- 美国经济数据疲软、银行股财报好坏参半令市场承压
- 消费类股有望受益于拜登的经济刺激计划
英为财情Investing.com -上周最后一个交易日，美国股市下跌。标普500指数、道琼斯工业平均指数、纳斯达克综合指数和罗素2000小盘股均大幅下挫，此前华尔街的大型银行披露了第四季度喜忧参半的财报，而12月份美国的零售销售数据低于预期。
当地时间周四晚间，美国当选总统拜登宣布，将在1月20日周三其宣誓就职后很快推出新的经济刺激计划。考虑到这一点，在未来一周美股或将进入盘整，同时等待新总统的下一步行动。
标普500指数或重新测试重要支撑位
拜登宣布了1.9万亿美元的刺激计划后，股票投资者获利了结，令标普500指数较前一个周五创下的纪录高位下跌1.5%。不过，股指的下跌可能并不仅仅是因为投资者在“买谣言、卖事实”。
随着疫情继续在美国、欧洲等国家和地区蔓延，而疫苗的分发速度缓慢，激起了投资者对于这一风险的担忧。不仅如此，新冠病毒突变株正在全球多地迅速传播。
标普500指数在周五连续第二天下跌。
该股指未能突破已经确认的上吊线形态所构成阻力位，终于大幅下滑。RSI和MACD似乎正在触顶，推动股指重新测试3月低点以来的上升趋势线。
摩根大通 (NYSE:JPM)和富国银行 (NYSE:WFC)的第四季度财报均逊于预期，导致周五银行股被抛售。富国银行大跌7.8%，因收入未及预期。市场人士认为，富国银行股价重挫的原因是在大流行期间借贷减少，而该行首席执行官查尔斯·沙夫（Charles Scharf）的发言被解读为疲软的前瞻指引。
从技术面上看，这可能是逢低买入的机会，这是价格在50日均线上穿200日均线形成“黄金交叉”在上升通道内的修正。
能源股（-3.9%）也拖累了大盘，此前有消息称SEC正在调查埃克森美孚 (NYSE:XOM)资产估值过高的问题，令该能源巨头下跌4.8%。
埃克森美孚股价在上升通道的顶部形成了一个“黄昏之星”。其价格料将重新测试通道底部；同时，RSI达到80，表明股价极度超买，或暗示着头肩顶模式的形成。
在美联储暗示将把利率保持在历史低位之后，房地产股（+ 1.5%）在周五跑赢大盘，整周上涨了1.9%。
上周标普500指数录得下跌，为3周来首次。一周下跌1.5%，是该指数11周来的最差表现。
美债收益率回落，美元连续第二周上涨
美国十年期国债收益率在前一周飙升20个基点后回落，当时创下了6月第一周上涨近24个基点以来的最大涨幅。
前一周美债的抛售使收益率自3月以来首次突破1%的心理关口。
对于额外刺激措施、大宗商品价格上涨和美元贬值的预期，意味着未来可能出现更高的通货膨胀，这是多年来的第一次。这料将提振更高收益率债券的需求，因为通货膨胀的加剧会削弱美国国债未来现金流的购买力。
但是，上周的通胀数据显示，12月份的物价仅小幅上涨。大流行前的核心CPI（不包括波动较大的食品和能源价格）增长1.6%，远低于2019年2.2%的平均水平。
从技术角度来看，收益率在周三的下跌缺口处遇到阻力。而在此前的周二，收益率形成了射击之星，当时收益率试图以更急剧的幅度走升，但未能突破上升通道。RSI为78，达到了2018年10月以来最超买的水平，当时收益率达到3.26%的峰值。
眼下，收益率离上升通道的底部还有很长的距离，仍有望保持其上升轨迹。
美元周五攀升，创下自9月初以来的首次连续第二周上涨。
从技术面来看，美元收盘价略高于12月7日以来的趋势线，这可能使美元有动力回升至自3月高点以来的下降趋势线。不过，尽管这一观点受到RSI、ROC和MACD均触底的支持，但美元也可能正跟随10月9日以来下降通道内的自然下降模式，同时仍保持在3月触顶以来的较大下降通道内。
黄金未能守住3%的上行突破，回落至200日均线下方。
在短短四个交易日内暴跌7.3%之后，该贵金属开始出现看跌的三角旗形。
周末，比特币 (BitfinexUSD)下跌了6.2%，扩大了上周10.25%的跌幅。这是该加密货币在连续四周上涨之后的首次周线下跌，当时，比特币创下了11月中旬连续5周上涨以来的最长连涨纪录。
自从1月4日以来，比特币一直在三角旗形内交投。在短短16个交易日中上涨了82%之后，这是一个看涨形态。如果实现向上突破，将意味着价格有望重现出现此形态之前近19,000美元的飙升走势。
由于美元走强，石油价格从10个月高位回落。
从技术面上看，油价形成了看跌吞噬形态，即第二根蜡烛（当日下跌）的开盘价高于前一根蜡烛（当日上涨），但收盘价低于后者。与此同时，RSI回落，此前触及2018年1月以来的最高水平76，为超买状态。
然而，油价在上周多数时间内都在横盘整理，而并没有急剧上涨——这原本能为空头带来了额外的机会，因此这个看跌形态可能会减弱。油价将测试关键心理关口50美元水平上的上升趋势线。
一周前瞻
以下时间均为北京时间
周一
马丁路德金纪念日，美国市场休市
21:30 英国 – 英国央行行长贝利讲话
周二
18:00 德国 – ZEW经济景气指数：预计将从55.0升至60.0。
周三
09:30 中国 – 中国央行贷款市场报价利率（LPR）：预计将为3.85%。
15:00 英国 – CPI年率：预计从0.3%升至0.5%。
18:00 欧元区 – CPI年率：预计持平于-0.3%。
21:30 加拿大 – 核心CPI月率：预计将从0.2%降至-0.2%。
23:30 美国 – EIA原油库存：前值为减少324.7万桶，预计将减少226.6万桶。
暂定 拜登讲话：这位新任美国总统宣誓就职后将发表讲话。
周四
08:30 澳大利亚 – 就业人口变动：预计将从9万下降至5万。
20:45 欧元区 – 欧洲央行利率决议
21:30 美国 – 营建许可总数：预计将从163.5万略微降至160.4万。
21:30 美国 – 初请失业金人数：预计将从96.5万缩减至86.8万。
21:30 欧元区 – 欧洲央行新闻发布会
周五
08:30 澳大利亚 – 零售销售月率：前值为7.1%。
15:00 英国 – 零售销售月率：预计从-3.8%上升至0.9%。
16:30 德国 – 制造业PMI月率：预计将从58.3降至57.5。
17:30 英国 – Markit制造业PMI：预计保持在57.3。
17:30 英国 – Markit服务业PMI：预计保持在49.9。
21:30 加拿大 – 核心零售销售月率：预计从1.0%降至0.3%。
23:00 美国 – 成屋销售年化总数：预计将从669万降至654万。
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（翻译：莫宁）