突发资讯
0
无广告版。升级英为财情Investing.com体验,最多立省40% 查看详情

干货:投资全球不得不知道的重要ETF(下)

提供者 Investing.com (英为财情公众号 )股市2020年10月4日 09:59
cn.investing.com/analysis/article-200457198
干货:投资全球不得不知道的重要ETF(下)
提供者 Investing.com (英为财情公众号 )   |  2020年10月4日 09:59
已保存。查看收藏列表
此文章已保存至您的收藏列表
 

本文是英为财情Investing.com为大家整理的ETF合集下篇,包含不同市场不同行业的重要ETF。

上一期:干货:投资全球不得不知道的重要ETF(上)

本文首发于英为财情Investing.com官方微信公众号,想看更多财经知识科普文章,关注公众号【英为财情Investing】,股票、基金、国债、期货等各种金融产品的科普内容应有尽有,还为你搜罗、介绍各种投资工具,让你的投资更简单!
关注微信公众号:

(若不能直接识别,可保存图片之后扫描)

添加英为财情小助手,邀请你加入英为财情社群,不定期放送免费资料包,还能找到小伙伴交流分享投资心得:

(若不能直接识别,可保存图片之后扫描)

九、大宗商品ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC)

  • 52周范围:11.08 - 16.91美元
  • 股息收益率:1.68%
  • 费用比率:每年0.61%,即投资1万美元每年需要61美元服务费

来源:英为财情Investing.com
来源:英为财情Investing.com

PDBC投资于和商品相关的期货和其他金融工具,这些金融工具为投资者提供获取多种商品的途径。PDBC旨在提供一种长期资本增值策略,其表现超过DBIQ最佳收益多元化商品指数超额回报,该指数由涵盖能源、贵金属、工业金属和农业领域的14中商品期货合约组成。其中,黄金、汽油、原油和布伦特原油期货的比重最高,占比接近45%。此外,小麦、糖、大豆和玉米占该基金的25.61%,铜、铝、锌占13.93%。其他资产还包括天然气、白银等。商品价格的变化主要取决于供求动态,例如,在一个寒冷的冬天,随着对天然气需求的增加,该商品的价格也会随之上涨。

此外,大宗商品价格通常也会在通胀时期走高,因为它们被普遍认为是一种对冲通胀的手段。与此同时,从历史上看,大宗商品和股票之间一直存在负相关关系。学术研究表明,通过投资基于这些合约的商品期货或ETF,市场参与者可能能够在不降低预期回报的情况下,降低权股票投资组合的波动性。因此,有意投资大宗商品的投资者可以考虑进一步研究PDBC这只基金。

十、区块链ETF

1.Amplify Transformational Data ETF (NYSE:BLOK)

  • 52周范围:13.04-24.41美元
  • 股息收益率:1.64%
  • 费用比率:每年0.70%,即投资1万美元需要70美元/年的服务费

BLOK将至少80%的资产投资于区块链技术的积极开发者和应用者的股票。总的来说,BLOK的净资产约为1.12亿美元,持有55家公司。排名前五的分别是Galaxy Digital Holdings Ltd (TSX:GLXY) (TSX:GLXY), Square Inc (NYSE:SQ) (NYSE:SQ), Gmo Internet Inc (T:9449) (T:9449), Z Holdings Corp (OTC:YAHOY) (OTC:YAHOY) 和Kakao Corp (KS:035720) (KS:035720),这五家公司占到该ETF资金的24%。

按权重计算,排名前五的行业分别是软件及服务(30.9%),多元化金融(20.5%)、媒体娱乐(19.9%)、零售(9.8%)和银行(8.1%),该ETF投资的公司主要来自亚太地区(45.9%)和北美(43.5%)

2.Goldman Sachs Finance Reimagined ETF (NYSE:GFIN)

