劲爆优惠40%
最新!💥 速看ProPicks,获取遥遥领先标普500 1,183% 的金股策略领取六折优惠

可转债10月迎来发行小高峰!史上最大银行转债来袭

发布时间 2019-10-28 12:13
更新时间 2023-7-9 18:32

根据wind数据统计,10月可转债发行数量达12只,总额达570.98亿元,创今年5个月以来新高,也是迄今为止年内第二高。

其中本周浦发银行 (SS:600000)将发行500亿元规模可转债,直接创历史新高,此前最高的是仍在存续期的中信转债和已经退市的中行转债发行规模均为400亿元。浦发转债也成为10月发行量高峰的主力。

根据浦发银行发布的发行公告,500亿元的可转债的发行已经获得证监会的核准,周一为原股东优先配售日和网上申购日,发行价格按面值100元发行,日期到2025年10月27日,信用评级均为AAA级。

公司公告中表示,本次可转债的发行用于支持公司未来业务发展,并在转股后补充公司核心一级资本。

今年以来已经有多家银行发布了可转债,分别是平安银行、中信银行、江苏银行,规模分别为260亿元、400亿元、200亿元。从上市表现来看,平安银行(SZ:000001)转债上市首日上涨14.07%,中信银行 (HK:0998)转债首日上涨8.00%,江苏银行转债首日上涨9.14%,申购收益表现良好。

10月发行高峰,同时浦发转债规模又创历史新高,市场不免讨论“供给冲击”的问题。中金表示,当前阶段,市场无法出现真正的“供给冲击”。

首先转债规模仍然是小市场。而当前市场参与群体已经很广泛。因此,以当前披露出的拟发行情况,转债市场不存在再度改变性质的可能。除非转债市场出现股票 + 债券投资者都无法负担的供给量。

其次,在市场情况未变的情况下,新大盘品种的作用更多是行情的助推器。当市场情绪不佳但估值因为惯性还没经历充分调整时,大盘品种的出现将打破僵局,通过比价效应带动其他品种也进行调整。但反过来,行情上行时,新券上市往往打破投资者对所谓“供给冲击”的期待,捅破心理防线,从而助燃行情。

根据浦发银行发布的财务报告,从营业收入增速来看, 2015至2018年,浦发银行的营业收入复合增长率(CAGR)为5.39%。从半年度数据来看,浦发银行营业收入同比增速为18.99%。从生息资产增速来看,2015年至2018年,浦发银行的生息资产CAGR为19.36%,。从半年度数据来看,浦发银行的生息资产同比增速为49.32%。

从不良贷款率来看, 2016年至2018年,浦发银行的不良贷款率平均值为1.98%。从半年度数据来看,浦发银行2019上半年的不良贷款率为1.83%,低于平均水平。

最新评论

风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资金额,所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media提醒您,本网站所含数据未必实时、准确。本网站的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格行情存在差异。即该价格仅为指示性价格,反映行情走势,不宜为交易目的使用。对于您因交易行为或依赖本网站所含信息所导致的任何损失,Fusion Media及本网站所含数据的提供商不承担责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及交易所保留其所有知识产权。
本网站的广告客户可能会根据您与广告或广告主的互动情况,向Fusion Media支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited | 粤ICP备17131071号 | 保留所有权利。