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美股等风险资产前景不妙?警惕美元的强劲升势

提供者 Michael Kramer市场概况2020年9月28日 10:44
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美股等风险资产前景不妙?警惕美元的强劲升势
提供者 Michael Kramer   |  2020年9月28日 10:44
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英为财情Investing.com - 美元最近上涨势头强劲,严重打压了风险资产。美元指数在9月22日突破了关键的技术阻力位。

同时,欧元正在崩溃,很大程度上提振了美元指数。欧元被抛售、从而推高美元,这可能会导致股票和大宗商品下挫。

美国10年期国债德国10年期国债收益率差可能会“火上浇油”。这个收益率差正濒临爆发的边缘。如果发生这种情况,可能会进一步助长美元的升势,令风险资产承受更大的压力。

9月22日,衡量美元对一篮子货币价格的美元指数升至技术阻力位93.50附近,此后,美指继续走高,至94.30。美指正在形成头肩底的反转看涨形态。基于此,美指有望升至下一个重要阻力位,即96附近,甚至可能触及97.70。

美元指数日线图
美元指数日线图

欧元也显示出类似的逆转迹象,但对于欧元而言,这是价格即将下跌的信号。欧元最近试图突破始于2008年7月的对美元的长期下跌趋势。这个下跌趋势一直很坚挺,在过去十年中,欧元三次都突破失败。今年7月份,欧元首次突破了该下跌趋势,至1.17。但是,现在欧元又跌破了1.17的支撑位,并有可能回到下降趋势线下方。如果欧元跌破下降趋势,则可能导致该货币跌至1.14左右。

事实上,虽然之前欧元实现了突破,但相对强弱指数自7月份以来一直在走低,暗示了欧元的下跌。这造成了一个看跌的背离,即价格上涨而相对强度指数下降,表明欧元将随着时间推移而走低。

欧元/美元日线图
欧元/美元日线图

美元的上涨势头可能会加速,特别是如果美债收益率上升或德债收益率下降。在3月份的时间,由于美债收益率的下降速度要比德债快得多,因此收益率差急剧收窄。但现在,其陡峭跌势已经平缓,并且可能会再次上升,或从1.2%回升至1.5%。

美国/德国十年期国债收益率差
美国/德国十年期国债收益率差

坚挺的美元对于通胀交易、金银等逆相关资产而言可能是个坏消息。这两种金属已经开始感受到美元走强带来的压力,黄金从8月初的高点下跌了多达10%。技术图表显示,金价可能会进一步下跌,或回落至1790美元左右。

黄金周线图
黄金周线图

对于股票而言,这也是一个麻烦,因为跨国企业可能会受到美元走强带来的不利影响,其收入和盈利都可能会承压。此前,美元的下跌一度给美股带来提振。

下图为倒挂的美元指数与标普500指数的走势对比,显示了自3月低点以来,两者之间存在较为紧密的相关性。

美元指数(倒挂)与标普500指数走势对比
美元指数(倒挂)与标普500指数走势对比

几周前,关于美元反弹的讨论很少。现在,随着欧盟疫情卷土重来,投资者纷纷逃往美元,美元似乎将要开启一轮回升走势。这个升势是否只是中期趋势,长期下跌趋势仍然不变?我们不得而知,需要继续观察。但就眼下而言,美元的上涨已经足以引起投资者的重视。

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(翻译:莫宁)

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