这年头,投资者的目光越来越广阔,越来越多的人开启自己的“全球投资”之路,除了股票以外,投资者投资的金融品种也越来越多样。
2018年,全球金融市场动荡,在这种情况下,ETF不失为一种好的投资选择。英为财情此前做了六类ETF的普及及介绍,这六类包括:美股股指ETF、新兴市场ETF、外汇ETF、原油ETF、贵金属ETF、债券ETF。
本文对每篇文章中提到的ETF做了汇总,如果想看每个类别ETF的特点、优点、如何操作等详细介绍,可以点进原文阅读。原文直通车:
《确定性收益高!管理费低!短线投资者关注这些美国债券ETF》
1. 美股股指ETF
目前,美股指数中比较常见的股指ETF包括:标普500指数ETF、标普中型股400指数ETF、道指ETF、罗素2000指数ETF和纳斯达克100指数ETF等。
其中,标普500指数ETF中有:标普500指数一倍做多(SPY)、两倍做多ProShares Ultra S&P500(SSO)、三倍做多(UPRO)。
标普中型股400指数ETF-SPDR(MDY)和标普500大盘股指不同的是,这一ETF包含更多中型企业,风险更高,收益回报也更高。
道指的ETF包括:
道指ETF-ProShares两倍做多(DDM):https://cn.investing.com/etfs/proshares-ultra-dow30
道指ETF-ProShares两倍做空(DXD):https://cn.investing.com/etfs/proshares-ultra-s-p500
三倍做空ProShares UltraPro Short(SDOW):https://cn.investing.com/etfs/proshares-ultrapro-short-dow30
而广受投资者关注的高科技股则集中在纳斯达克100指数中,这一指数的成分股中,高科技公司、计算机行业的公司居多,权重最大的是苹果、微软、谷歌、思科、英特尔等知名互联网公司。科技股的迅猛发展,投资者们有目共睹,所以,纳斯达克100指数ETF的走势一直高于标普500等指数。纳斯达克100指数ETF分为:
纳斯达克100指数ETF-ProShares做空(PSQ):https://cn.investing.com/etfs/proshares-short-qqq
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多(QLD):https://cn.investing.com/etfs/proshares-ultra-qqq-etf
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空(QID):https://cn.investing.com/etfs/proshares-ultrashort-qqq-etf
纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多(TQQQ):https://cn.investing.com/etfs/proshares-trust-ultrapro-qqq
纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空(SQQQ):https://cn.investing.com/etfs/ultrapro-short-qqq
而中小企业方面,则可以关注罗素2000指数ETF-iShares (WM)。除了罗素2000指数ETF,还有:罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空(RWM)、罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多(UWM)、罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空(TWM)、罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多(TNA)、罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空(TZA)。
2. 新兴市场ETF
对于普通投资者来说,新兴市场ETF可以满足普通投资者做多或者做空新兴市场的需求。其中,包括全球最大的新兴市场ETF——新兴市场ETF-iShares MSCI(EEM)。
其他还有:新兴市场ETF-Vanguard MSCI(VWO),反向ETF:ProShares Short MSCI Emerging Markets(EUM)。
双倍做多:
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets(EET)、新兴市场ETF-ProShares UltraShort两倍做空(EEV)、新兴市场ETF-Direxion三倍做多(EDC)、新兴市场ETF-Direxion三倍做空(EDZ)EDC。
投资者较为关注的莫过于投资中国市场的ETF。iShares富时中国50指数ETF(FXI)是在港上市中国蓝筹股公司的最佳代表,该指数的成分股都属于流通性高及市值较大的H国企H股和国企红筹股,成分股中包括腾讯。其他还包括:
