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关注涨价新闻带来的市场机会

提供者 丁 大卫股市2019年4月2日 16:48
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关注涨价新闻带来的市场机会
提供者 丁 大卫   |  2019年4月2日 16:48
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4月2日(周二)两市大盘高位震荡,收十字星。截止收盘,沪指报3176点,涨0.20%,深成指报10260点,跌0.07%,创指报1754点,跌0.38%。从盘面上看,分散染料、石墨电极、国防军工居板块涨幅榜前列,养鸡、冰雪产业、酒店及餐饮居板块跌幅榜前列。全天两市成交10384.7亿元,比上一个交易日的10439.9亿元减少了55.2亿元,量能在连续两天大幅放大的基础上,今天小幅萎缩了0.5%。


昨天我在博客中指出:“上周我反复提示成交量是关键的关键,而且明确的具体的量能指标,就是要上万亿,今天果然再次重返万亿成交量,所以创新高也是水到渠成的事情了。成交量是关键。今天的最高点位3176点,距离去年5月21日的高点3219点,仅仅差了43点,明天还是需要继续放量,否则3219点就是成为明天的压力位了,在这里缩量回调也是正常的走势,最怕的就是缩量站上这个点位,那么后市还是会 下来的。不过即使遇阻回落,前高3129点今天突破了,就成为后期短线的支撑位了,如果明天继续放量上涨,或者缩量回落的时候确认了3129这个支撑位不破,那么就可以判断新一轮行情的启动”。


今天早上我在《行情预判》中指出:“四月伊始,行情再起。从大方向看, 2019年从开盘第一天起,总体行情是牛市,每次回调都是换股的机会。昨天成交量重返万亿,加上实体大阳,预示现在第二阶段的行情已经开始。从指数看,1月份的第一个交易日就是1月份的低点,2月份的第一个交易日就是2月份的低点,3月份的第一个交易日就是3月份的低点,那么4月份第一个交易日是不是4月份的低点位置呢?我认为不排除这种可能性。如果4月份第一个交易日是4月份的低点,那么4月份可以看到3300点;如果4月份第一个交易日是2季度的低点,那么2季度可以看到3500点。总之,行情的结束要看科创板推出的时间,在科创板推出之前,行情不会结束,所有的调整都是牛市中的回调,科创板推出后,行情就结束了,3个月的大调整就会出现了。具体从今天看,还会出现跳空高开,但是昨天已经有了一个跳空缺口,所以今天高开后,会有一个获利回吐,出现一个分时的调整,注意,所谓的分时调整,就是在盘中完成的调整。去年5月21日的高点3219点是压力位,前高3129点突破了就成为短线的支撑位了,今天最好的走势是继续放量上涨(这样日线MACD会再次金叉),如果缩量回落,只要3129这个支撑位不破,也是可以的走势”。


今日四大股指集体高开,早盘在国防军工、区块链板块轮番拉升带动下,两市震荡走高,午后受养殖业板块跳水拖累,各大股指相继走低并翻绿,尾盘石墨电极板块虽强势拉升,但受工业大麻板块快速跳水影响,大盘再度走低,整体上全天维持宽幅震荡走势,沪深两市成交额连续两日破万亿大关,沪股通净流入6亿,深股通净流出2.3亿。


今天的行情,正如预判的那样,成交量是关键,昨天站上万亿大关,今天基本与昨天持平,所以指数能维持在高位,今天最低点3164点,前高3129成为了支撑位;今天最高点3193点,距离去年5月21日的高点3219点,仅仅差了26点,明天的压力位和支撑位还是在这里,没有变化。从日线MACD指标看,今天两线再次靠近,但是还没粘合,所以明天很关键,继续放量才能金叉。


大盘没问题,安心做个股,个股看热点,今天提示关注涨价新闻带来的市场机会:

1、【水泥:全面涨价即将开启】
1)全国水泥已经连续第二周上涨,目前全国水泥均价在415元左右,比去年同期增长5%;
2)分区域看,目前引领涨价的区域主要集中在华东和华中地区,尤其是华东地区,水泥价格已经高于去年同期10%,因为这些地区需求恢复较快。华东、华中水泥主要有华新水泥 (SS:600801)、江西万年青水泥股份有限公司 (SZ:000789)、甘肃上峰水泥股份有限公司 (SZ:000672)、海螺水泥 (HK:0914)。
整体来看,水泥春季涨价态势已经基本确立。

