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Dan Ferris: 无论牛熊 这5招策略都管用

发布时间 2021-3-10 21:20
更新时间 2023-7-9 18:32

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分析师Dan Ferris简介:成功准确预测08年金融危机;专栏吸引20多家大型金融公司和知名基金管理人加入;公开推荐伯克希尔·哈撒韦(125%)、红堡威达(249%)、国际皇室(248%)、英特尔(133%)。

做投资时我之所以老说“该做的是准备,而不是预测”,原因很简单,因为往往没人预测得准,包括专家和普通投资者。

花在预测股市走势上的时间,本来可以更好地用来选股,发掘新的优质低价股,哪怕是用来喝茶或者看看电视放松下都好。

本文旨在为投资者在不确定的环境中的投资组合支支招。今年投资者可以为市场上可能出现的任何状况做好准备,就是不能依赖预测。

与其浪费时间预测具体的结果,再押注于它们而扩大风险,投资者不妨考虑让自己的投资组合针对多种可能的结果做好准备,再做好能够承受各种冲击的资产配置。

这做起来也不易,但贝瑞会坚持分享一些基本的策略来应对这点。
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1、股票买入价不要过高

如果买入价过高,即使投资再好的公司,也得不偿失。投资者要为贵价票长期表现不佳的结果做好准备。

2、不要害怕低价买入优质股

股市是便宜还是贵,还是介于两者之间并不重要,总会有便宜的时候,当然,在很多股票都很贵的时候(比如现在),低价票会更难找,但还是有的。

选好低价票之后,投资者要为预期出现的长期结果做好准备,对大多数投资者来说这会让投资路走得更顺,利于实现这一目标的公司也将会越来越旺。

3、在找到优质低价股之前,不排斥持有现金

手有很多闲钱最能让人心安了。当投资者终于发现一家好公司并以低价入手后,让手中闲钱钱生钱就再美不过了。然后再长期持有,等着收益在扣税后还剩一大笔。

这能令投资者为一个不时出现的结果做好准备。大多数人从来没有为股价暴跌做好准备,做好准备的人很少,但当投资者有足够的现金能以低价买入优质股票时,就会比没有现金配置的人感觉好多了。
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4、能承受一定的亏损,就不要害怕该做空的时候做空

经常做空容易亏损,做空一家公司是有风险的。但是,在其它操作方式赚不到钱的时候做空,也能赚到钱。在适合做空的时候,投资者也会希望手上有现金来买入下跌后的优质低价股,从而获益。

但不能承受小亏损的投资者应该避免做空,持有大量现金就足够了。像持有现金一样,做空股票也是为股价下跌做准备,但这只适用于更成熟的投资者。

5、信奉长期价值投资的投资者不要融资来买入股票

如果投资者依赖融资,当个人账户里的股票下跌后,股票经纪人就该来电要求投资者要么存入更多现金,要么卖出一些股票了, “追加保证金”是让人很头疼的。在投资者应该寻找新的优质低价股的时候却要被迫这样做,是很磨人的。

杠杆很大时会让人睡不安稳,远离杠杆才能让人睡个好觉,毕竟股票投资组合的表现完全基于股票投资表现本身,而不是杠杆。

这5招是该最先开始做的。如果投资者让自己处于“该做的是准备,而不是预测”的心态,就请想办法来为其它还没有谈到的各种可能的结果做好准备吧。

分析师:Dan Ferris
编译:Samantha

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