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“不幸中的万幸”,物流公司财报数据暗示美国Q3经济反弹?

发布时间 2020-7-31 17:30
更新时间 2020-9-2 14:05
UPS
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XPO
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英为财情Investing.com - 周四美国公布的二季度GDP数据,果然和预期的一样糟糕,虽然比预期的下滑34.5%稍微好一点点,但是也是创出了有记录以来的最大跌幅,跌幅达到32.9%。

(美国GDP历史数据来自英为财情Investing.com财报日历工具)

二季度如此糟糕的经济状况,叠加美国迟迟无法好转的新冠疫情危机,华尔街的一些经济学家也对美国三季度的GDP表达了担忧,同时降低了三季度的GDP数据。

荷兰国际集团金融市场(INGFinancialMarkets)的首席国际经济学家James Knightley认为,美国经济三季度仍然面临三重打击,其一,围绕疫情的担忧情绪在升温,其二,失业率继续上升,各州的经济重启进程都不同程度遭到破坏,其三,美国民众将面临收入大幅缩水的问题。这位经济学家的团队指出,脆弱的消费者支出数据,叠加迫在眉睫的收入和就业悬崖,意味着美国新一轮的刺激法案需要侧重的是把失业救济的时间延长,然而,参议院共和党人提出的将每周失业金削减至200美元,恐怕会扼杀美国经济复苏的萌芽。

同时,富国银行的首席经济学家Jay Bryson也指出,美国的经济前景非常黯淡。如果劳动力市场真的从这里开始陷入停滞,显然将给今年晚些时候的实际个人消费造成一些重大影响,在失业金减少的情况下尤为如此。

高盛的经济学家也认为,未来美国经济将很大程度取决于疫情的发展情况。“虽然遭遇第二季度的拖累后,美国经济可能会在第三季度逆转,但疫情的传播情况仍是近期增长前景的主要驱动因素。”

此外,穆迪首席经济学家Mark Zandi表示:“美国第三季度经济萎缩幅度想降至二季度的一半,也将会是一个艰难的过程,直到疫情结束。即便如此,我认为美国也要到2023年和2024年才能恢复充分就业,要实现这点也并不容易。”

然而,隔夜美股物流板块的数据却显示了积极的数据,或暗示美国的三季度GDP有望向好?

(部分物流公司股价表现,来自英为财情Investing.com)

周四,美国物流巨头XPO (NYSE:XPO)、UPS (NYSE:UPS)均发布了二季度的业绩报告。其中,财报显示,XPO二季度营收为35亿美元,好于此前分析师预期的33.6亿美元;每股亏损0.63美元,优于市场预期的亏损0.75美元。此前,该公司一年前同期的营收是42亿美元,每股收益是1.28美元,疫情危机对于XPO仍然是造成了较大影响。

同时,数据显示,UPS二季度的营收为205.5亿美元,大幅高于此前分析师预期的174.1亿美元;每股收益更是达到2.13美元,是此前市场预期1.08美元的将近两倍。

UPS和XPO隔夜公布的财报数据在营收和盈利方面,都超出了市场的预期——尽管OPX在5、6月的情况不甚乐观,但是整体业绩看上去较为稳定。这被认为是美国工业复苏的佐证之一。

不过,投资者需要注意的是,在疫情冲击下,线上购物的兴起在一定程度上也利好了这些快递巨头的营收数据。疫情对于电子商务的利好,也促进了物流公司货运量的激增。

XPO也受益于电子商务的趋势,其作为最后一公里大型设备运输的主力军,目前已经协助最近热门的宅家健身公司Peloton交付了大量的动感单车设备。

另一个需要关注的要点是,XPO主要服务于大型工业企业。美国许多行业的很多制造工厂在这个季度关闭,该公司CEO Bradley Jacobs也表示,汽车业的增长几乎是零,4月车企的每日出货量同比下滑约22%,但是工厂在5月重新开工,预计到7月份,这个数据的下降幅度将会收缩到个位数中。

而且,XPO管理层告诉投资者,由于近期美国工业活动的改善,二季度应该是美国经济的低谷,预计三季度税息折旧及摊销前利润盈利将可以达到3.5亿美元左右,一季度为3.33亿美元,二季度为1.72亿美元。

XPO的业绩展望反应除了其对于三季度较高的预期,该公司CEO也表示,目前来看欧洲的反弹快于北美市场的反弹,但是北美市场后市可期。

与此同时,同一日发布财报的UPS的管理层显然并不如XPO的高管来得乐观。UPS的首席执行官Carol Tome表示,亚洲和欧洲市场的需求恢复,和强劲的医疗保健物品需求物流推动了公司二季度的获利,但是目前围绕疫情危机的不确定性仍然高企,公司本季度仍未提供前瞻性指引。

不过,该公司也表示,美国目前平均每日包括增长量在22.8%左右,达到每天2110万件,由于消费者继续在家工作,这推动了网上购物活动,美国的国内快递需求飙升了65.2%。

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