百济神州已开始接受中金、高盛高华辅导，或成第一家三地上市的创新药企

预计将于2021年上半年完成科创板上市。

本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
微信公众号｜ipozaozhidao

据IPO早知道消息，百济神州 (NASDAQ:BGNE) (HK:6160)有限公司(BeiGene, Ltd.)日前已与中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司签署上市辅导协议，正式开启科创板的上市辅导工作。

这意味着，百济神州或将成为第一家在纳斯达克、港交所以及科创板三地挂牌上市的中国创新型生物医药公司。

2016年2月8日，百济神州以“BGNE”为股票代码登陆纳斯达克；2018年8月8日，百济神州再次以“6160”为股票代码在港交所主板上市，彼时已成为第一家在美、港股同时上市的中国生物医药公司。

这里需要指出的一点是，百济神州的香港上市为dual primary listing，并非当下更加流行的secondary listing。

今年11月16日，百济神州在港交所发布公告称，董事会批准可能发行人民币股份并将在科创板上市的初步建议，预计将于2021年上半年完成；相关人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份及美国存托股份。

成立于2010年的百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新性药物以为全世界患者提高药品疗效和药品可及性。

目前，百济神州在中国、美国、澳大利亚和欧洲拥有超过4700名员工，正在加速推动多元化的新型疗法药物管线，百济神州两款自主研发的药物，BTK 抑制剂百悦泽® (泽布替尼胶囊)正在美国和中国进行销售、抗 PD-1 抗体药物百泽安®(替雷利珠单抗注射液)正在中国进行销售。此外，百济神州在中国正在对多款授权许可药物进行商业化。

稍早前的7月13日，百济神州宣布向特定现有投资者以注册直接发行的方式发行1.46亿股普通股，交易价格为每股普通股14.23美元，相当于每股美国存托股份（ADS）185美元，集资额约为20.8亿美元，扣除发行费用后的净额为20.7亿美元。

百济神州首席财务官兼首席战略官梁恒彼时指出，根据财务顾问瑞信提供的数据，20.8亿美元的集资额是全球范围由生物技术公司发行股票对外融资规模最大的一次。

此外，这轮融资起源于一个主要股东的反向查询，即与企业去找投资方寻求资金支持不同，反向则意味着投资方主动询问企业寻求对百济神州的增持；参与这轮融资的三家主要投资者为高瓴资本、Baker Brothers和安进，其中高瓴认购份额不低于10亿美元。

值得一提的是，这已是高瓴资本连续第八次投资百济神州，成为百济神州唯一的全程投资机构。

高瓴资本联席首席投资官易诺青表示，“百济神州是一家有灵魂的企业，从创立的第一天起就坚持做最好的科学和最高质量的创新药，研发上只做全球最优或最新。通过对百济神州这样本土创新领先企业的长期支持，我们希望能够助力中国创新药企业高质量发展，登上世界一流制药舞台。”

截至2020年9月30日，高瓴资本总计持有百济神州12.43%的股份。按照易诺青的说法，“高瓴至今一股都没有卖过。”