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行业巨头本周加入鏖战 锂镍新能源电池材料火爆升温

提供者 ACB News 《澳华财经在线》 市场概况2021年7月29日 17:04
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行业巨头本周加入鏖战 锂镍新能源电池材料火爆升温
提供者 ACB News 《澳华财经在线》   |  2021年7月29日 17:04
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ACB News《澳华财经在线》7月29日讯 去年以来,随着造车新势力——新能源电动汽车市场的快速增长,产业链条快速升温。资本市场上,产业链上游的新能源汽车电池所需的金属材料供应商成为热点。

最近发布的ACB News 《澳华财经在线》澳股年度回顾与展望报告中,锂矿成为浓墨重写的一笔。究其因,在市场需求和预期双重推动下,过去一年间,ASX澳股市场年度成分股涨幅排行榜上,涨幅超过10倍的前三甲皆和锂矿有关。

而最新情况则表明,行业巨头也开始在锂矿镍矿细分金属领域发力。

新能源电池技术线路已经出现不同的发力方向,对应的是电池所需金属材料的多元化,锂依旧大热,电池金属材料新贵也亦在孕育之中。

力拓本周斥资24亿美元进军锂矿项目 必和必拓欲收购加拿大镍矿项目

对于锂矿商而言,昨日的一则消息可谓喜忧参半。

昨日7月28日本周三,澳洲矿产巨头力拓 (NYSE:RIO)(ASX:RIO)发布公告称,公司已承诺向位于塞尔维亚的Jadar硼酸锂项目投资24亿美元。

RIO称Jadar将成为全世界最大的绿地锂矿项目之一,预计2026年建成投产。届时该项目可以提供年产碳酸锂5.8万吨,投产后40年的开采期内预计可向市场提供230万吨碳酸锂,由此跻身全球10大锂矿供应商。

24亿美元大手笔投资背后,是市场对锂矿未来需求增长的预期。力拓预计,未来数十年内,锂产品需求将以平均每年25-35%的速度增长。

据悉,目前该项目仍待获得相关的批准、许可和执照,公司将继续与塞尔维亚政府和民间社团进行持续接触以确保项目顺利推进。

而在力拓公告进军塞尔维亚锂矿项目前一天,全球另一矿业巨头必和必拓(ASX:BHP)已在新能源电池金属材料的另外一个跑道上持续发力。

7月27日前天晚间发布公告,必和必拓宣布公其对加拿大镍矿公司Noront Resources的收购报价。

必和必拓BHP拟以0.55加元每股的价格收购Noront的所有普通股股份,这笔交易总金额达到3.25亿加元(合3.51亿澳元)。该报价较Noront 2021年5月21日收盘价,即受收购消息影响前的股价溢价129%,较2021年7月27日收盘价溢价69%。

BHP此前曾与FMG前CEO Andrew Forrest旗下的私营公司Wyloo Metals展开对Noront的收购竞逐,Wyloo持有Noront 37%的股份。据悉,BHP的报价比Wyloo在5月宣布的0.315加元每股高出75%。

BHP称Noront董事会已一致建议其股东接受这一收购要约,目前Noront董事会成员和公司高管,以及其中一名主要股东,已同意将他们持有的合计9.9%的Noront股份出售给收购方。

金属镍被视为新能源汽车电池所需的另外一种金属材料,特斯拉总裁伊龙·马斯克(Elon Musk)去年高调宣称金属镍更适宜用于电动车电池材料。

本周,澳交所数家镍矿公司走势强劲,其中Poseidon Nickel Ltd (POS)这家镍矿股年初以来股价已翻番,截至今日,其股价过去一年来涨幅350%左右。

火火火 新能源电池材料股备受追捧

Poseidon Nickel Ltd (ASX:POS) (POS) 仅仅只是众多受追捧的电池材料个股中的一个缩影。

Avz Minerals Ltd (ASX:AVZ) (AVZ)是近期走势颇为凌厉的另外一只锂矿股。该股于本月初以0.13澳元价格完成4000万澳元增发后,股价一路攀升,月内股价最高触及0.22澳元,数周内较增发价格上涨近7成,今日该股发布最新季报后,股价出现回落。

刚刚过去的2021财年,澳洲锂矿公司整体表现非凡,成为澳股材料板块中最为耀眼的细分行业。

这在锂矿概念股一线军团的公司股价表现上,得到充分体现——澳股普通成分股涨幅榜Top10 个股几乎均被被贴上“锂“标签。

主营涵盖锂矿、市值在板块中位居第一的行业龙头Mineral Resources(ASX:MIN)整个财年上涨153%。

Pilbara Minerals Ltd (ASX:PLS)(ASX:PLS)、Chalice Mining(ASX:CHN)以及Liontown Resources Ltd (ASX:LTR) (ASX:LTR) 更是分别以523%、646%、710%的年度涨幅,跻身普通成分股年度涨幅榜Top 10 前十。

