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疫情再次反弹,中级调整压力浮现

提供者 毕肯证券学院 股市2020年6月22日 11:46
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疫情再次反弹,中级调整压力浮现
提供者 毕肯证券学院   |  2020年6月22日 11:46
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本周美股前瞻(June.22 - 26)

[本期导读:标普周一短暂跌破年线后快速回升,但是其后连续4个交易日无力向上拓展以回补前周四暴跌缺口。周五苹果再次关闭11家门店的消息诱发股指快速回落。本周需要特别关注恐慌指数和P/C Ratio变化,以及科技龙头股FAAMG、银行以及消费龙头股NKE等股价的演变趋势。一旦股指再次向下破位,中级调整行情就不可避免。三周之后美股Q2新财季将重启,经济形势是否好转届时将会明朗,详情可参看文中具体说明。

周一受美联储进场购买企业债券,以及Trump拟推进万亿基建项目的鼓舞,标普短暂跌破年线后快速回升。期间道指最大涨幅到达1800点。但周二大盘高开后单边回落,其后连续四个交易日均在周二范围内横盘整理,最终四大股指周线均以阳线报收。科技股表现最强,纳指收盘9946点,涨幅+3.73%。 中小盘其次,罗素2000上涨+3.05%。蓝筹股表现最弱,道指收盘25871,涨幅+1.04%。标普最高3155,最低2965,收盘3097,上涨+56点,涨幅+1.86%。

从盘面表现来看,银行龙头股周一大幅回升引领大盘走高,但是其后单边回落。至周五收盘,多数个股基本回吐全部涨幅,是制约大盘上行的主要力量。周五传出苹果因新冠疫情二次爆发重新关闭11家门店的消息,股指快速回落,但制药板块个股逆势冲高。行业ETF XBI/IBB创出股价历史新高,该板块成为全周表现最强势的板块。

从技术图形来看:周一探底回升使得股指依然走在上升趋势通道内,暂时化解了前周四大幅暴跌的压力。但是其后4天均无力填补前周四大跌缺口,市场追高意愿不足。周五单边回落,尾盘走弱,有继续向下寻找支撑的趋势。因此,本周初SPX能否守住3082附近支撑就显得尤为重要。一旦股指再次向下破位,上周反弹也就宣告结束。同时股指也会顺势跌破本轮上升趋势线,后面将再次考验年线3020-2965区域支撑。中等级别调整情形下后期目标至少指向2910-2865区域。

纳指整体形态稍强,连续二周K线形成高位阴阳夹组合,依然维持上升态势。本周该指数第一支撑在9870-9750区域,只要股指坚守在该区域上方,依然可望继续冲高。因此,本周需要特别关注该区域得失,一旦失守,股指也就顺势跌破了近期趋势线,后市也将转入中期调整,下方第一目标指向9400及9140区域。

恐慌指数全周冲高回落,但是周五回撤至前周四股指大跌时的低点30附近开始回升。本周初需要密切关注该指数走向,一旦继续上行,再次飙升的可能性就很大,这样会给大盘带来下行压力。此外,尽管本周四大股指均以阳线报收,但是芝加哥期权交易所指数Put Call Ratio不跌反升,预示着市场对反弹心存疑虑,对冲需求在上升,需要引起投资者特别留意。

科技五巨头FAAMG整体走势依然明显强于大盘,是支撑股指的主要力量。除GOOGL外,其它四家股价均在历史高位附近徘徊,技术上处于不上就下的状态,本周需要密切关注它们走向。一旦这些个股集体走弱,大盘将承受巨大回调压力。此外,银行龙头股均再次回到关键中期支撑附近,也是不能再跌的位置。一旦这些个股再次破位,再次探底就不可避免。由于金融股普遍权重较大,该板块下行也会给股指带来极大压力。本周消费龙头股NKE将公布财报,多数行业龙头股近期走势均较为疲软,技术上也均在关键中期支撑位附近,一旦破位也会给大盘带来下行压力,本周需要多关注财报对整个行业及大盘走势的影响。

