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一周前瞻:疫情及疫苗将继续主导美股走势,板块轮动持续

发布时间 2020-11-23 13:36
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  • 尽管黄金是避险资产,且美元疲软,金价仍持续下跌
  • 上周五,股市因封锁忧虑下跌,油价因疫苗而上涨
  • 英为财情Investing.com – 未来一个交易周将因为感恩节假期而有所缩短,预计美国的新冠疫情仍将主导市场走势。新增确诊人数的每日变化与疫苗的发展趋势令投资者情绪在悲观与乐观之间不停变换,市场因此而上下波动。

    上周的市场表现一如我们的预期,在积极的疫苗新闻成为头条时,股市走高;而当焦点转移至全球特别是美国疫情的蔓延速度以及多地实施的更严格封锁措施时,股市便遭抛售。周五,这个逻辑再次得以验证,美国累计确诊已逼近1200万大关,周五当天新增了近20万例新病例,令股市以收跌结束了上个交易周。

    股市正进行三种风格轮动

    周五,部分美国股指的跌幅进一步加深。标普500指数道琼斯工业平均指数均录得下滑;纳斯达克综合指数周五下跌,但一周仍上涨0.2%。罗素2000小盘股上周几乎都在走高。

    除了疫情之外,进一步令股市承压的是,美国财政部和美联储就应急信贷工具的延长产生了分歧。周四,美国财政部长姆努钦要求美联储返还拨备给救济计划的资金,并决定在这些计划在12月31日到期后不再延期。

    美联储则主张延续“所有应急信贷计划”,并称没有法律义务向财政部退还资金。不过,美联储主席鲍威尔在周五致姆努钦的一封信中说,美联储将与财政部“就退还未使用的部分资金制定安排。”

    整周,从大型科技股转向对经济周期较为敏感行业的趋势持续波动。成长股与价值股(如能源板块、金融板块)之间的轮动料将继续。另一种轮换也在发生,即从美国大盘股转向小盘股和国际股票。最后,还有第三种没有那么明显的轮换,表现在投资风格上:买入派息股,远离资本增值股。

    生物技术股仍然占据着头条新闻。

    周五,辉瑞制药公司 (NYSE:PFE)和德国疫苗开发合作伙伴BioNTech SE (NASDAQ:BNTX)均走高,这两家公司已经为其新冠疫苗向美国食品和药物管理局(FDA)提交了紧急使用授权申请。

    BioNTech股价日线图

    技术面来看,BioNTech飙升9.5%后,完成了一个看涨的岛形反转形态。辉瑞仅上涨了1.4%,盘中一度上涨了3.1%。

    吉利德科学公司 (NASDAQ:GILD)股价下跌,此前世界卫生组织(WHO)建议医生不要使用吉利德的瑞德西韦治疗新冠,虽然美国FDA此前已经批准将该用药物用于住院患者。WTO表示,尚无证据表明瑞德西韦可以改善患者的生存率。

    吉利德股价走势

    吉利德股价逼近看跌旗形的底部,确认了2018年12月20日以来被跌破的支撑位。

    当然,我们之前就已经发出警告,虽然制药公司在疫苗研发方面取得了明显进展,但这并不意味着一个世纪以来最严重的疫情会神奇地消失。专家预测,恢复到疫情前的正常状态至少需要四到六个月的时间。

    上周的初请失业金人数报告差于预期,表明经济复苏要比预期的更为坎坷。

    虽然上周市场上下波动,但VIX恐慌指数仍连续第二周下跌。

    黄金失色,比特币表现抢眼

    美国10年期国债收益率上周下跌。

    美国十年期国债收益率

    周五,收益率回到上升通道底部,同时形成了倒锤子线,表明会持续上升。

    美元上周下跌。

    美元指数日线图

    这强化了头肩形态颈线的阻力,但同时也在价格最初下探后的低点处形成支撑,与形成颈线之前的低点刚好重合。

    黄金周五上涨,但整周下跌,尽管美元和股票均走低。

    黄金期货日线图

    这是我们第二次注意到,在股票和美元下跌的时候,本该作为避险资产的黄金却同样遭遇抛售。

    从技术面上看,黄金在不同模式之间转换,我们仍然预期价格会对下降楔形进行上行突破。

    比特币 (BitfinexUSD)连续第七周上涨,创5月以来的最长连涨纪录。上周,该数字货币上涨了16.2%,是自2019年6月以来表现最佳的一周。比特币触及了三年来的新高,接近其2017年12月创下的近20,000美元的历史最高纪录。尽管如此,我们认为比特币已经超买。

    美国EIA报告称,上周商业原油库存增加了430万桶,而分析师的预期是减少91.3万桶。

    库欣原油库存猛增了6160万桶,令原油储存设施的使用率已经达到了81%,即7600万桶。这已经接近4月份以来的最高水平,当时因为需求萎靡,原油存储空间不足,令价格跌至负值区域。

    尽管如此,油价在周五跳涨,连续第三周上涨,因最近的疫苗进展促使市场预期这最终将有助于刺激全球经济,从而提振石油需求。

    WTI原油期货日线图

    从技术面上看,油价正逼近9月18日以来的区间顶部。价格必须升至11月11日的射击之星和上升的楔形顶部上方,以清除任何滞后的供应。否则,我们预计油价将回到区间以内,势头有可能将油价推回36美元。

    一周前瞻

    以下时间均为北京时间

    周一

    日本市场因劳动节假期休市

    16:30 德国 – 制造业PMI月率:预计从58.2降至56.5。

    17:30 英国 – Markit制造业PMI:预计维持在53.3不变。

    17:30 英国 – Markit服务业PMI:预计将维持在52.3不变。

    22:45 美国 – Markit制造业PMI:预计从53.4降至53.0。

    周二

    15:00 德国 – GDP季率:预计第三季度将保持在8.2%。

    16:00 德国 – Ifo商业景气指数:料从92.7降至90.7。

    22:00 欧元区 – 欧洲央行行长拉加德发表讲话

    23:00 美国 – 谘商会消费者信心指数:预计从100.9降至98.0。

    周三

    21:30 美国 – 扣除运输耐用品订单月率:预计将从0.8%降至0.4%。

    21:30 美国 – 实际GDP年化季率:第三季度预计保持在33.1%不变。

    21:30 美国 – 初请失业金人数:预计将从74.2万降至72万。

    23:00 美国 – 季调后新屋销售年化总数:预计将从95.9万增加到97.5万。

    周四

    美国市场因感恩节假期休市

    03:00 美国 – FOMC货币政策会议纪要

    19:30 欧元区 – 欧洲央行公布货币政策会议纪要

    20:30 欧元区 – 欧洲央行货币政策声明

    周五

    09:00 日本 – 东京核心消费价格指数:预计将从-0.5%降至-0.7%。

    15:00 英国 – NationWide房价指数月率:预计将从0.8%降至0.2%。

    【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或英为财情 App

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    (翻译:莫宁)

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