大关。

有人担心该公司的未来增长将显著放缓，使其股票与市场上的其他机会相比吸引力下降。一些投资者对高管们表示下半年的收入同比增长率预计将“显着放缓”感到失望。

最大的不确定性来自苹果对iPhone数据收集的新限制，该限制要求用户明确是否允许软件的开发商跟踪他们的活动。该公司几个季度以来一直表示，其广告业务面临着苹果最近iOS软件升级带来的风险。

彭博社援引分析移动应用增长情况的Branch的数据称，在整个行业，只有25%的用户选择允许应用程序跟踪自己的行为。减少追踪意味着Facebook和其他在线公司将更难通过定制和定位广告来帮助企业找到最合适的客户。

利空是暂时的

毫无疑问，苹果的软件升级将暂时阻碍Facebook的盈利。但一直关注扎克伯格的投资者都知道，他完全有能力克服这些挑战。在我们看来，这种暂时的增长放缓将为长线投资者提供更好的买入机会。

疫情的好转，以及企业对在线目标客户的大力推动，进一步支持了看涨Facebook的观点。有证据表明，广告商在过去一年中为获取在线消费者而投入的大量资金将会持续下去，他们将无法绕过Facebook这个世界上最大的社交媒体平台。

Facebook的季度报告也支持这一观点。Facebook第二季度的销售额跃升56%，达到291亿美元，其旗舰社交网络的日活跃用户达19.1亿。第二季度净利润翻了一倍多，达到104亿美元。

乐观的分析师

大多数分析师还认为，消费者对其广告产品的支出在增加，Facebook将持续从中受益。在最近的一份报告中，Canaccord Genuity维持对该股的买入评级，并将其目标价从380美元上调至420美元。

Genuity称，虽然这些隐私方面的变化给Facebook的前景增加了不确定性，但广告支出向数字渠道的持续转变以及Facebook在其平台上商业整合的努力应该会带来持续的强劲增长，这些都支持我们对该公司股票的看好。

瑞士信贷分析师Stephen Ju将Facebook的目标股价上调至500美元，同时维持其"强于大盘"评级。

Ju认为，Facebook具有通过产品创新获得比预期更好的广告收入的潜力，Street模式过于保守，低估了拥有10亿用户的Messenger和WhatsApp等产品的长期盈利潜力。

Baird分析师Colin Sebastian将其目标价从每股340美元上调至390美元，他表示，在消费者支出季节性走强以及第四季度收益增加之前，Facebook股价的回落将带来更好的买入机会。

这些看涨情绪在Investing.com对50位分析师的调查中也得到了明显体现。未来12个月，这些分析师预测股价将上涨11%，43位分析师给出了买入的评级。

分析师评级，来源：Investing.com

新的增长点

对于长线投资者来说，有很多理由相信Facebook还有很大的上涨空间。这家互联网内容和信息公司一直在通过投资新的电子商务工具推动未来的增长，这些工具可以让小企业直接在Facebook的产品上销售商品。

今年6月，Instagram发布了一项工具，让零售商可以更轻松地提供增强现实驱动的试穿服务，让潜在客户能够看到化妆品和鞋子等产品在客户脸上和身体上的表现。Facebook 还扩大了公司使用 WhatsApp 与客户沟通的方式，例如，当热门商品有货时将会自动提醒消费者。

在与分析师举行的财报电话会议上，扎克伯格还重点阐述了他的一系列计划，包括加大对内容创造者的投资，改善商业功能，并建立一个他称之为“meta-verse”的社交数字环境，这与目前存在的任何环境都不一样。

扎克伯格在电话会议上说：

“meta-verse”就像是一种感觉，你会感觉你真的和另一个人一起或在另一个地方，创造虚拟形象和数字物体将成为我们表达自我的核心。”

总结

在我们看来，Facebook的股票正在进入疲软期，投资者正在评估苹果最近的隐私政策调整对其广告销售的影响。但其股价回调将创造更好的买入良机。该公司拥有超过28.5亿的用户基础，以及其对小企业的独特用途，使其股票从长期来看仍是一项有吸引力的投资。

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