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追光 or 上车,巨头们忙着选一个

发布时间 2021-1-14 09:10
更新时间 2023-7-9 18:32
BIDU
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TM
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2038
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TSLA
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005380
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601012
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2354
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NIO
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XPEV
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2020年年初至今,光伏和新能源车造富效应显著。A股的光伏产业链让基金赚的盆满钵满,而新能源车更是厉害,成就了新的世界首富。

今年1月8日,特斯拉 (NASDAQ:TSLA)总市值超过了福特、通用、菲亚克莱斯勒三家公司的总和。马斯克身家超过1850亿美元,登顶世界首富的位置,宣告新能源车取代电商成为时代最红火行业。

事实上,特斯拉涨幅并不是最大的。2020年至今,蔚来汽车 (NYSE:NIO)股价涨了18倍,总市值约977亿美元,已经超越大众,在全球车企市值排行中升至第三名,仅次于特斯拉和丰田 (NYSE:TM)。理想汽车 (NASDAQ:LI)和小鹏汽车 (NYSE:XPEV),最新总市值也分别达到了350亿美元和294亿美元。

巨大的财富效应,让一众耳熟能详的巨头纷纷“追光”,争前恐后的“上车”。

// 高瓴资本、Eon“追光” //

2020年,隆基股份 (SS:601012)涨幅达到274.65%,通威股份 (SS:600438)同期涨幅达到197.03%。但高瓴资本依旧在2020年年末“追高”,入股光伏龙头企业隆基股份和通威股份。

从市场投资回报看,高瓴资本这次“追光”获益已经非常丰厚,浮赢超百亿元。

高瓴资本高调追光后,德国能源公司Eon近期也宣布,已达成协议收购英国屋顶光伏解决方案提供商Eco2solar 49%的股份。

Eco2solar成立于2008年,已经与英国许多大型建筑开发商合作,已在学校、医院、大学和配送中心等不同类型的建筑上安装了超过2万套光伏系统。

绿水青山就是金山银山,清洁能源最终目的是要替代传统能源。而光伏就是被给予厚望的清洁能源之一。

天风证券预测,从长期看,预计2025年全球装机达350GW,组件环节的市场规模为3968亿元。

而新能源证券则认为,光伏行业在2021年退出补贴后,将展现出超预期的成长性,行业标的将迎来业绩和估值的双提升。预计2021年全球光伏装机量可达170GW,同比增长36%;其中中国预计装机66GW,欧洲、美国分别预计装机25GW、18GW。

“十四五”开局之年,国内光伏市场需求旺盛。基于国内“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的大背景下,“十四五”期间国内装机高速增长信号愈发明确。预计2021年国内装机66GW,同比增长67.3%,年均复合增速有望达到15%以上。

// 科技巨头争相“上车” //

苹果造车传得越来越有鼻子有眼,华为、百度 (NASDAQ:BIDU)布局智能汽车,更节能和更智能的车正在掀起汽车行业的一场大变革。

百度“上车”当天,收盘大涨13.83%,市值回到600亿美元;2021年元旦之后,百度的股价接连大涨,市值重回800亿美元巅峰。

韩媒当地时间1月10日报道,现代汽车 (KS:005380)与苹果计划在今年3月前签署自动驾驶电动汽车合作协议。时间安排上,现代和苹果计划在2022年推出苹果汽车的测试版本,并于2024年左右在美国投产。

尽管后来,苹果不予以置评,当代回复语焉不详,但当代系的股价仍然大涨。

手机设计的巨头入局了,做手机代工的巨头入局还会远吗?

最新消息,富士康科技集团也要参与“造车”。消息称,浙江吉利控股集团有限公司宣布与富士康科技集团共同签署战略合作协议,双方将成立合资公司,为全球汽车及出行企业提供代工生产及定制顾问服务,包括但不限于汽车整车或零部件、智能控制系统、汽车生态系统和电动车全产业链全流程等。

1月13日,富士康概念股持续走高,工业富联 (TW:2354) (SS:601138)上涨4.19%,富智康集团 (HK:2038)涨幅达到18.45%,鸿腾精密科技 (HK:6088)涨10.77%。

富士康对于汽车行业倾心已久。1月4日,富士康投资了拜腾,拜腾汽车与富士康科技集团、南京经济技术开发区签署战略合作框架协议,合力推进拜腾新能源整车产品量产。此前,富士康也投资了滴滴出行和小鹏汽车。

传统车企也纷纷寻找“外脑”,对抗造车新势力。在特斯拉、蔚来、小鹏、理想等造车新势力步步紧逼下,传统车企纷纷加快了转型的步伐。

11月15日,长安汽车宣布与华为、宁德时代共同打造高端智能汽车品牌;11月26日,上汽集团、浦东新区和阿里巴巴三方联合打造百亿级项目——高端智能纯电汽车项目“智己汽车”。

无论是光伏还是新能源车,无疑都是景气度高的好行业。好赛道,起跑之时都十分拥挤,就像2000年的互联网一样。2021年,还是新能源车、智能车和光伏产业阳光普照的一年。

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