8队长 | 风头力压工业大麻的“人造肉”，投机炒作or贯穿21世纪的投资主线？

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今天我们来谈一谈资本市场上的热点：人造肉。
这个板块最近被带起来的原因也很简单，5月2日人造肉公司Beyond Meat在纳斯达克上市之后股价一路飙涨，截至周三收盘价72.25美元，约为IPO价格25美元的三倍。
在赚钱效应的刺激下，基本所有肉类巨头和多家连锁餐饮店都被传出将会涉足这个行业：
本周一，美国麦当劳的最大肉类供应商泰森食品宣布将会启动一项无肉蛋白质产品生产项目；
和网红人造肉鼻祖Impossible Food合作的汉堡王宣布，继在德国推出素食汉堡“不可能皇堡”之后，今年7月开始将会在美国全国范围内推广这个产品；
美国连锁超市Whole Foods宣布将会在今年7月开始贩售Lightlife生产的素食汉堡。
诸如卡夫亨氏、家乐氏这样的食品巨头也被传出有意进军素食行业。


（素食汉堡与常见的肉类汉堡已经基本没有区别，来源：不可能食品）
相较于中国人更为熟悉的各类素斋食品，这一轮全球素食热潮能够起势的最主要原因还是：这些来源于蔬菜（大豆、土豆蛋白）造出来的肉，看上去和吃起来都更像真的肉。


（汉堡、香肠、肉酱，你能想到的肉类加工食品都能做出来，来源：Nosh）
今年3月，拿到马云、比尔盖茨发起的能源突破基金投资的Motif Ingredients CEO Jonathan McIntyre接受采访时也表示，通过基因工程技术，科学家们可以通过类似于“酿酒”的方式发酵或者改造植物蛋白使其更加类似于传统肉类的质感和营养构成。值得一提的是，Motif Ingredients的团队均来自于知名生物科技独角兽Ginkgo Bioworks。
还有另一批玩家口味就比较重，昆士兰大学的研究团队近期表示正试图通过提取昆虫身上的蛋白质制作肉类替代品。（在可预见的未来里不太可能成为行业的主流，原因...你懂的）


所以，从估值角度来讲，被我们统称为人造肉行业的公司其实是有两大阵营，一部分是通过物理配制或者发酵技术来获得类似肉类口感的食品制造业公司；而更加“高贵”的玩家则是那些拥有基因编辑技术，能够从生物工程的角度突破创新的公司。
相比于用植物蛋白改造成肉类，那些以“肉”造“肉”的公司在性价比方面肯定比不过那些以植物蛋白作为原材料的公司，但后者的应用前景也不仅仅对标畜牧业，甚至可以用生物医药行业的估值来看待。
目前“人造肉”行业可以预见的应用前景中，最“值钱”的还是人造器官。
在今年四月《尖端科学》（Advanced Science）上，以色列特拉维夫大学的研究团队宣称已经成功利用人体组织和细胞3D打印出了完整的心脏。虽然其尺寸只有兔子心脏的大小且尚不具备完整心脏的机能，但研究团队表示下一步的目标是“教会”这些组织应有的机能并完成动物身上的移植试验。


（3D打印出的心脏，来源：特拉维夫大学、尖端科学）
商业场景完成落地、更符合可持续发展理念、具有大规模应用前景，再加上承载了人类生物医药突破的希望，“人造肉”被市场热捧本身并不奇怪，但投资者还是应该冷静区分，哪些是投机的概念炒作，哪些是押注未来的长期投资。至少......别拉着做豆制品公司当人造肉概念来炒吧~