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2018年全球宠物食品销售额近千亿美元 美国宠物食品规模最大 竞争力最强

发布时间 2019-5-21 10:09
更新时间 2023-7-9 18:32

宠物食品依然是宠物行业最大的“蛋糕”,宠物食品市场规则占宠物市场规模的比重在50%左右。欧睿国际的最新统计数据显示,2018年全球宠物食品销售额约911亿美元。全球多家机构的数据,美国地位无可撼动,依然是全球最大的宠物市场,且保持良性增长态势。从全球市场的发展趋势来看,预计2020年,全球宠物商品(食品+用品)规模将接近1400亿美元。全球宠物市场增量空间仍十分巨大。

2018年宠物食品销售额约911亿美元,2020年全球宠物商品规模将达1400亿美元

宠物食品依然是宠物行业最大的“蛋糕”。欧睿国际发布的数据显示,2017年全球宠物市场规模超过1654亿美元,包含宠物食品和宠物用品在内的宠物商品是占比最大的市场。其中,宠物食品828亿美元(占比50%),宠物用品316亿美元(占比19%),宠物医疗463亿美元(占比28%)。

图表1:全球宠物细分市场占比(单位:%)

2019年2月12日,美国饲料工业协会在美国佐治亚州亚特兰大举行的第12届年度宠物食品会议上,欧睿信息咨询公司(Euromonitor International)宠物护理主管贾里德·科尔滕(Jared Koerten)称,2018年全球宠物食品销售额约911亿美元。根据其此前的测算,到2020年全球宠物食品的市场规模将超过1000亿美元,而宠物用品的市场规模则将接近400亿美元。

在CIPS主办的全球宠物亚洲论坛(GlobalPETS Forum Asia),美国调研机构Packaged Facts相关负责人也表示,就未来发展趋势来看,预计2020年,全球宠物商品(食品+用品)规模将接近1400亿美元。

图表2:欧睿国际-全球宠物食品和宠物用品的市场规模及预测(单位:亿美元)

在全球宠物食品竞争格局方面,在全球宠物食品公司中,前8位的公司均是美国公司,其中玛氏和雀巢是全球宠物食品公司中的第一梯队,2017年玛氏集团宠物板块收入172亿美元,雀巢125亿美元,远远领先其他竞争者。

从全球宠物食品企业的市场份额来看,玛氏比达到25%,雀巢以22%的份额紧随其后,份额前五的五家公司合计占比58%。日本尤妮佳以7.53亿美元的收入位居全球第9位,亚洲第1位。

图表3:全球食品宠物企业收入规模排名TOP10(单位:亿美元)

地位无可撼动,美国宠物食品企业竞争力最强

欧睿国际发布的最新数据显示,北美和西欧是全球最大的宠物食品市场。其中,2017年北美地区市场规模327亿美元,占比40%,西欧地区市场规模216亿美元,占比26%。而从区域增速来看,尽管亚太地区占比较小,但增速接近10%高于全球平均水平。

从2012-2017年全球宠物食品区域排名变化来看,美国宠物食品市场地位无可撼动。具体来看,近年来美国宠物食品销售市场保持稳定增长,其最大宠物食品消费市场的地位无可撼动,市场份额仅从2012年的44%下滑到2017年的42%。而巴西、墨西哥、中国和俄罗斯这四大国家的宠物食品销售呈现出快速增长态势。2017年,巴西取代英国成为第二大宠物食品市场。此外,墨西哥超越加拿大,成为北美第二大宠物食品市场,这两大市场分列第10和第11位。俄罗斯则从2012年的第9位,上升至2017年的第7位。中国市场则从2012年的第19位上升到第12位。

图表4:全球宠物食品区域市场排名TOP12的变化情况

另外,在CIPS主办的全球宠物亚洲论坛(GlobalPETS Forum Asia),美国调研机构Packaged Facts相关负责人表示,美国是目前世界上最大的宠物食品市场,且美国宠物行业继续保持健康的增长轨迹,产品和服务销售额每年以5%的速度增长。发展到2021年,线上和线下销售额将超过1000亿美元(880亿欧元)。

从供给端来看,奥特奇Alltech Global Feed Survey于2018年发布的全球宠物干粮产地分布(2017)数据显示,欧洲是全球最大的宠物干粮产地,占比达到34%;其次是北美、拉丁美洲,二者的宠物干粮产量占比分别达到31%和21%。

图表5: Alltech Global Feed Survey-全球宠物干粮产地分布(2017)(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国宠物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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