2、【稀土:时间节点临近】
缅甸稀土矿出口禁令持续发酵:2018年我国进口稀土矿3万吨,其中2.6万吨来自缅甸,并且以重稀土为主,2018年底,缅甸进口矿被暂停,2月14号重新开放,但是设置了3个月期限,也就是到5月又将重新全面禁止,预计将影响国内稀土供给的30%-50%。随着时间节点的临近,国内中重稀土价格持续上涨,中重稀土的代表氧化镝上周继续涨价4%。
相关个股:广晟有色 (SS:600259)、五矿稀土股份有限公司 (SZ:000831)、北方稀土 (SS:600111)、盛和资源 (SS:600392)、厦门钨业 (SS:600549)。

3、【PTA:市场持续升温】
PX-PTA-长丝产业链利润端逐渐向下游转移的逻辑不断印证:
上周,PX价格维持弱势震荡,PTA价格上涨近2%,价差(PTA-PX)上涨近10%,PTA盈利能力大幅改善;同时,由于4月检修期来临,供应面临收紧,而需求稳定增长,二季度PTA将持续走强,长丝价格与价差也将有所上涨。
PTA相关个股:新凤鸣 (SS:603225)、恒力股份 (SS:600346)、恒逸石化股份有限公司 (SZ:000703)、荣盛石化股份有限公司 (SZ:002493)等;
长丝相关个股:桐昆股份 (SS:601233)、荣盛石化股份有限公司 (SZ:002493)、新疆中泰化学股份有限公司 (SZ:002092)、三友化工 (SS:600409)、新乡化纤股份有限公司 (SZ:000949)、南京化纤 (SS:600889)等。

4、【聚合MDI:价格大幅上调】
巴斯夫上调MDI价格3000元/吨,万华化学上调2600元/吨并且限量供货,市场价目前已经涨至17700-18400元/吨,单周涨幅18%,较1月初11000元上涨60%。未来几月将迎来厂商检修高发期,外部供给将持续减少,聚合MDI的涨价序幕才刚刚开启。
相关个股:万华化学 (SS:600309)。

5、【尿素、复合肥:尿素持续涨价】
去年9月开始,由于需求走弱,尿素价格从高点近2300元一路回落至1800元。目前,供需持续改善,尿素价格不断回暖,上周尿素价格上涨70元(接近4%),重回2100元关键点位。4月是农业需求旺季,对尿素需求端形成进一步拉升,尿素价格有望持续上涨。尿素持续大涨,也将进一步推动复合肥价格上涨。
尿素相关个股:阳煤化工 (SS:600691)、华鲁恒升 (SS:600426)、鲁西化工集团股份有限公司 (SZ:000830)等;
复合肥相关个股:六国化工 (SS:600470)、深圳市芭田生态工程股份有限公司 (SZ:002170)、湖北新洋丰肥业股份有限公司 (SZ:000902)等。

6、【农药:供给收缩遇上行业旺季】
农药的基本面逻辑有两个:
1)TJY事件导致上游材料供给减少,并进一步推动农药供给收缩;
2)4月底到5月中上旬是行业旺季,需求有望超市场预期。
农药中重点关注草铵膦。近日,美联邦法院裁定孟山都草甘膦致癌,越南已禁止草甘膦进口,预计草甘膦致癌事件会不断发酵,草铵膦作为替代品种,将极大受益。
相关个股:先达股份 (SS:603086)、利尔化学股份有限公司 (SZ:002258)、扬农化工 (SS:600486)、新安股份 (SS:600596)、江苏辉丰生物农业股份有限公司 (SZ:002496)、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 (SZ:002513)等。

7、【农药中间体:B/F腈供给受压制】
B/F腈是一种重要的农药中间体,受TJY事件影响,产品供需趋紧,B/F腈价格将大幅上涨。百傲化学现有B/F腈产能3000吨,2019年将继续投产7000吨产能,合计1万吨,按7000吨产销量计算,B/F腈价格每上涨1万元,公司净利润将增厚35%。
相关个股:百傲化学 (SS:603360)等。

8、【有机硅:旺季持续涨价】
全球有机硅巨头陶氏上调旗下产品价格,涨幅最高达10%,于4月1日生效。3、4月是有机硅传统旺季,国际巨头涨价带动国内同行跟涨,相关产品从年初19000涨至目前的21000,涨幅接近10%。但是6月份有新产能投产,中线不乐观,主要是短线博弈。
相关个股:合盛硅业 (SS:603260)、新安股份 (SS:600596)、兴发集团 (SS:600141)。

9、【硅酮胶:企业纷纷发布涨价函】
时间才过去半个月,部分硅酮胶企业再一次发出涨价函。硅酮胶是跟随上游有机硅一同涨价的,并且涨价力度不逊于上游;随着旺季的到来,终端需求旺盛也给硅酮胶企业上调价格提供了空间。
相关个股:合盛硅业 (SS:603260)、成都硅宝科技股份有限公司 (SZ:300019)、江苏宏达新材料股份有限公司 (SZ:002211)、广州集泰化工股份有限公司 (SZ:002909)等。

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