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高增长科技股Roku Q4料有不俗表现 为何质疑声音仍存?

提供者 Investing.com (英为财情Investing.com )股市2019年2月21日 17:32
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高增长科技股Roku Q4料有不俗表现 为何质疑声音仍存?
提供者 Investing.com (英为财情Investing.com )   |  2019年2月21日 17:32
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英为财情Investing.com – 年初迄今,经历了12月暴跌的科技股多数反弹,流媒体巨头奈飞公司 (NASDAQ:NFLX)逾34%的涨幅颇为瞩目。不过,同样处于流媒体领域的聚合平台Roku Inc (NASDAQ:ROKU)有着更为惊人的表现——在不到两个月的时间内反弹超过75%。

Roku股价走势
Roku股价走势

Roku料交出令市场满意的Q4成绩单

这轮强劲回升主要得益于几个因素:一是科技股的整体回涨;二是,正如英为财情在《股价重挫逾60%后 Roku为何仍被视作明年首选股票?》所报道的,Needham将Roku列为了其2019年的首选股票;三则是因为Roku在1月初提前公布了几个积极的数据,令股价在一日之内大涨25%,创14个月最佳单日表现。

Roku在1月7日公布,其第四季度的活跃帐户数量较前一年同期增长了40%,突破了2700万;平台上上用户使用时长超过73亿小时,同比增长68%;全年来看,用户使用时长增长超过60%,至240亿小时。

这或意味着Roku在周四盘后公布2018财年四季度财报时会有不俗表现。英为财情的数据显示,分析师平均预期Roku该季度收入将同比增长近39%至2.62亿美元,预期范围从2.58亿美元至2.70亿美元不等。这一收入规模将创新高,在三季度,Roku收入同比增长39%至1.734亿美元。

Roku财报
Roku财报

另外,Roku还在1月宣布,将在其Roku Channel聚合平台上新增更多的优质频道,允许用户订阅Showtime、Epix和Starz等付费有线频道。Roku还表示已与Westinghouse Electronics达成协议,将在今年上半年增加可使用Roku平台的电视机型。这有助于Roku在周四的财报中提供更为乐观的业绩指引。

彭博行业分析师Sean Handrahan认为,帐户规模对于吸引内容提供商和广告主而言尤为关键,这将支撑Roku的长期增长前景。目前,Roku的硬件业务已退居次要地位,反而是广告和订阅业务贡献了近58%的收入。

KeyBanc Capital Markets分析师Evan Wingren在2月19日提供的内部信用卡数据则显示,到目前为止,一季度Roku的用户增长率达到了62%。Wingren称,强劲的数据使他更看好今年前三个月Roku的活跃帐户增长数。

目前,Roku尚未盈利,不过在三季度其净亏损从前一年同期的4600万美元收窄至1170万美元,这使其每股摊薄亏损在前一年同期的8.79美元基础上大幅改善,至每股亏损0.09美元。分析师预期,四季度Roku将每股盈利0.03美元。

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估值过高、竞争激烈?这些风险不能忽视

数据显示,Roku在流媒体设备市场占据了最大的市场份额,达到37%,超过了亚马逊 (NASDAQ:AMZN)、谷歌 (NASDAQ:GOOGL)、苹果 (NASDAQ:AAPL)等更大的竞争对手。然而,即便如此,针对Roku股票的质疑也仍然存在。

花旗分析师Mark May近期就给出了“中性”的评级。他认为,由于竞争加剧和国际推广计划,Roku将不得不面临更高的成本。同时,他也对Roku的估值提出了担忧,并称华尔街的预期过于激进。该集团对Roku给出了44美元的目标股价。

还有一些科技评论网站指出,Roku的主导地位可能无法持久,因为竞争对手亚马逊、苹果等公司过于强大。1月初,亚马逊旗下的IMDb就宣布推出了一个免费的流媒体频道Freedive,对标Roku旗下的Roku Channel。此外,苹果也与三星签署了合作协议,三星的智能电视用户不久便可访问iTunes的电影及电视内容。

据《华尔街日报》数据,Roku在市场上的流通股票有20%是由空头持有。或许正如对Roku多转空的香橼所说,“情况已经有所改变。”那些准备在此时入场的投资者可能要更加谨慎。

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