  • 52周范围:38.81-65.73美元
  • 股息收益率:0.66%
  • 费用比率:每年0.50%,即投资1万美元需要50美元/年的服务费

GFIN持有119只股票,跟踪的是高盛的Goldman Sachs Finance Reimagined指数,这只ETF为投资者提供了投资金融服务领域创新公司的敞口,持股前五的公司占总基金资金量的20%,价值接近3000万美元。它们是万事达 (NYSE:MA) (NYSE:MA)、Square Inc (NYSE:SQ) (NYSE:SQ)、Visa、PayPal Holdings Inc (SA:PYPL34) (BA:PYPL)和繁德信息技术 (NYSE:FIS) (NYSE:FIS) ,按权重计算,排名前五的行业分别是信息技术(54%)、金融(34.2%)、通信服务(4.6%)、工业(4.5%)、房地产(1.4%)。

十一、建筑商ETF

1.Shares U.S. Home Construction ETF

  • 52周范围:22.39 - 56.69美元
  • 当前股息收益率(往绩12个月):0.46%
  • 费用比率:每年0.42%,即投资1万美元每年需要42美元服务费

ITB为投资者提供了对美国住宅建筑商股票投资的敞口。ITB目前追踪的是道琼斯美国精选住宅建筑指数(Dow Jones US Select Home Construction index),其中包含44只个股,市值占比前三名是霍顿房屋 (NYSE:DHI) (NYSE:DHI)、莱纳建筑公司 (NYSE:LEN) (NYSE:LEN)和NVR Inc (NYSE:NVR) (NYSE:NVR),这三家公司占据该指数净资产的37%,约为22亿美元。

按照权重计算,最重要的行业包括住宅建筑(66.12%)、建筑产品(14.17%)和家装零售(9.77%)。

2.The SPDR S&P Homebuilders ETF

  • 52周范围:23.95 - 53.95美元
  • 当前股息收益率(往绩12个月):0.81%
  • 费用比率:每年0.35%,即投资1万美元每年需要35美元服务费

XHB持有35只股票,跟踪的是S&P Homebuilders Select IndustryTM指数,管理资产约为12亿美元。

该基金的分行业配置主要集中在建筑产品(38.78%)、住宅建筑(31.75%)和家装零售(11.40%)。此外,XHB的投资对象包括大中小不同市值的股票,权重均在4-5%之间,排名前三的公司分别是惠而浦 (NYSE:WHR) (NYSE:WHR)、DR Horton和普得集团 (NYSE:PHM) (NYSE:PHM)。

十二、外汇ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP)

  • 52周的价格范围:24.64 - 28.90美元
  • 费用比率:每年0.77%,即投资1万美元每年需要支付77美元服务费

来源:英为财情Investing.com
来源:英为财情Investing.com

UUP为投资者提供追踪美元兑一篮子货币的投资敞口,包括美元兑欧元、日圆、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。这些都是美国最重要的贸易伙伴。UUP追踪的是美元指数的期货合约,这可能是目前全球资本市场中最受认可的货币指数。美元兑欧元及其他欧洲国家货币的风险敞口都很大。由于UUP使用USDX期货做多美元,做空美国其他主要贸易伙伴的货币,所以当欧元上涨时,该基金会出现下跌。

目前,UUP正处于下跌趋势中,5月以来下跌趋势加速,目前已经创下新低,接近2018年9月的水平,不过,该ETF的价格一段时间内都有望在目前点位获得支撑,当然,投资者要考虑到,一旦支撑点位被突破,则有可能会跌向23美元位置。2008年金融危机期间,UUP就跌跌不休,饱受折磨——很多分析人士都担心UUP在疫情危机中也会有类似的下跌趋势。

对于美元来说,无论是上升还是下跌趋势,都可能是漫长的。也正因为这种漫长趋势的特点,现在去猜测美元下跌趋势的终结可能为时过早。然而,尽管近期出现下跌,美元仍然是世界上最重要的货币,而UUP最终也有望会逆势走高。

十三、加拿大ETF

iShares MSCI Canada ETF (NYSE:EWC)