中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空(YXI):https://cn.investing.com/etfs/short-ftse-xinhua-china
中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多(XPP):https://cn.investing.com/etfs/proshares-ultra-xinhua-china-25
中国ETF-ProShares FTSE两倍做空(FXP):https://cn.investing.com/etfs/prosh.ltrashort-ftse-xinhua-china
Direxion Daily FTSE 中国三倍做多(YINN):https://cn.investing.com/etfs/direxion-daily-china-bull-3x
Direxion Daily FTSE 中国三倍做空(YANG):https://cn.investing.com/etfs/direxion-daily-china-bear-3x
其他还有,2011年成立的MSCI中国ETF/中国ETF-iShares MSCI(MCHI),而2016年MSCI发布的MSCI中国A股国际指数ETF产品(CNYA),就是跟踪这只指数的。此外,还有一些跟踪中国小盘股的指数,如中国小型股指数ETF-iShares MSCI (NYSE:ECNS)等。
另外,受到较多关注的还有:摩根史坦利中国A股指数基金CAF、德银嘉实沪深300指数ETF (ASHR)、Deutsche X-trackers HrvstCSI500CHN A SC(ASHS)。
除了美股市场上的ETF,还有一些亚洲市场投资的指数基金也值得投资者关注:iShares 安硕富时A50中国指数ETF(港交所:2823)、盈富基金,港交所:2800、易方达恒生中国企业ETF的简称H股ETF(510900)、南方A50(港交所:2822)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510330)。
3. 外汇ETF
除了美元指数,汇市中常受关注的是做多美元ETF-PowerShares DB(UUP),这只ETF的投资标的包括美元指数期货合约,以及短期国债、欧元等,值得注意的是,这个ETF对欧元的合约占了一大半,所以这个ETF的走势除了受到美元的影响外,也同时会受到欧元的走势影响。UUP从2018年以来,已经累计上涨7.45%。
相应的,该ETF的反向ETF包括:
PowerShares DB US Dollar Bearish ETF(UDN):https://cn.investing.com/etfs/powershares-db-usd-index-bearish
欧元ETF-CurrencyShares(FXE):https://cn.investing.com/etfs/rydex-currencyshares-euro-currency
此外,还有ETF-ProSharesEUO:https://cn.investing.com/etfs/proshares-ultrashort-euro
双倍做空ProShares Ultra Euro(ULE):https://cn.investing.com/etfs/proshares-ultra-euro
目前市场上,常用的欧元ETF为CurrencyShares(FXE),该ETF追踪欧元的价值,多数投资者认为该ETF可以相对直接地投资外汇市场,该基金能够反映投资的成本效益。和UUP相反,FXE今年以来累计下跌6.23%.
另外,该ETF的双倍做多ETF为ProShares Ultra Euro(ULE),相应的,反向ETF为美元ETF-PowerShares DB(UUP)以及双倍做空ETF欧元ETF-ProShares两倍做空(EUO)。
除了以上提到的美元和欧元ETF,还有一些其他货币ETF值得关注:
人民币相关ETF:人民币ETF-WisdomTree Dreyfus(CYB):https://cn.investing.com/etfs/wisdomtree-dreyfus-chinese-yuan
该指数跟踪人民币短期汇率变动情况;如果人民币升值,其收益相应提高。
英镑相关ETF:英镑ETF-CurrencyShares(FXB)
日元相关ETF:做多日元CurrencyShares Japanese Yen ETF(FXY)、两倍做空ETF-ProShares(YCS)
瑞士法郎相关ETF:做多瑞郎ETF-CurrencyShares (FXF)
加元相关ETF:做多加元ETF-CurrencyShares (FXC)
澳元相关ETF:做多澳元CurrencyShares Australian Dollar ETF(FXA)
4. 原油ETF
十月份以来, 安硕标普全球能源指数IXC已经累计下跌逾12%,油气开采指数ETF-SPDR S&P XOP累计下跌近22%,而SPDR能源行业股票EFT(XLE)也有累计逾13%的跌幅。
做多石油的ETF包括:流动性较好的United States Oil Fund (NYSE:USO),这是目前全球规模最大的原油ETF,历史规模曾一度达到42.9亿美元。
