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危机过后,原油需求前景仍成谜:三大石油巨头财报喜忧参半

发布时间 2020-5-6 10:57
更新时间 2020-9-2 14:05

英为财情Investing.com - 受到全球公共卫生危机的影响,全球石油工业正处于严重的衰退之中。为了确保企业可以渡过这个“严寒”,世界上最大的石油生产商们都必须首先确保拥有足够的现金,于是,巨头们开始削减产量,裁撤员工,甚至削减曾经被奉为“神圣不可侵犯”的股息。

作为美股投资者来说,即使是在当前的危机之中,也应该积极寻找需求复苏的“蛛丝马迹”,以便更好利用这些巨头股价下跌的机会。

以下是全球三大石油公司上周发布的季度财报的数据要点,查看这些财报,我们的目标是,找出这些石油市场的巨头参与者们,是否已经看到了需求下降的底部。此前,布伦特原油从70美元高位已经跌至了26美元左右一线。

1、埃克森美孚:危机下,仍然野心勃勃

美国最大的石油生产商埃克森美孚 (NYSE:XOM)上周五(5月1日)公布了最新季度的财报数据,公司录得了至少30年来的首次业绩亏损,一季度其营收减计了30亿美元,亏损达到6.1亿美元。

(埃克森美孚周线图来自英为财情Investing.com)

全球经济停摆迫使埃克森美孚在2020年削减了100亿美元的资本支出,削减了30%的预算。

这家总部位于得克萨斯州的油气勘探和生产巨头,在此前激进追求创造价值的过程中陷入了这场更大的危机。其他石油公司专注于避免大额投资来增加现金时,埃克森美孚在新计划上投入了大量的资金。虽然公共卫生危机导致石油需求肉眼可见地大幅下滑,但是公司对于需求增长前景似乎仍然保持着长期乐观的态度。

实际上,埃克森美孚目前仍然维持着高达8.07%的季度股息,每股每年股息达到3.48美元。

在财报电话会议中,公司CEO Darren Woods表示,我们看到,5月开始,美国、亚洲和欧洲这三个市场都出现了需求改善的迹象。

根据英为财情Investing.com的行情数据显示,埃克森美孚的股价今年以来仍下跌了37%。

2、雪佛龙:从攻势转入守势令股价更快反弹

埃克森美孚的竞争对手雪佛龙公司 (NYSE:CVX)在周五发布的第一季度报告中公布数据显示,公司第一季度利润为36亿美元,较去年同期增长36%。不过,公司表示,公共卫生危机引发的油价暴跌,预期其财务状况在今年晚些时候会被削弱。

(雪佛龙周线图来自英为财情Investing.com)

在财报中,雪佛龙还宣布将会进一步削减预算,称将在几周前宣布的削减40亿美元基础上,进一步削减20亿美元的资本支出。

雪佛龙CEO Mike Wirth在媒体采访时表示,世界和原油产业目前都处于一个极其艰难的境地。从数据上看,我感觉能源需求即将触底,但很难说会很快恢复。

需要注意的是,这位高管同时强调,公司的季度股息仍然是优先考虑事项,目前,公司股息收益率是5.77%,年度股息为5.16美元。

和埃克森美孚不同的是,去年年底,雪佛龙就对旗下所持有的天然气股份进行了大规模的减计,这一投资的结束,也意味着雪佛龙承受了十多年以来的最严重亏损。不过该公司得以成功进入守势。

和竞争对手不同的这一举措,也让雪佛龙相比较埃克森美孚拥有更强劲的、从底部复苏的动力。根据英为财情Investing.com行情数据显示,3月23日从低点反弹以后,今年以来,该股累计下跌26%。

3、荷兰皇家壳牌:大幅削减股息

在全球石油巨头行列中,最令人失望的,莫过于荷兰皇家壳牌 (NYSE:RDSa),该公司在上周四(4月30日)的财报中宣布,将会大幅削减股息,而这时公司至少二战以来的首次削减股息。

(荷兰皇家壳牌周线图来自英为财情Investing.com)

这就意味着,随着荷兰皇家壳牌公司下调股息,该公司股息从原来的0.47美元降至了0.16美元,同时,收益率从之前的9.89%降至了目前的4.09%,壳牌有望每年节省100亿美元的股息支出。

数据显示,公司一季度调整后的净利润为28.6亿美元,较上年同期下降了46%。

壳牌的CEO Ben van Beurden在接受媒体采访时表示,壳牌作出这一决定,是因为公司目前正面临着一场关于能源需求、价格,甚至是部分资产能否生存下来的巨大不确定性危机。削减股息是基于“相当黯淡的前景”和“疫情结束后会发生什么”,而做出的。

这位高管同时警告,公共卫生危机将导致世界能源消费的持续变化,很难说石油需求能回到2019年以前的水平。

根据英为财情Investing.com的行情数据显示,荷兰皇家壳牌公司股价从年初以来累计下跌了45%。

总 结

石油公司的大规模减产至少表明,石油需求的复苏将是一个漫长而缓慢的过程。这种不确定性也将持续增加这些股票的风险,即使在过去两个月的大幅回调以后,仍是如此。

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(翻译:李善文)

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