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Kathy Lien外汇分析:FED鹰派降息,过山车行情后美元何去何从?

提供者 Kathy Lien外汇2019年10月31日 17:30
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Kathy Lien外汇分析:FED鹰派降息,过山车行情后美元何去何从?
提供者 Kathy Lien   |  2019年10月31日 17:30
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英为财情Investing.com – 隔夜,美联储年内第三次下调利率25个基点。尽管此举是在市场普遍的意料之中,但仍触发了外汇波动性的小幅扩张。美元/日元一度飙升至109以上,达到109.28的高点,随后回落;欧元/美元则跌至1.1080,之后反弹至1.1140以上。

美联储主席鲍威尔明确表示,周四的降息是一项保险性的举动,旨在抵消全球经济增长放缓和贸易发展不确定的风险。尽管作出了放松货币政策的决议,但联邦公开市场委员会(FOMC)的声明和鲍威尔的评论都表达了乐观态度。

美联储预计,由于劳动力市场和消费仍然强劲,经济将继续保持温和增长。他们的担忧集中在投资和出口上,但是随着英国脱欧和贸易风险的缓解,他们“相信货币政策正处于一个合适的位置”。所有这些都告诉我们,美联储年内将无更多举动,无意进一步降低利率。

然而,美元未能保持涨势,因为此次利率决议透露出一些风险。这可能与鲍威尔的警告有关,他指出通用汽车 (NYSE:GM)的罢工事件可能会使本季度的经济增长有所缩水。而且,在周五非农就业报告出炉之前,投资者也可能避免持有重大头寸。但无论背后的原因为何,我们都预计今年美联储不会进一步降息,因此美元应该会开始走高。

与此同时,加拿大央行的货币政策声明美元/加元构筑了底部。加拿大央行维持利率不变,符合市场普遍预期,但该央行并未强调劳动力市场的强势和经济的乐观前景,而是表示“加拿大经济的弹性将受到越来越大的考验” 。在政策制定者看来,自7月份以来前景变得疲软,因贸易问题可能会导致下半年商业投资和出口萎缩。

全球局势的进展也会影响到加拿大,可能会令其下半年增长潜力下滑。尽管央行提高了对2019年GDP的预测,但下调了对第三季度的预期,同时削减了对2020年和2021年的增长指引。根据加拿大央行行长波洛兹的说法,央行考虑了下行风险是否足以促使刺激措施的推出,但截至目前还没有达到这个程度。

尽管这些谨慎的评论令美元/加元直接逼近20日均线1.3180附近的阻力位,但我们预计加元将继续走弱,尤其是兑欧元美元澳元。周三的走势应该标志着加元多头开始广泛获利的开始。

受风险偏好回升提振,澳元纽元走高。澳大利亚公布的经济数据表现良好,第三季度价格压力略有上升。CPI季度增长0.5%,符合预期,帮助CPI同比增长从1.6%提升至1.7%。本周,澳洲联储主席洛威表示,他们已准备好在有需要时进一步放宽政策,不过之前的降息已对经济产生“积极影响”,因素今年再次采取行动的可能性很小。

至于纽元,其涨幅受到了限制。营建许可商业信心数据即将发布。近期新西兰的数据一直表现不佳,如果这一趋势继续下去,我们可能会看到澳元/纽元触及今年以来的新高。

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(翻译:莫宁)

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