此外,板块中的Galaxy Resources (ASX:GXY), Orocobre Ltd (TSX:ORL) (ASX:ORE) , Wesfarmers (ASX:WES)虽未跻身涨幅榜前十名,但亦涨幅不俗,分别上涨377%、180%、32%。

据ACB News 《澳华财经在线》证券研究团队统计,澳股普通成分股涨幅榜Top10 中,除去3家生物医药、地理数据技术公司以及人工智能公司外,其余7家公司全部是锂矿股。详见 《澳股回顾与展望:个股分化冷暖各异 昔日明星股名列财年跌幅榜 风水轮流转?》《锂矿股风云再起 2021财年澳股普通成分股涨幅前三甲皆 “有锂”》

矿股不仅在普通成分股涨幅榜前10中占据7席,还包揽了涨幅榜前三名。

颇为醒目的是,这3只锂矿股上财年涨幅均超过10倍。

ASX标普普通成分股涨幅冠军是锂业公司Vulcan Energy Resources(ASX:VUL)。2021财年上涨1263%,傲视群雄名列普通成分股年度涨幅榜第一名。

Vulcan拥有德国莱茵河谷上游的锂矿,致力于将其打造成世界第一座“零碳锂矿”,将从地下两千米深处提取高温含锂卤水,用于生产氢氧化锂,同时利用地热发电为生产过程供能,以减少生产过程中的碳排放。详见《锂矿热潮卷土重来的背后》

去年11月,公司更新了旗下锂矿储量预测,整个项目储量折算成碳酸锂当量(LCE)为1537万吨,系全欧洲规模最大的锂矿,折算后的项目税后净现值为22.5亿欧元。

公司已建成直接锂提取(DLE)试验工厂,项目建设预计最早在2021年开始,期间还需进行规划审批,故距最终投产还有相当一段距离。

ASX标普普通成分股涨幅亚军则是Anteotech Ltd (ASX:ADO),2021财年股价上涨1175%。

这是一家横跨生物监测和锂电技术双赛道的科技公司。其拥有基于专利的表面粘合技术已推出两项应用,分别是面向即时检验诊断领域的AnteoBind 和可提高锂电池电化学性能的AnteoCoat。详见《一年18倍上涨 横跨诊断和锂电双赛道 ADO后劲几何?》

尽管公司主要产品仍处于商业化的初期阶段,但这似乎并不影响投资者对其的信心,公司4月28日公告称已获得价值1200万澳元的定增认购承诺,随后5月24日,公司公告称已通过股票购买计划(SSP)融资800万澳元。

位居涨幅榜第三的则是锂矿公司Piedmont Lithium Inc(ASX:PLL),上涨1106%。

Piedmont公司的核心资产是位于美国北卡罗莱纳的Piedmont锂矿项目,目前该矿产储量估计为3902万吨。

PLL的股价在过去十多年里一直在0.1澳元附近徘徊,去年9月,公司宣布与特斯拉签订供货协议,Piedmont将在未来五年每年为特斯拉提供股价16万吨锂辉石精矿(SC6),该协议将贡献PLL年收入的10%至20%。详见 《9月28日澳交所上市公司新闻公告 异动股追踪》

随后PLL股价一路高涨,财年内实现涨幅超1100%。

上涨背后的逻辑:新能源汽车——产业政策加持下步入景气周期

根据国际能源署(IEA)的统计,2016至2020年的五年时间里,全球电动汽车保有量由200万辆增长至超过1000万辆,预计到2030年,全球的电动汽车数量将达到1.45亿辆,届时年销量将超过2500万辆。

电动汽车的良好前景为下游的锂电池相关矿产带来了强劲的需求。

DISER预测,2021年全球锂需求(锂碳酸当量,LCE)为45.2万吨,比去年增长48%,预计2023年将达到67.5万吨,在这此期间,澳大利亚的锂矿产量将持续上升,将满足全球约50%的需求量。

锂矿业主要产品包括作为原材料的锂辉石精矿,以及经过加工的氢氧化锂,这两种产品的价格在过去三年均持续下滑,但在2021年前5个月,锂辉石和氢氧化锂的价格分别上升了90%和58%,且上涨势头预计将持续至2022年,澳洲锂矿企业正在不断扩产的背景下,澳洲锂矿业将进入新一轮的上升周期。

电动汽车的电池技术,是决定未来新能源电动汽车发展方向的重要支撑。值得注意的是,围绕新能源电池的技术线路已经出现不同的发力方向,对应的是电池所需金属材料的多元化,锂依旧大热,电池金属材料新贵也亦在孕育之中。

行业巨头本周加入鏖战 锂镍新能源电池材料火爆升温
 

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