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华为苹果可穿戴设备销售爆发式增长!行业迎来消费热潮?

提供者 格隆汇市场概况2019年7月31日 17:03
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华为苹果可穿戴设备销售爆发式增长!行业迎来消费热潮?
提供者 格隆汇   |  2019年7月31日 17:03
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7月30日下午3点,众所期待的华为2019年上半年业绩发布会如期举行。财报显示,2019年上半年华为实现销售收入4013亿元,同比增长23.2%,净利润率8.7%。其中,可穿戴设备发货量实现了2倍的增长。

与此同时,在大洋彼岸的那一端,由乔布斯一手打造起来的苹果也发布了公司2019财年第三财季财报。其中,可穿戴设备、家居和配件销售额为55.25亿美元,较去年同期的37.33亿美元增长48%。库克等高层在电话会议中表示,“我们见证了可穿戴设备的‘绝对井喷’的季度,收入增长超过50%。”

显而易见的是,随着消费升级观念加强,人们对生命健康尤其重视的这个需求能够逐步被可穿戴设备满足,加之5G时代加速到来,人工智能、云计算、大数据等的融合,激活可穿戴设备市场,让可穿戴设备的消费迎来了新一轮增长热潮。

可穿戴设备市场格局

可穿戴设备最初应用于计算器手表,随后索尼推出卡带随身听,Steve Mann开发了可穿戴无线摄像头。进入21世纪后越来越多电子巨头开始瓜分这块市场蛋糕,包括耐克和苹果联合推出Nike+iPod,谷歌推出谷歌眼镜,苹果Apple Watch手表,小米手环等。

如今,可穿戴设备可以说是覆盖了人们日常生活的方方面面,市场上的可穿戴设备也是各式各样,包括具备计步器、心率监控和睡眠追踪的智能手环;搭载GPS定位追踪的智能手表;搭载柔性屏的智能钱包;可以追踪呼吸、心率、睡眠质量的智能内衣服饰;AR辅助指导的智能眼镜;配备骨传导耳机的VR头戴设备等。

数据显示,2018年全球可穿戴设备出货量达到1.722亿台,2019年第一季度出货量为4960万台。其中,苹果出货量为1280万台,占全球市场份额25.8%;小米出货量660万台,占13.3%;华为出货量500万台,占10%。

IDC预计,2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.229亿台,2023年将达到3.02亿台,2019-2023年复合增速为12%。

来看我国的情况。2016年我国可穿戴设备出货量为2876万台,成为仅次于移动手机的第二大移动智能终端设备;到2018年我国可穿戴设备出货量已经突破7000万台。整体市场排名前五大厂商分别是小米、华为、苹果、步步高、奇虎360,出货量分别为1697.4万台、928.2万台、821.3万台、524.1万台、241.5万台,占比分别为23%、13%、11%、7%和3%。

具体来看各产品所占份额情况,整体而言呈现出以手表、手环、耳机为主的“三权分立”局面。其中,手表所占份额最大为38%,手环占36%,耳机占22%,服饰占3%,模块占1%。

据IDC,2019年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为1950万台,同比增长34.7%。其中,基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)同比增长25.5%,智能可穿戴设备同比增长近85%。

相关产品构成情况

IDC预计,2019 年全球可穿戴设备出货量中,41%为智能手表,32%为智能耳机,24%为智能手环。

具体来看相关产品的构成情况。智能手表方面,以Apple Watch为例,其由Plastic OLED触控屏幕模组、S4处理芯片、存储芯片、电源管理芯片、音频解码器、音讯放大器、NFC控制器等构成机身主要组成部分;再加上电池模组和各种传感器,意法半导体提供的六轴加速度计、奥地利微电子提供的光学心率感测器、环境光感测器。

而随着人们对可穿戴设备的使用感加强,对FPC(柔性电路板)的需求也将加大。FPC是PCB的一种,具有配线密度高、轻薄、可弯折、可立体组装等特点。2018年Apple Watch Series4使用13片FPC,Airpods使用了6片。据Prismark,2018年全球FPC市场规模达 123.95亿美元,预计至2023年FPC市场规模将达142.31亿美元,18-23年FPC市场规模 CAGR达到2.8%。

智能耳机方面,如今世面上使用较广的为TWS耳机,智研咨询预计2018-2020年全球TWS 耳机出货量分别达到6500万台,1亿台和1.5亿台,年复合增速达51.9%。

其与有线耳机最大的区别是音频解码与扬声功能,且无线耳机必须保证与终端通讯设备的及时连接,所以主控芯片是关键要素。一般而言,主控芯片包括电源管理芯片、蓝牙芯片、音频解码芯片和无线通信芯片,并搭载红外距离传感器、骨声纹传感器等一系列传感器,以准确获取用户说话时的骨声纹信息。

相关标的公司

基于上述,随着经济发展,人们消费意识和消费习惯的改变,服务型、享受型消费越来越多,而可穿戴设备适逢成为其中闯入人们视野的一类。如今,儿童智能手表越来越多、年轻人智能手环使用频率增加、TWS无线耳机也将迎来爆发年,相关大型企业正加速布局可穿戴业务,基于此,产业链上相关公司订单量有所突破,或将受益:

歌尔股份 (SZ:002241):公司主营业务分为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其中,智能硬件业务主要为智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产品、虚拟现实/增强现实产品、工业自动化产品等。其在TWS耳机产业链中提供MEMS麦克风元件,并为终端品牌厂商提供模组代工服务;推出智能手表支持e-SIM功能等。

2018年公司实现营收237.51亿元,同比下降6.99%;实现归母净利润8.68亿元,同比下滑59.44%;经营活动产生的现金流量净额为22.76亿元。2019年一季度营收57.05亿元,同比增长41.02%;归母净利润2.03亿元,同比增长10.56%;经营活动产生的现金流量净额为5.23亿元。

水晶光电(SZ:002273):公司是国内专业从事光学影像、LED、微显示、反光材料等领域的研发与制造企业,目前主营业务为光学、LED蓝宝石、反光材料和新型显示四大业务板块,核心产品包括光学相关元器件、LED蓝宝石衬底、微投光机模组、反光材料等。

2018年公司实现营收23.26亿元,同比增长8.39%;实现归母净利润为4.68亿元,同比增长31.57%;经营活动产生的现金流量净额为4.49亿元。2019年一季度收入4.89亿元,同比增长32.24%;归母净利润0.58亿元,同比下滑0.76%;经营活动产生的现金流量净额为0.53亿元。

丹邦科技(SZ:002618)(002618.SZ):公司目前主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业,包括FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品及关键配套材料聚酰亚胺薄膜(PI膜)的研发、生产与销售。

2018年公司实现营收3.44亿元,同比增长8.33%;实现归母净利润0.25亿元,同比增长016%;经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元。2019年一季度收入0.72亿元,同比下滑0.06%;归母净利润0.02亿元,同比下滑43.81%;经营活动产生的现金流量净额为-0.11亿元。

不过,需要警惕的是,由于可穿戴设备​​的爆发速度过快,行业内发展成两极分化状态,也存在着许多有质量问题的智能产品。而在大数据时代,可穿戴设备里装载着人们的健康指数、行为习惯等大量个人信息,消费者的隐私泄露问题也难以保证。

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