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2019年前三季度大中华区并购金额大降32.5%

发布时间 2019-10-15 09:34
更新时间 2023-7-9 18:32
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据IPO早知道消息,彭博近日发布了《2019前三季度中国资本市场承销商排行榜》和《2019年前三季度大中华地区兼并收购报告》。2019前三季度债券市场依旧保持强劲的增长势头:信用债、企业债与公司债、NAFMII债券以及离岸债券分别以40.9%、55.8%、24.7%及30.3%的增速高歌猛进。

具体来看,前三季度信用债发行总额超过9.3万亿人民币,创历史新高,涉及产品逾7200只,金融、工业仍是信用债发行大户,合计占比67%;企业债与公司债、NAFMII债券发行总额分别为1.32万亿元人民币、4.85万亿元人民币,公用事业是继金融、工业之后的最大发行者;离岸债券发行量相对微小,仅为1872.9亿美元,金融行业独占66%的市场份额。

银行、券商等承销商在各自领域大显身手。其中,中国银行荣膺信用债、离岸债券承销的双料冠军,所占市场份额分别达到7.66%、6.06%;中信建投扩大在企业债与公司债的领先优势,市场份额由去年的11.59%增至14.76%;兴业证券在NAFMII债券的霸主地位则有所削弱,市场份额减少0.39%至8.25%,工商银行仅以0.17%的微末差距居于其后。

2019前三季度股票IPO市场亦有不俗表现:沪深两市完成IPO定价126笔,募资人民币1468.13亿元,较2018年同期增长22.2%。工业、金融、科技、材料等是IPO的大热门,所占IPO总数比例均达到10%以上。中国通号、中广核募资均超百亿,IPO大单一浪胜过一浪。

中信证券、中金公司和中信建投成为前三季度股票IPO承销的前三大赢家。相比上半年,中信证券新增中国通号 (SS:688009)、传音控股(688036 CH)、澜起科技 (SS:688008)等8笔IPO, 继续占据榜单首席;中金公司新增中国广核(003816 CH)、中国通号 (SS:688009)、渝农商行(601077 CH)等7笔IPO,稳居第二;中信建投新增中国广核(003816 CH)、渝农商行(601077 CH) 、澜起科技(688008 CH)等9笔IPO,排名上升1位至第三。

相对而言,并购和银团贷款则要黯淡不少。彭博数据显示,前三季度大中华区企业或资产参与的兼并收购活动交易金额大降32.5%至3,220亿美元,而银团贷款发行量仅同比上升10%至418笔。

但并购频次减弱、银团贷款不温不火之下也有亮点:Mirae Asset以58亿美元收购安邦保险集团股份有限公司部分高端酒店,使其成为本年前三季度大中华地区最大的并购交易;腾讯控股有限公司则在两年多后重返贷款市场,以超低利率LIBOR+80获得九家银行5年期65亿美元贷款,以用于再融资和一般企业用途,斩获2019年前三季度最大银团贷款的地位。

至于前三季度并购、银团贷款最大推动者,中金公司以187.85亿美元的交易额问鼎兼并收购第一,中国银行则是借款人贷款规模最大的牵头行和账簿管理行,分别占相应市场份额的30%及34%。

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