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美国进入疫苗分发阶段,哪些概念股值得关注?

提供者 Investing.com (英为财情Investing.com )股市2020年12月15日 08:38
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美国进入疫苗分发阶段,哪些概念股值得关注?
提供者 Investing.com (英为财情Investing.com )   |  2020年12月15日 08:38
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(作者:莫宁)

英为财情Investing.com – 上周五美国FDA批准了辉瑞制药公司 (NYSE:PFE)新冠疫苗紧急使用之后,当地时间周日,承运疫苗的联邦快递 (NYSE:FDX)和UPS快递 (NYSE:UPS)运输车,已从辉瑞公司密歇根州工厂出发,向全美50个州运送第一批疫苗。

辉瑞之后,Moderna Inc (NASDAQ:MRNA)的疫苗也将于12月17日接受FDA的外部专家委员会评估,首批Moderna疫苗预计于12月22日交付。

疫苗分发开始密锣紧鼓地进行。这场“有史以来规模最大、最复杂的物流挑战”,同时也会给市场人士创造投资机会,因为这个过程将涉及到多个领域,包括快递、冷冻材料及设备、疫苗玻璃瓶和橡胶塞的生产,等等。以下投资者可以关注的一些疫苗运输分发相关概念股。

超低温储存

最早分发(预计)的两款疫苗——辉瑞/BioNTech (NASDAQ:BNTX)以及Moderna——采用的都是mRNA技术。辉瑞疫苗需要储存在零下70度的超低温环境下,Moderna的疫苗能在2至8摄氏度的正常冰箱温度下稳定30天,但要保存6个月,也要零下20摄氏度。

因此,冷链是这次疫苗分发中最重要的一环。汇丰分析师在上个月的一份报告中写道,对于发达国家而言,“这提出了一定的要求,但并非无法克服。提供低温储存设施将是关键。”

上个月,英为财情曾报道,辉瑞/BioNTech宣布了疫苗有效率之后,就在亚洲市场掀起了“超低温储存概念股”的热潮。

韩国冷冻和冷却循环器制造商Daihan Scientific Co Ltd (KQ:131220)和深冷器供应商ilShinBioBase Co Ltd (KQ:068330)年内均飙升340%以上,日本消费电子和冷冻箱制造商Twinbird Corp (T:6897)今年大涨逾250%,印度冷链供应商Snowman Logistics Ltd (NS:SNOW)也上涨了48%。

在美股市场,花旗集团的分析师团队在12月3日的报告中写道,温控系统供应商Trane Technologies plc (NYSE:TT)和制冷解决方案供应商Carrier Global Corp (NYSE:CARR)料将从疫苗冷链的强劲需求中受益。

美国银行预计,冷链需求料将令工程巨头艾默生电气 (NYSE:EMR)和Trane Technologies的收入分别出现13亿美元和20亿美元的增长。

在欧洲市场,最热的一只低温储存概念股无疑是Va-Q-tec (DE:VQTG)。这家德国公司提供的设备可使疫苗在运输和存放期间保持低温。11月份,Va-Q-tec飙升了84%;年内飙升200%。Va-Q-tec在11月中旬暗示,已与“全球顶级制药商”签署了提供疫苗运输隔热容器的供应协议,并且正与其他公司进行深入谈判。

根据Va-Q-tec首席执行官约阿希姆·库恩(Joachim Kuhn)的说法,明年该公司销售的隔热容器数量将是今年的5至10倍。Metzler分析师Guido Hoymann预计,Va-Q-tec的收入将从今年的7200万欧元增长到2021年的9900万欧元。该分析师给了45欧元的目标价。

快递运输

文章一开头已经提及了两家关键的快递公司——联邦快递和UPS快递。这两家公司正在设法增加运输设施和冷藏卡车,尽量满足正在激增的需求。

不过,美国银行预计,在美国本土的疫苗运输预计为联邦快递和UPS快递带来1亿美元至3亿美元的收入增幅,这相对于约200亿美元的收入体量来说,影响微不足道。

相反,美国银行认为国泰航空 (HK:0293)受益更为明显。该航空公司拥有货运业务,且与联邦快递、UPS和DHL等快递公司存在合作关系。美国银行估计,通过运输新冠疫苗,该公司明年可能会获得6.4亿美元(50亿港元)的收入增幅。

汇丰银行则预计,土耳其航空Turk Hava Yollari AO (IS:THYAO)、法国航空-荷兰皇家航空集团 (MI:AF)、德国汉莎航空公司 (DE:LHAG)等将“高度参与”到疫苗的运输链当中,支撑其货运业务。不过该行警告,这还不足以弥补航空公司客运业务的惨淡。

疫苗分销商

美国的两大药房连锁CVS健康 (NYSE:CVS)以及沃博联 (NASDAQ:WBA)有望从它们与联邦政府的合作关系中受益,两家公司将接收并管理新冠疫苗。不过,美国银行称,疫苗对两家公司的财务影响将取决于有多少比例的疫苗会分配给零售端。

至于药物中间商,全球最大的药品批发商兼美国最大的疫苗中间商麦克森公司 (NYSE:MCK)将成为美国的新冠疫苗主要分销商。美国卫生部在8月份称,美国CDC将行使其与麦克森在2016年签订的一项合同中的选择权,在疫情发生期间委任该公司分销疫苗。

疫苗包装

美国银行预计,疫苗包装所用橡胶塞的制造商West Pharmaceutical Services Inc (NYSE:WST)有望领涨其所在行业。去年,该公司的利润为2.42亿美元,其利润有望在疫苗需求的提振下增长超过15%。

此外,生产医用玻璃的德国公司Gerresheimer AG (DE:GXIG)也值得关注,该股今年累计上涨了33%。

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