  • 52周范围:17.59-30.81美元
  • 股息收益率:3.12%
  • 费用比率:每年0.49%,即投资1万美元每年需要支付49美元服务费

来源:英为财情Investing.com
来源:英为财情Investing.com

EWC提供了对加拿大中大型企业的投资敞口。

加拿大是七国集团(G7)成员国,人口约为4000万,也是世界上面积第二大的国家。该国的出口支柱产业是能源、采矿、机械制造,约占到该国GDP的三分之一左右。此外,加拿大大约80%的贸易都是和美国进行的。EWC持有85只个股,跟踪的是MSCI Canada Custom Capped index这一指数,其前十名持股占到EWC总资产的50%,约为23亿美元。排名前两位的公司是Shopify 和加拿大皇家银行。

与此同时,按照权重计算,排名前三的板块分别是金融(34.67%)、能源(13.69%)和材料(13.41%),因此金融和能源板块的表现对这只ETF会产生较大影响。

十四、俄罗斯ETF

iShares MSCI Russia ETF (NYSE:ERUS)

  • 52周范围:22.00-45.27美元
  • 股息收益率:9.86%
  • 费用比率:每年0.59%,即投资1万美元需要支付59美元服务费

ERUS为投资者提供了一个对俄罗斯公司投资的敞口——俄罗斯是全球面积最大的国家,人口约为1.5亿人。ERUS目前持有24只个股,追踪的是MSCI Russia 25/50 index这一指数。排名前十名的持股占ERUS净资产的73%,约为4.67美元。持股量前三名的公司分别是俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) (OTC:OGZPY) , 卢克石油公司(lukoil) (OTC:LUKOY) 以及俄罗斯联邦储蓄银行 (OTC:SBRCY) 。

与此同时,按照权重来计算,排名前三位的是能源(47.53%)、材料(21.98%)和金融(16.81%)。经验丰富的投资者可能知道,俄罗斯股市通常和油价有着很强的相关性。因此短期投资者如果参与这个市场,可能会感觉像坐上了过山车,这不适合大部分的散户投资者。

十五、医疗ETF

1.The Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLV)

  • 52周的价格范围:73.54 - 109.74美元
  • 股息收益率:1.47%
  • 费用比率:每年0.13%,即投资1万美元,每年需要支付13美元的服务费

来源:英为财情Investing.com
来源:英为财情Investing.com

XLV为投资者提供了在只要、生物技术、医疗保健设备、服务领域等方面的广泛投资敞口。XLV目前持有62只股票,跟踪的是Health Care Select Sector index这一指数,管理资产超过245亿美元。

XLV前十位持股占总资产的一半以上,前五名的公司分别是联合健康集团(UNH)、默克(MRK)、辉瑞(PFE)、雅培实验室(ABT)和赛默费雪科学公司(TMO)。另外,按照权重计算,这一基金的行业配置为制药(29.11%)、医疗设备及用品(27.81%)、医疗保健供应商及服务(18.64%)、生物技术(15.28%)、生命科学工具及服务(8.61%)和医疗保健技术(0.56%)。

2.iShares U.S. Healthcare Providers ETF (NYSE:IHF)

  • 52周的价格范围:134.50 - 211.64美元
  • 股息率:0.74%
  • 费用比率:每年0.42%,即投资1万美元每年需要支付42美元的服务费

IHF投资于医疗保险、诊断和专门治疗业务等方面的公司。IHF目前持有48只股票,跟踪的是Dow Jones U.S. Select Healthcare Providers index这一指数,排名前十的持股占IHF总净资产的50%以上,接近10亿美元。该基金的前五名公司分别是美国联合健康集团 (NYSE:UNH) (NYSE:UNH)、CVS健康 (NYSE:CVS) (NYSE:CVS)、信诺 (NYSE:CI)、HCA控股 (NYSE:HCA) 和休曼纳公司 (NYSE:HUM) 。按照权重计算,主要涉及的行业包括管理医疗保健(40.07%)、医疗保健服务(38.26%)和医疗保健设施(13.15%)。

十六、清洁能源ETF

1.iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)