做多石油的ETF还有流动性尚可的United States Brent Oil Fund LP (NYSE:BNO),主要是追踪布伦特原油的每日价格走势,投资组合中的其他投资包括其它与石油相关的期货合约、远期合约、互换合约、现金、现金等价物和美国政府债务。
另外,还有iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return (OTC:OILNF),这一ETF追踪标普GSCI原油指数的ETN,不过,其中包含了WTI原油期货及部分国债,成分复杂,并非单独受原油期货影响。
以及PowerShares db Oil Fund (NYSE:DBO),PowerShares DB 石油基金旨在追踪DBIQ最佳超额收益原油指数,是基于轻质低硫原油期货合约的价值。
除此之外,还有原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多 (NYSE:UCO)、原油ETF-PowerShares DB两倍做空 (NYSE:DTO)、原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 (NYSE:SCO)。
5. 贵金属ETF
ETF.com董事总经理戴夫•纳迪格(Dave Nadig)认为,在所有ETFs中,SPDR Gold Trust(GLD)的结构最干净、最简单,它们的价值是毋庸置疑的。
另外一只较常见的黄金ETF是贝莱德旗下的iShares Gold Trust ETF (IAU),不过,分析师同时指出,贝莱德的ETFs家族往往更多地被金融顾问和机构使用,而SPDR ETFs则更多地与交易群体联系在一起。
除了这两只常见的黄金ETF以外,市场上还有,反向ETF-PowerShares DB做空(DGZ);黄金ETF-PowerShares DB两倍做多(DGP);黄金ETF-ProShares两倍做多(UGL);黄金ETF-PowerShares DB两倍做空(DZZ)以及黄金ETF-ProShares两倍做空(GLL)。
其中,去年刚刚成立的Granite Shares Gold Trust (BAR)费用率仅为17个几点,是目前市场上费用较低的基金;相比较之下,GLD收费40个基点,iShares Gold Trust ETF收费25个基点。
此外,低成本的黄金ETF还有SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM)和珀斯铸币厂实物黄金ETF (AAAU)等,它们的收费均为18个基点。
6. 债券ETF
从发行主体、债券久期和评级机构等维度来看,美国债券ETF又分为:国债ETF、地方政府债ETF、外国国债ETF、外国公司债ETF等。
在国债方面,美国国债20+年ETF - iShares (TLT)是目前美国市场中最受欢迎的美国长期国债ETF,这支ETF也是债券类ETF中的活跃品种,它的连续12个月投资回报率为17.81%左右,股息收益率在2.75%左右,虽然长期持有收益率不高,但是对追踪短期收益的投资者来说会成为有力的ETF产品。这个产品包含数百个长期国债,流动性也很好。
相应的,还有,
反向ETF:长期国债做空-ProShares(TBF):https://cn.investing.com/analysis/article-200230616
双倍做多:长期国债2倍做多:https://cn.investing.com/etfs/proshares-ultra-20-year-treasury-e
长期国债2倍做空-ProShares(TBT):https://cn.investing.com/etfs/proshares-ultrashort-20-year-treas
长期国债3倍做多-Direxion(TMF):https://cn.investing.com/etfs/direxion-30-yr-tr.-bull-3x-shrs
长期国债3倍做空-Direxion(TMV):https://cn.investing.com/etfs/direxion-daily-30-yr-treas.-bull-3x
除了长期国债ETF,美国国债ETF还包括中期、短期、超短期国债ETF。
其中,美国国债7-10年ETF-iShares(IEF)是7-10年美国国债ETF,是美国国债ETF中最大最活跃的品种。该ETF的波动率较小,不适合风险偏好型的投资者。而IEI也是中期国债ETF的代表,其持有3-7年债券,每月分红一次,派息率在1.35%左右。
此外,还有追踪1-3年期美国国债的短期美债ETF:美国国债1~3年ETF(SHY)以及追踪1~12个月到期国债的超短期债券ETF:美国短期国债ETF(SHV)。
投资者还可以关注地方政府债(Municipal Bond)美国市政债ETF-iShares(MUB),这支ETF投资于美国投资级的地方政府债。地方政府债券可以免于联邦税,所以收益率比一般的债券低。
除了上述的国债和政府债ETF,投资者也可以关注一些公司债ETF。其中,美国投资级公司债-iShares(LQD)的投资组合囊括了600家流动性好的投资级的公司债券,而美国全债市ETF-Vanguard(BND)以及美国全债市ETF-iShares(AGG)都是追踪巴克莱资本美国综合类债券指数,该指数包含美国投资级债券。
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