由于投资者将注意力转向科技行业巨头的收益,推动市场创下历史新高,美国科技股下跌。
因受到特斯拉公司(Tesla Inc.)和Alphabet公司等科技巨头下跌的拖累,纳斯达克100指数三个交易日以来首次下跌。标准普尔500指数在全天涨跌互现后收盘变化不大。联合包裹服务公司(United Parcel Service Inc.)在超过华尔街的利润预期后飙升至创纪录水平。
特斯拉公司结束了连续两天的上涨,此前其业绩未能打动投资者。3M公司是道琼斯工业平均指数中最大的拖累,此前该公司警告称,原材料和运输成本的上涨是个较严重的威胁。谷歌的母公司Alphabet在上市后攀升逾4%,抹去了其利润和营收超过华尔街预期造成的当季跌幅。微软公司(Microsoft Corp.)在公布其收入没有达到分析师的最高预期后,股价再次反转,下跌3.5%。
虽然收益季到目前为止总体表现强劲,但投资者可能还在等待更强劲的节奏来推高下一步行动。公布业绩的标准普尔500指数的公司中,五分之四达到或超过了预期。彭博社汇编的数据显示,报告发布后,平均股价涨幅不到0.1%。
与此同时,美国本周公布的数据预计将显示,今年第一季度美国经济年化增长率将加快至6.8%。周二,美国经济学家会议委员会公布的一项指标显示,随着美国人对经济和就业市场的情绪变得更加乐观,消费者信心指数达到了2020年2月以来的最高水平。
主要货币
随着美国10年期国债收益率触及一周以来的最高水平,美元走高,同时周三美联储政策制定者开始了为期两天的会议,该会议将会做出一项决定,这可能会让他们深入了解自己对缩减资产购买的看法。加元从五周以来的最高水平滑落,交易员们正在等待央行行长周二的评论。
在10国集团货币中,挪威克朗和英镑领涨;澳元和新西兰元属于落后货币。美国10年期国债收益率攀升5.9个基点,至1.63%。
从欧元的波动性来看,投资者对欧元的态度出现了分歧,而且这种分歧在2006年以后的数据中只出现过几次。一年期和九个月期风险反转之间的利差约为40个基点,有利于长期看跌。
技术分析
1)欧元兑美元(EURUSD;4小时图)
欧元兑美元连续两天在围绕一个微小水平通道的日内市场小幅波动,截止发稿时在1.2088处交易。欧元兑美元从1.2060的盘中低点反弹至1.21以下,投资者正在等待欧洲央行主席的讲话、FOMC声明以及美联储的利率决定。在RSI指标方面,该指标目前为58,这表明一个上升势头。在平均价格方面,15和60长期移动均线也保持上升趋势。
综合上述建议,我们仍预计市场将在现阶段保持牛市。值得注意的是,1.21是一个坚实的门槛。此外,随着央行行长的讲话和任何决定,市场可能会面临动荡。
阻力:1.2106
支撑:1.2071, 1.199, 1.192
2)美元兑日元(USDJPY;4小时图)
日元在收盘时徘徊在108.756的水平,而美元则保持每日小幅上涨。在上午的会议中,日本央行行长表示,央行可以通过在货币政策会议之后继续大礼放松货币政策,来实现2%的通胀目标,这将推动贬值预期上升。在RSI指标方面,该指标目前为66,表明短期内将出现看涨趋势。另一方面,日元大幅飙升,推动15日长期移动均线上升,60日长期移动均线略有上升。
在目前阶段,随着日元从几天前的低点回升,日元升至108.37,高于月领口线。因此,我们认为市场有潜在的上行迹象。然而,我们看到市场势头在短期内回升过快,这可能会导致一些多头头寸获利的交易。
阻力:108.93, 109.22
支撑:108.37, 107.936
3)美元兑加元(USDCAD;4小时图)
由于加元在关键支撑位附近挣扎,加上泛大宗商品市场缺乏任何方向,加元未能继续其下行势头,小幅回升至1.24上方。在RSI指标方面,该指标目前为34,表明短期内有下跌趋势。在移动均线方面,两个均线指标都保持下行趋势。
整体而言,我们坚持昨天的观点,即在当前阶段,在1.238的水平那个,加元可能会继续等待另一个强有力的看跌信号,如美元贬值或央行的宽松声明。此外,泛大宗商品价格的上涨也将使加元升值。
阻力:1.246, 1.2491, 1.2587
支撑:1.238