新冠疫情相关的个股,比如制药再生元制药公司 (NASDAQ:REGN)、吉利德科学公司 (NASDAQ:GILD)、Moderna Inc (NASDAQ:MRNA)、Vir Biotechnology Inc (NASDAQ:VIR)、Co-Diagnostics Inc (NASDAQ:CODX),以及安进 (NASDAQ:AMGN)、福泰制药 (NASDAQ:VRTX)等走势明显强于大盘。Zoom视频通讯 (NASDAQ:ZM)、Shopify Inc (NYSE:SHOP)、Wayfair Inc (NYSE:W)、Snap (NYSE:SNAP)等继续上行。中概部分新兴力量,比如拼多多公司 (NASDAQ:PDD)、欢聚时代 (NASDAQ:YY)、宝尊电商 (NASDAQ:BZUN)、哔哩哔哩公司 (NASDAQ:BILI)等近期走势也比较强势。近期可重点关注上述品种交易机会,但是谨慎追高。云计算和软件板块走势开始出现分化。其它板块如工业、能源、基础材料等近期跟随大盘走弱,在没有明确企稳之前谨慎介入。

综上所述:由于新冠疫情二次爆发的阴影挥之不去,加之自3/23日开始,连续多周低位反弹之后市场累积获利筹码已丰,目前标普整体估值继续飙升,大盘前周四的快速调整并不充分。如上期周报所称,股指短线技术性反弹并不奇怪,关键是反弹之后是否向下破位,从而走出中级调整行情才是投资者需要关注的重点。在形势没有明朗之前,还是需要以风险防范为主、谨慎扩大仓位、切忌盲目追高。三周之后美股将进入Q2新财季,经济形势是否转好届时将会得到检验。

重要基本面事件日程 ( Jun 15 - 19 )

宏观数据:

本周一公布芝加哥美联储全国经济活动指数及存量房销售,周二公布Markit制造业和服务业指数及新屋销售,周三公布FHFA房价指数,周四公布初始失业金申领人数、一季度GDP修正值、耐用品订单等,周五公布个人收支、核心通涨和消费人气指数等数据。

企业财报:

本周将有5家成分股披露业绩,包括道指成分股NKE。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站)。【标普20Q1营收同比+0.6%,净利同比-14.6%。标普前瞻P/E报24.82(5年期均值16.7,10年期 均值15),为2002年4月以来的最高值。目前市场预期未来三个季度盈利同比下滑-40.6%,-23%和-11.4%。】

周一: -

周二:58同城 (NYSE:WUBA)、宜人贷公司 (NYSE:YRD)、乐居控股有限公司 (NYSE:LEJU)、人人网 (NYSE:RENN)

周三:华住酒店集团 (NASDAQ:HTHT)、KB Home (NYSE:KBH)、诺华黄金资源公司 (NYSE:NG)

周四: 耐克 (NYSE:NKE)、埃森哲 (NYSE:ACN)、味好美 (NYSE:MKC)、辉盛研究系统 (NYSE:FDS)、达登饭店 (NYSE:DRI)

周五: -

上周美股综述(Jun 15 - 19)

大盘指数: 股指全周多半时间横盘整理,周线以阳线报收。标普最高3155,最低2965,收盘3097,上涨+56点,涨幅+1.86%。道指收盘25871,全周+265点,涨幅+1.04%。纳指收盘9946点,上涨+357点,涨幅+3.73%。 罗素2000收盘1421点,上涨+42点,涨幅+3.05%。

商品:油价第三周横盘整理,全周最高$40.60,最低$34.36,收盘$39.83,上涨+9.85%。黄金高位横盘整理进入第10周,最高$1760,最低$1706,收于$1753,上涨+0.9%。美元指数第二周探底回升,全周最高97.7,最低96.39,收盘97.58,上涨+0.25%。恐慌指数收盘35.12,冲高回落-2.7%。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio报1.8(上周1.08)。

板块表现:标普11大板块8升3跌。医疗整体+3.23%领涨,其次是科技+2.85%和通讯服务+2.62%。公用事业整体-2.01%表现最弱,其次是能源-0.63%和房产-0.53%。分类行业中涨幅居前的包括制药、药品零售、酒类、快递服务、软件和卡车运输等。酒店REITs、房产开发、休闲服务、博彩、航空、公用事业等跌幅较大。

市场深度:本周两大交易所股票涨跌比5391:2943(上周1713:6625 )。创52周新高股票520 家(上周507 ),创52周新低股票89 家(上周131)。

注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流和案例分析之用,不构成任何投资建议。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。 Stay With Price Action!

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