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一周前瞻:市场避险情绪急升,波动性、黄金、美债或进一步走高

发布时间 2020-2-24 11:21
更新时间 2020-9-2 14:05
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  • 市场避险情绪急剧升温,周五几乎所有全球股指收低

  • 黄金延续其多年涨势

  • 投资者关注中国以外地区公共卫生事件的动态

英为财情Investing.com - 上周早些时候,随着投资者围绕公共卫生事件的情绪不断起伏,市场几乎每天都在涨跌之间徘徊;到周五,市场气氛变得更为严肃。鉴于人们在交易周结束之际对避险的需求增强——美国、欧洲及大部分亚洲市场均收低,因此周一亚市早盘,美股指期货延续跌势也就不足为奇。

进一步证实了市场担忧升级的是:黄金价格飙升,基准10年期和更长期的30年期美债收益率下跌,反映出投资者正抛售风险资产,寻求避险。

技术面与市场动能出现分歧

标普500指数道琼斯工业平均指数纳斯达克综合指数罗素2000小盘股等所有主要美国股指均在周五下跌。前三大股指一周下跌至少1.2%。此外,这也是在最近几周发出了“强烈的看跌信号”之后,主要股指首次在2月份出现周线下跌。

道指日线图

道指仍处于上升通道中,并受到50日均线的支撑,但仍继续释放看跌的技术信号,MACD和RSI触发背离,表明广泛的价格衡量指标和市场动能并未支撑近期涨势 。美国三大主要股指都显示出相同的模式:随着MACD和RSI提供了负背离,本月三大股指均首次出现周线下跌。

不过,道指(-0.78%)仍然是表现“最好的”股指。其余三个主要指数下跌超过1%,其中纳指下跌近2%(-1.79%),因科技公司遭受的打击最大。

市场关注中国以外地区公共卫生事件动态

上周交易接近尾声之际,投资者的焦点开始转移至中国以外地区公共卫生事件的最新动态。据新华社22日的报道,中东地区的黎巴嫩和以色列21日均报告首例新型冠状病毒感染确诊病例,韩国、日本、伊朗、阿联酋、意大利的确诊病例也继续增加。

在本周末于利雅得举行的20国集团(G-20)峰会上,世界各国财长讨论了当前全球经济前景面临的最大挑战,其中包括共同对抗疫情的必要性。国际货币基金组织(IMF)将2020年全球经济增速预测下滑0.1个百分点至3.2%。

美国出炉的经济数据也显示出增长放缓的迹象。周五发布的2月Markit综合PMI下跌了3.7点至49.6,创2013年10月美国政府停摆以来的最低点。该指数衡量的是制造业和服务业的产出。

周末前公布的数据表明澳大利亚日本的制造业也受到打击。韩国汽车制造商受到需求下滑的影响。不过,欧元区“逆势而上”,经济活动升至六个月高位,德国制造业回升。

另一方面,经合组织(OECD)认为,各国政府可以增加额外支出来重振眼下承压的市场。该机构主张通过基础设施项目和其他支出等手段来增加财政刺激。

避险资产黄金、美债受宠,美元暴跌

作为市场风暴中的可靠避险资产,黄金触及2013年2月12日以来的最高水平。

美国30年期国债收益率日线图

同样,由于投资者大量投奔政府债券,美国30年期国债收益率跌至历史最低点。虽然8月/9月低点可能会提供支撑,但先前的看跌形态预示着另一波下跌,重复了此前从2.4跌至2.000的跌势。

美元指数日线图

美元暴跌,几乎完全抹去了前三日的涨幅,推动日元走强,日元收复了自2017年以来最大两日跌幅的部分失地。在上周四,美元兑日均收于112美元上方,为2017年4月17日以来的最高点。

在欧元区经济活动意外复苏之后,欧元走高。尽管美元处于上升趋势,但它仍有朝着98.00上方的上升趋势线回调的空间。 50日均线向上触及200日均线,要么会触发“金叉”,要么会确认较大的均线阻力。

比特币/美元日线图

虽然比特币 (BitfinexUSD)的技术面信号不明,但其价格可能形成自今年年初确认头肩底形态以来第四个、也是最大的看涨模式。周末G20会议之前,金融稳定委员会主席、美联储理事兰德尔·夸尔斯(Randal Quarles)警告金融政策制定者他们未能加快金融数字化的努力之后,该加密货币保持稳定。

从技术面上看,如果向上突破看涨旗型(在关键的10000美元水平),则表明投资者可能会将比特币看作另一种避险资产,对公共卫生事件的关注程度甚至超过加密货币领域可能出现的监管新规。

WTI原油期货日线图

油价周五下跌,此前欧佩克和非欧佩克的两大主要产油国沙特和俄罗斯在通过减产以应对需求下滑的议题上意见不和。由于俄罗斯不愿降低产量,欧佩克决定不减产。尽管这一跌势回吐了周四的涨幅,但当日收盘仍然脱离盘中低点。自2月份触底以来,油价一直处于上升通道,显示支撑位在52美元上方,即1月份的低点。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周一

17:00 德国 – Ifo商业景气指数:预计将从95.9下降至95.3,但在周五的数据显示欧元区经济活动跃升至六个月高位之后,这一数据可能会意外上升。

周二

15:00 德国 – GDP:预计季率将持平于0.1%,GDP年率预计维持在0.3%。

23:00 美国 – 美国谘商会消费者信心指数:预计将从131.6升至132.0。

周三

21:30 欧元区 – 欧洲央行行长拉加德讲话

23:00 美国 – 新屋销售年化总数:预计从69.4万户增至71.5万户。

23:30 美国 – EIA原油库存:预计增幅将从41.4万桶激增至249.4万桶。

周四

21:30 美国 – 扣除运输耐用品订单月率:预计将从-0.1%提升至0.2%。

21:30美国 – 实际GDP年化季率:预计持平于2.1%。

23:00 美国 – 季调后成屋签约销售指数月率:预计从-4.9%飙升至2.9%。

周五

16:55 德国 – 失业人数变动:预计将从-2000跃升至3000。

21:30 加拿大 – GDP季率:料从0.1%增至0.2%。

周六

09:00 中国 – 官方制造业PMI:预计将从50.0下降至45.0。

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(翻译:莫宁)

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