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美国房地产逆势火爆 投资者如何通过ETF分一杯羹?

发布时间 2020-10-10 18:16
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英为财情Investing.com - 近期数据显示,由于持续发酵的公共卫生危机引发恐慌,人们搬离大城市,到不那么拥挤的地区物色更大的住房,带动美国房地厂市场一片欣欣向荣。

9月16日发布的美国全国住宅建筑商协会的住房市场指数(HMI)显示,住房开发商的信心创历史新高。该指数衡量了住房建筑商对当前和未来单户住宅销售水平的意见。高于50表示房屋销售前景乐观,低于50表示前景不佳。9月份,该指数报83,比前一个月的78上升了5,创下1998年12月以来新高,且只有这两次达到了这一水平。

全美房地产经纪人协会也发布的报告也持类似看法:“8月份,美国成屋销售数量继续攀升,连续三个月增长。”10月22日,该协会将公布最新数据。

最后,追踪美国住宅价格的S&P/CS20座大城市未季调房价指数也显示,7月份,美国买房需求强劲。较低的按揭利率增强了购房者的购买力。

过去几周,我们介绍了几只专注住房开发商和房地产投资信托的ETF,当中我们提到了多个刺激因素,尤其是房地产细分板块的刺激因素,以及分析房地产股票时需要考虑的几个重要因素。

今年最后一个季度,经济可能遇到挑战,甚至导致股市普遍下跌。房地产是美国经济中公认的最重要的部门之一。因此,未来几个月房地产公司的收入也可能受到负面影响。然而,虽然偶尔会出现一些小问题,但住房和其他房地产需求最终会回升,也会恢复增长。毕竟,住房支出是许多美国人最大的支出之一。

我们在本文将继续讨论美国房地产市场,并介绍一只可能激起投资者对美国房地产行业兴趣的ETF。

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

当前:64.51美元

52周价格区间:44.34-82.19美元

股息收益率:4.03%

费用比率:0.48%

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (NYSE:REZ)提供了投资美国住房、医疗保健地产和自助仓储地产股票的途径。

REZ价格走势图,来源:英为财情Investing.com

REZ持有44只股票,追踪FTSE NAREIT All Residential Capped指数。该基金于2007年开始交易,目前净资产规模约为3.8亿美元。

细分领域配置方面,住宅REIT占比约49%,位居榜首。其次是医疗REIT(31.02%)和学生公寓等特殊类别的REIT(19.65%)。另外,医疗保健REIT往往是收益率最高的一类基金。如果想要避开某些细分地产行业,如零售、商业或写字楼,那么这只基金的配置很有吸引力。

其重仓的十只证券持仓占比达60%,其中包括最大的自助仓储服务公司之一的公共存储公司(NYSE:PSA);专注于老年人住房和门诊医疗地产的Welltower(NYSE:WELL);以及多户公寓运营商阿瓦隆湾社区物产公司(NYSE:AVB)。

自今年年初以来,iShares Residential and Multisector Real Estate ETF下跌了约15%,但相比3月份的52周低点已经回升了超45%。我们认为该ETF值得买入,尤其是其跌至60美元的话。

此外,这只基金还有一点可能勾起有衍生品投资经验的投资者的兴趣,这只基金也有对应的期权,包括平价(ATM)或价内(ITM)看涨期权,这些期权可以用于套期保值。将于2021年1月15日到期的平价期权价格约为3.00美元。用这些期权对冲的策略将帮助降低投资组合的整体波动,提供一些下行保护,并让投资者在潜在上涨行情中获益。

结语

根据我们的经验,大多数REIT投资者不是投机者,他们通常感兴趣的是这些投资品种带来的被动收益。

另一方面,如果认为现在并非买入REIT的时机,还有几种反向ETF可提供做空途径。例如ProShares Short Real Estate (NYSE:REK),这只基金的表现与道琼斯美国房地产指数(Dow Jones U.S. Real Estate Index)的日线相反,为-1倍。

最后,欲加杠杆做空日线的投资者可以研究ProShares UltraShort Real Estate (NYSE:SRS)或Direxion Daily MSCI Real Estate Bear 3X Shares (NYSE:DRV)。但注意,这两个反向杠杆基金只适合欲短期做空房地产行业且有经验的交易员。

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翻译:刘川

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