  • 52周范围:8.08 - 17.55美元
  • 股息收益率:0.82%
  • 费用比率:每年0.46%,即投资1万美元每年需要付出46美元的服务费

ICLN为投资者在投资太阳能、风能以及其他可再生能源领域的全球企业投资敞口。ICLN目前持有约30只个股,跟踪的是标普全球清洁能源指数(the S&P Global Clean Energy Index)。同时,其在所投资的国家地区占比方面,分布为:美国(40%以上)位居首位,其次是,中国(11.20%)和新西兰(6.95%)。

此外,该基金的前三大板块分贝是可再生电力(36.86%)、半导体设备(16.81%)和电力公用事业(15.03%)。ICLN目前的净资产接近13亿美元,其中持有最多的四家公司占到了总市值的50%以上,排名前三的公司是Sunrun Inc (NASDAQ:RUN) )、普拉格能源 (NASDAQ:PLUG) (NASDAQ:PLUG) 和SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG) (NASDAQ:SEDG)。

2.VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (NYSE:SMOG)

  • 52周范围:49.81 - 111.38美元
  • 股息收益率:0.36%
  • 费用比率:每年0.62%,即投资1万美元每年需要支付62美元的管理费

SMOG 为投资者提供了对全球可替代能源领域的公司的投资敞口。其中,包括主要来自生物质能、风能、太阳能、水能和地热资源等能源。SMOG目前持有30家公司的股份,跟踪的是Ardour Global Extra Liquid指数。在所持公司的所在国家方面,美国的公司占比超过70%,位居第一,其次就是丹麦(9.58%)和瑞典(4.50%)。

与此同时,该基金的前三大板块包括工业板块(43.2%)、信息技术板块(28.4%)和非必需消费品板块(16.50%)。净资产超过1.41亿美元,其中持股最多的10家公司占这一数字的65%以上。排名前三的公司是特斯拉 (NASDAQ:TSLA) (NASDAQ:TSLA), 维斯塔斯风力系统公司 (CSE:VWS) (CSE:VWS), and 伊顿公司 (NYSE:ETN) (NYSE:ETN)。

文中所有ETF行情都可以在英为财情Investing.com网站及APP查看。

以上内容来自英为财情 Investing.com 分析师 Tezcan Gecgil 专栏,在该栏目中,Tezcan Gecgil 为大家详细讲解全球各市场各行业 ETF,对于文中每个 ETF 的费率、持仓等信息,Tezcan Gecgil 专栏都有详细分析。

专栏:

https://cn.investing.com/members/contributors/215115156/opinion/3

干货:投资全球不得不知道的重要ETF(下)
 

相关文章

老艾
节前跟着外资囤点什么货? 提供者 老艾 - 2021年9月28日

今天止住了昨天的百股跌停,转身反弹并成功站上3600点。 个股方面也改变了昨天不足千只个股上涨的局面,今天有2500只个股飘红。 不成交量出现明显萎缩,临近收盘才勉强突破万亿成交,...

飞鲸投研 飞鲸投研
消费开始崛起,其中注意几个点! 提供者 飞鲸投研 飞鲸投研 - 2021年9月27日

消费开始崛起,其中注意几个点!先来聊一聊目前此起彼伏的限电。近期,限电开始在多地蔓延,从广东到东北,尤其是东北限电比较严重。至于限电的原因,多地给出了解释。广东方面,受一次能源供应...

干货:投资全球不得不知道的重要ETF(下)

添加评论

评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

在这里写出您的想法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
评论 (1)
明辉 朱
明辉 朱 2020年9月30日 19:36
已保存。查看收藏列表
此评论已保存至您的收藏列表
我认为黄金跌,你们怎么看
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核
免责声明: Fusion Media在此提醒您注意本网站所含数据未必实时、准确。所有差价合约(如股票、指数、期货)、加密货币及外汇价格系由做市商提供而非由交易所提供,因此价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。因此,对于因使用该等数据而可能导致的任何交易损失,Fusion Media不承担任何责任。

Fusion Media或任何与Fusion Media有关的人士不接受因依赖包含在本网站内的数据、报价、图表和买入/卖出信号而导致的损失或损害的任何责任。请充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,这是风险最大的投资形式之一。 本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。