爱丽家居A股上市发行价定位12.9元/股，募资规模缩水三成

募资金额较原定计划的10.1亿元缩水三成。

据IPO早知道消息，爱丽家居于3月10日在网上举行首次公开发行A股路演，宋正兴等公司管理层和保荐机构广发证券相关人员与投资者进行深入交流。

爱丽家居此次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。公开发行股票总数量为6000万股，回拨机制启动前，网下和网上初始发行数量为3600万股、2400万股，分别占发行总量的60%、40%。

按照原定计划，3月11日仍是本次发行的网上申购日。但发行价格确定为12.9元/股，以此计算，扣除发行费用后将累计募集资金7.06亿元。这一数值，已较初步招股计划的10.1亿元缩水30%。

爱丽家居是国内领先的PVC塑料地板生产及出口企业之一，主营业务为PVC塑料地板的研发、生产和销售，具体产品包括悬浮地板、锁扣地板以及普通地板。经过近20年的经营，爱丽家居的业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区，并同VERTEX、O.E.P.CO.,INC等国际知名地板用品贸易商、品牌商建立良好的合作业务。

由于PVC塑料地板在中国起步晚，民众对其的接受程度不高，欧美国家成为爱丽家居的主要需求目的地。爱丽家居主要为境外客户提供ODM产品，实行“以销定产”和标准、通用半成品适当备货的生产模式，结合生产情况及市场需求预测进行合理备货。

问及未来，爱丽家居对PVC塑料地板行业相当乐观。爱丽家居认为随着整个行业的技术进步，PVC塑料地板的性能、美观度、环保性将有进一步的提升，其在地面装饰材料市场中的竞争优势将愈发凸显，市场份额有望进一步扩大。

爱丽家居表示，公司未来将继续聚焦主营业务发展，拟增加新产品的研发和投入，推出价格适中同时兼具防水和绿色环保特性的新产品，进一步抢占复合地板及实木地板的市场，提高自身产品的市场占有率，摆脱市场中千篇一律标准产品的禁锢，做地板行业创新的设计师。

对于投资者普遍关心的自动化生产线建设项目，爱丽家居透露，该项目位于江苏省张家港市杨锦公路以东、兴南路以北。项目建成达产后，公司将每年新增塑料地板产能1,900万平方米，其中新增悬浮地板产能500万平方米、锁扣地板产能800万平方米、普通地板产能600万平方米。项目总投资51,108万元，建设期2年。

当前，新冠肺炎在海外蔓延，亦有投资者询问疫情是否会对爱丽家居业务造成冲击。

爱丽家居表示公司产品主要出口至北美洲，同欧洲地区相比，北美地区的疫情相对较轻。在市场需求较为旺盛的情况下，公司下游客户订单未发生重大变化，此次疫情对行业系短期性影响。

2019年受中美贸易摩擦加征关税等因素影响，爱丽家居整体出口增速有所放缓。随着贸易摩擦的缓和，前期消费市场积累需求将进一步释放，爱丽家居预计2020年PVC塑料地板市场需求规模仍将保持较高水平。