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波动率又回来了!VIX飙升后,关注这两只ETF

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2021年5月14日 08:22
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波动率又回来了!VIX飙升后,关注这两只ETF
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021年5月14日 08:22
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英为财情Investing.com - 这几个交易日的美股,对于很多投资者来说,可能都异常艰难。三大股指悉数回落,意味着许多股票尤其是科技股,都承受着巨大的抛压。此时,华尔街的注意力也被带回到了恐慌指数VIX的身上。

根据英为财情Investing.com的行情信息显示,恐慌指数VIX隔夜飙升26.33%,收盘报27.59,而早在疫情之处,其曾一度飙升至80以上。对于散户投资者来说,波动性增加通常会让他们感到不安,然而,长期投资组合的多样化可以帮助投资者在风险出现时,更便于管理风险。

本文,我们就来关注两只ETF,它们可能会在接下来市场波动性加大的背景下,帮助大家促进投资组合的多样化。

1、iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

  • 当前价格:72.32美元
  • 52周范围:56.31 - 73.61美元
  • 股息收益率:1.69%
  • 费用比率:每年0.15%

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (NYSE:USMV)就是一直投资于美股,但是波动性远低于大盘的ETF,该基金成立于2011年10月,目前净资产达到291亿美元。

(USMV周线图来自英为财情Investing.com)
(USMV周线图来自英为财情Investing.com)

USMV持有185只股票,跟踪的是摩根士丹利美国最小波动率指数(MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index),排名前十的公司占该基金的16%左右,其中没有任何一家公司的比例超过总投资额的1.65%,也就是说,没有公司的单独业绩或者波动会影响到基金的整体走势。

USMV投资于信息技术行业的占比最高,达到23.10%,其次是医疗保健(18.65%),消费必需品(10.74%),金融(9.36%)和通信(9.19%)等。在公司方面,主要包括,美国废物管理公司 (NYSE:WM), 微软公司 (NASDAQ:MSFT), 强生公司 (NYSE:JNJ), 埃森哲 (NYSE:ACN), 纽蒙特矿业公司 (NYSE:NEM)以及麦当劳公司 (NYSE:MCD)等。

今年迄今为止,这只ETF上涨了7%,近期创下了历史新高,P/E和P/B分别为28.45和4.54。而在大盘下跌的压力之下,这只ETF可能也会在后市面临压力,不过,USMV的多样性仍然值得投资者来逢低关注。

还需要关注的是,USMV的贝塔值为0.75,标普500指数等更广泛的贝塔值是1,因此,该基金的回报率将会达到整体市场的75%左右。(相应的,如果贝塔值为1.25,则该股的波动幅度将比整体市场高出25%。)

低风险的基金通常回报也较低。分析人士和学者常常就贝塔值的最佳使用方式进行争论,一些市场参与者将贝塔值视为短期波动的指标,过去12个月,华尔街的宠儿科技股们,大部分都有很高的贝塔值,而它们也是近期受创最严重的股票。

2、SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

  • 当前价格:41.23美元
  • 52周范围:24.31 - 42.41美元
  • 股息收益率:5.42%
  • 费用比率:0.07% /年

SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSE:SPYD)主要投资于提供高水平股息收入并具有资本增值潜力的股票,该基金于2015年10月开始交易,净资产为27亿美元。也就是说,在当前的低利率环境下,寻求被动收益者应该会喜欢这只ETF。

(SPYD周线图来自英为财情Investing.com)
(SPYD周线图来自英为财情Investing.com)

SPYD持有78只股票,追踪的是作为派息基准指数的标普500高派息指数(S&P 500 High Dividend Index),它根据股息收益率衡量标普500指数中前80只高股息收益率的个股表现。

排名前十的公司占到该基金比重不足15%,而且没有一家比重超过1.6%。按照行业分类,金融类位居榜首,占到了24.09%,紧随其后的是房地产(18.17%)、能源(14.31%)、公用事业(12.92%)和信息技术(6.50%)。

按照公司来看,数据存储公司希捷科技公司 (NASDAQ:STX)、运动服集团哈尼斯品牌服装 (NYSE:HBI)、房地产投资信托(REIT)Regency Centers Corp. (NASDAQ:REG)以及数据和记录存储集团爱恩铁山 (NYSE:IRM)等公司都在ETF中名列前茅。

今年以来,SPYD的回报率已经超过了27%,P/E和P/B分别为15.70%和1.83%。结合这只基金的股息率来看,该基金未来几周可能会迎来历史新高。经验丰富的投资者都会同意这么一个观点,也就是,即使市场整体承压,很多投资者也不会在恐慌中随意抛售派息股。

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(翻译:李善文)

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國盛 廖
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