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19Q4新财季开启,市场聚焦企业基本面

发布时间 2020-1-13 13:38
更新时间 2023-7-9 18:32

美伊冲突峰回路转,中美定于本周签署第一阶段协议均鼓舞市场。大盘经历短暂恐慌之后,全周结束调整重新恢复上行。尽管周五股指刷新历史高点记录后短暂回落,但是三大股指周K线再次收大阳线。其中标普收盘于3265点,上涨+0.94%。道指收盘于28823,涨幅+0.66%。纳指表现最强,全周上涨+1.75%。中小盘指数表现最弱,罗素2000连续第三周回落,全周跌幅-0.24%。金银等避险品种以及能源等领跌,互联网、软件等领涨。

技术形态上,目前标普无论月线、周线还是日线均走在上行通道内,多头占据主动。短线而言,本周SPX前方上行第一阻力在周五高点3283附近,突破后前方高点压力上移到3300-3320区域。本周下方第一支撑在3250区域。只要该区域不失守,股指短线上行通道就依然保持完整。不过一旦SPX后市跌破该支撑,投资者就要小心股指再次快速下探第二支撑,也就是上周起涨低点3212区域附近。标普中期支撑上移至3180区域。其它股指情况基本类似,本周可重点关注中小盘指数能否跟随其它三大指数结束调整,从而再次恢复上行。

本周二开始,美股19Q4财报将正式拉开帷幕,金融和保险龙头股将率先公布业绩。在接下来的3-4周时间窗口内,市场目光将重新转回到企业基本面。技术形态上来看,两大投行中GS上周开始加速上涨,股价已经强势切入长期压力$238-$244区域,MS也在加速上行。但是五大银行股中,JPM周四刷新股价历史高点后开始回落,其它如WFC、C、BAC、PNC等也高位盘整多日,医疗保险UNH高位强势横盘整理也差不多1个月,需要密切关注上述个股财报后能否再上台阶。由于这些龙头股在标普中权重较大,GS、UNH和JPM也是道指30成分股,ER不仅直接影响个股自身股价走向,同时也会直接影响行业内其它个股及各大指数走向。

科技龙头股FAANG集中在月底公布财报,在业绩未明朗之前,股价高位盘整等待的概率较大。近期软件股表现强势,其中龙头股CRM突破历史高点区域$168后加速上行,欧特克公司 (NASDAQ:ADSK)、Zscaler Inc (NASDAQ:ZS)、工作日公司 (NASDAQ:WDAY)、Zendesk (NYSE:ZEN)、Zoom (NASDAQ:ZM)等也继续强势回升,不过多数个股也即将面临关键中期压力,切勿继续追高。其它板块除极少数龙头股外(如医疗LLY),多数也是盘局为主。

近期表现较强的热门题材股中,TSLA连续3个月大幅上涨之后,股价翻番,随时面临获利回吐压力,不宜继续追高。人造肉BYND上周开始放量拉升,中期底部可望形成,前期跳空缺口$96-$105是上行强压力区。共享汽车UBER近期也表现不错,股价反弹到前期平台$34-35一线,休整一段时间是较好的走法。油价回落调整,前期以采油为主业的公司股价回落调整,但是以炼油为主业的公司股价开始转强,本周可多加留意。

中概龙头股从12月份开始转强,近期涨速开始加快。其中阿里巴巴 (NYSE:BABA)、TCEHY、京东 (NASDAQ:JD)、网易 (NASDAQ:NTES)等主流股成为主要领涨力量,好未来教育集团 (NYSE:TAL)、百度 (NASDAQ:BIDU)、欢聚时代 (NASDAQ:YY)等二线股也表现不错。整体而言,中美贸易战缓和有利于这些品种后期走势,龙头股领涨也是健康的表现,中长期投资者依然可以继续关注。但是,短线而言,由于多数个股涨幅已大,也都将面临中期阻力,尚未进场的投资者需要耐心等待整固机会。

中东局势趋于缓和,前期领涨的避险品种如黄金、金矿、国债、高收益债等品种近期回落调整。由于这些品种中长期趋势依然维持上行通道,中期回调结束后可望再次走好,前期没有参与的投资者可密切关注近期调整是否触底。

总体而言,由于接下来3-4周是19Q4财报密集披露期,无论机构投资者还是个体投资者都不会大幅调整所持仓位,因此各板块均盘整或回落调整为主,市场热点不突出,股指继续高位震荡等待业绩明朗的概率更大。大家需要密切关注所持有品种的具体财报日程,ER前需做好相应风险控制和对冲保护措施。对于中长期看好的品种,可在财报前4-6周时间窗口内,趁股价回落整固的机会择机建仓,然后做好Hedge耐心等待财报明朗。近期可特别留意中概龙头股、避险品种、能源板块中可能出现的机会。

重要基本面事件日程

宏观数据:

多位美联储成员本周将发表公开讲话。此外,周二CPI数据、周三PPI数据美联储褐皮书、周四零售数据、周五工业生产和新屋开工量等数据也需要多加留意。

企业财报:

19Q4财季将于14日开启,分析师向下休正此前预期,目前市场预期标普500整体盈利同比-2.0%,营收将同比+2.6%。本周将有24家成分股披露业绩,包括3家道指成分股。标普前瞻P/E为18.4(5年期均值16.5,10年期 均值14.8)。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

周一:肖氏通信 (NYSE:SJR)

周二:摩根大通 (NYSE:JPM)、富国银行 (NYSE:WFC)、花旗集团 (NYSE:C)、达美航空 (NYSE:DAL)、IHS Markit (NYSE:INFO)、Aphria (TSX:APHA)

周三:美国银行 (NYSE:BAC)、美国联合健康集团 (NYSE:UNH)、美国合众银行 (NYSE:USB)、高盛集团 (NYSE:GS)、贝莱德 (NYSE:BLK)、PNC金融服务集团 (NYSE:PNC)、嘉信理财公司 (NYSE:SCHW)、苹果 (NASDAQ:AAPL)

周四:台湾集成电路制造股份有限公司 (NYSE:TSM)、摩根士丹利 (NYSE:MS)、纽约梅隆银行 (NYSE:BK)、PPG工业 (NYSE:PPG)

周五: 斯伦贝谢公司 (NYSE:SLB)、道富银行 (NYSE:STT)、快扣 (NASDAQ:FAST)、JB Hunt运输服务 (NASDAQ:JBHT)

板块表现:标普11大板块7升4跌。通讯服务整体+2.32%领涨,其次是科技+2.18%和医疗+1.54%。能源整体下跌-0.98%领跌,其次是基础材料-0.23%和金融-0.2%。分类行业涨幅居前的包括计算机、互联网、房产、烟酒、软件、特种金融等。跌幅居前的包括铝业、汽车零部件、药品零售、酒店、服饰、移动通信、油田设备与服务、钢铁、金矿等。

市场深度:本周两大交易所股票涨跌比4634:3682(上周4275:4000)。创52周新高股票1333家(上周1291),创52周新低股票181 家(上周204 )。

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